工信部電子司官員在14日中國(guó)半導(dǎo)體市場(chǎng)年會(huì)上表示,近期將密集出臺(tái)集成電路產(chǎn)業(yè)扶持政策,聚焦以下方面:1)加強(qiáng)中央和各地方政府協(xié)調(diào)組織的長(zhǎng)效機(jī)制;2)解決長(zhǎng)期困擾中國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展的投融資瓶頸問題;3)創(chuàng)造符合產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)律的生態(tài)環(huán)境;4)提高開放程度。LED行業(yè)需求不受整體經(jīng)濟(jì)情況影響,穩(wěn)步向上增長(zhǎng)。

信息要點(diǎn)

工信部解讀集成電路產(chǎn)業(yè)扶持政策重點(diǎn)方向。工信部電子司官員在14日中國(guó)半導(dǎo)體市場(chǎng)年會(huì)上表示,近期將密集出臺(tái)集成電路產(chǎn)業(yè)扶持政策,聚焦以下方面:1)加強(qiáng)中央和各地方政府協(xié)調(diào)組織的長(zhǎng)效機(jī)制;

2)解決長(zhǎng)期困擾中國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展的投融資瓶頸問題;3)創(chuàng)造符合產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)律的生態(tài)環(huán)境;4)加強(qiáng)對(duì)外開放,提高開放程度。

LED景氣度持續(xù)上升。璨圓光電、億光和東貝2月收入分別同比增長(zhǎng)18.75%、30.64%和20.2%。臺(tái)灣LED產(chǎn)業(yè)鏈1季度景氣高企,大拐點(diǎn)逐漸清晰,2月份整體營(yíng)收為77.89億元新臺(tái)幣,同比增長(zhǎng)29.41%。LED行業(yè)需求不受整體經(jīng)濟(jì)情況影響,穩(wěn)步向上增長(zhǎng)。

高通將針對(duì)中國(guó)千元4G智能手機(jī)推出中低端芯片。高通已備齊低、中、高階的4G芯片及公板設(shè)計(jì),最快將在下一季配合中國(guó)客戶,共同迎接千元人民幣4G智能型手機(jī)市場(chǎng)的崛起。中國(guó)移動(dòng)預(yù)計(jì)今年以高達(dá)500億人民幣的金額補(bǔ)貼4G智能型手機(jī),快速做大4G市場(chǎng),目標(biāo)在今年沖上1.6億的4G用戶量。

豐田2015年將推出首批搭載CarPlay車型。蘋果在不久前舉辦的日內(nèi)瓦國(guó)際車展中發(fā)布了備受期待的“Carplay服務(wù)”。包括法拉利、寶馬、福特、通用、本田、現(xiàn)代、捷豹、路虎、起亞、三菱、日產(chǎn)、標(biāo)致雪鐵龍、斯巴魯、鈴木以及豐田等汽車廠商均出現(xiàn)在了蘋果所公布的合作廠商名單之列。其中豐田計(jì)劃在2015年推出首批搭載Carplay服務(wù)的車型。

行業(yè)觀點(diǎn)

我們建議關(guān)注歌爾聲學(xué)、德賽電池等蘋果產(chǎn)業(yè)鏈公司(iPhone6備貨有望在2季度拉起一輪訂單向上周期);我們認(rèn)為2014年將是LED第一個(gè)真正意義上的照明年,產(chǎn)業(yè)鏈上、中、下游都將受到下游需求拉動(dòng),產(chǎn)業(yè)整合及新模式演化將成為行業(yè)主題,我們建議關(guān)注澳洋順昌(LED芯片開始放量,由傳統(tǒng)企業(yè)開始成功切入LED行業(yè),有望異軍突起)、三安光電(LED芯片供需格局偏緊,芯片價(jià)格堅(jiān)挺,有利于公司盈利能力提升。)、聚飛光電(聚飛光電將進(jìn)一步受益低價(jià)平板電腦和平板電視背光份額提升,近期下跌使公司長(zhǎng)期投資價(jià)值顯現(xiàn))、洲明科技(小間距顯示占比上升,電商渠道2014年開始在照明方面發(fā)力,公司將直接受益渠道模式的創(chuàng)新)。另外可以關(guān)注德豪潤(rùn)達(dá)的基本面在明年上半年可能出現(xiàn)拐點(diǎn)及倒裝芯片量產(chǎn)進(jìn)度;智能終端產(chǎn)業(yè)鏈繼續(xù)建議關(guān)注歐菲光(三星重要平板電腦觸摸屏模組供應(yīng)商)、長(zhǎng)盈精密及奮達(dá)科技。