(1)對社會需求的分析研究

任何工業(yè)產(chǎn)品發(fā)展的前提都是社會的需求，所以在發(fā)展一種新產(chǎn)品之前應(yīng)該仔細分析和調(diào)查有關(guān)市場需求情況，了解用戶的要求往往可以形成改進某種產(chǎn)品的獨特見解。每個型號的微小改進都應(yīng)針對不同的需要對象;調(diào)查的結(jié)果應(yīng)該得出生產(chǎn)年限、件數(shù)，制造經(jīng)營成本等信息。

根據(jù)技術(shù)發(fā)展和社會需求的預(yù)測，將當代科學技術(shù)的新成就儀器化，推出性能好，功能全，具有世界先進水平的新型儀器，如電子學、光電子學、機械學和計算機科學與技術(shù)的發(fā)展，對于光電儀器的發(fā)展起著根本性的推動作用。往往要將使用者提出的要求轉(zhuǎn)化成儀器的質(zhì)量指標和設(shè)計參數(shù)。

(2)明確儀器在系統(tǒng)中的地位

一臺儀器是整個系統(tǒng)中的一個小環(huán)節(jié)。儀器可能用于測量，也可能作為控制系統(tǒng)的一部分，要根據(jù)儀器在系統(tǒng)中的作用與地位確定其工作原理，質(zhì)量指標(第1章列舉的八項指標)及接口方式等。對于計量儀器，要了解它在國家計量檢定系統(tǒng)中的位置，從而明確其質(zhì)量指標及檢定方法等。

(3)專利文獻檢索 ^

專利文獻檢索的目的有兩個，一是了解已有的技術(shù)方案及其專利特征。如果是已有專利申請的項目，就不必重新研究以免浪費資金，還要注意涉及侵權(quán)問題。另一目的是對現(xiàn)有技術(shù)的優(yōu)缺點進行分析比較，結(jié)合自己的任務(wù)尋求新的技術(shù)途徑。要確定出自己的設(shè)計特點，設(shè)法超過現(xiàn)有技術(shù)，甚至提出自己的專利特征。

涉及儀器范圍的法規(guī)、章程，設(shè)計注冊和商標等，是進行儀器總體設(shè)計時必須了解的內(nèi)容，以使設(shè)計的儀器符合法規(guī)章程的要求，避免侵犯已有的注冊和商標。

(4)正確進行科學實驗

第1章中已明確說明了儀器設(shè)計的研究方法，如從整體上分析問題;綜合應(yīng)用有關(guān)技術(shù);以點帶面、舉一反三;理論緊密聯(lián)系實際。正確進行科學實驗，是理論聯(lián)系實際的重要環(huán)節(jié)，儀器設(shè)計要綜合應(yīng)用有關(guān)技術(shù)，但并不是用到的所有技術(shù)都是成熟的技術(shù)。由于應(yīng)用場所、條件的不同，在某種場合是成功的技術(shù)，在另—場合不一定適用。除此之外，元件、材料參數(shù)不全;結(jié)構(gòu)無法計算;原理方案是否正確;是否有其他問題，如干擾等;采用的技術(shù)措施是否有效等，都需要進行實驗驗證。科研樣機是個全面的實驗，應(yīng)該在樣機階段對各個環(huán)節(jié)進行認真的測試和分析(如傳熱特性、熱變形、力學特性、可靠性)，并且根據(jù)測試分析結(jié)果進行改進，而不應(yīng)該勉強開鑒定會，留下大量沒解決的問題。兩種不同的態(tài)度在市場競爭中會得到不同的結(jié)果。