工信部電子司官員在14日中國半導體市場年會上表示,近期將密集出臺集成電路產業(yè)扶持政策,聚焦以下方面:1)加強中央和各地方政府協(xié)調組織的長效機制;2)解決長期困擾中國集成電路產業(yè)發(fā)展的投融資瓶頸問題;3)創(chuàng)造符合產業(yè)發(fā)展規(guī)律的生態(tài)環(huán)境;4)提高開放程度。LED行業(yè)需求不受整體經濟情況影響,穩(wěn)步向上增長。

信息要點

工信部解讀集成電路產業(yè)扶持政策重點方向。工信部電子司官員在14日中國半導體市場年會上表示,近期將密集出臺集成電路產業(yè)扶持政策,聚焦以下方面:1)加強中央和各地方政府協(xié)調組織的長效機制;

2)解決長期困擾中國集成電路產業(yè)發(fā)展的投融資瓶頸問題;3)創(chuàng)造符合產業(yè)發(fā)展規(guī)律的生態(tài)環(huán)境;4)加強對外開放,提高開放程度。

LED景氣度持續(xù)上升。璨圓光電、億光和東貝2月收入分別同比增長18.75%、30.64%和20.2%。臺灣LED產業(yè)鏈1季度景氣高企,大拐點逐漸清晰,2月份整體營收為77.89億元新臺幣,同比增長29.41%。LED行業(yè)需求不受整體經濟情況影響,穩(wěn)步向上增長。

高通將針對中國千元4G智能手機推出中低端芯片。高通已備齊低、中、高階的4G芯片及公板設計,最快將在下一季配合中國客戶,共同迎接千元人民幣4G智能型手機市場的崛起。中國移動預計今年以高達500億人民幣的金額補貼4G智能型手機,快速做大4G市場,目標在今年沖上1.6億的4G用戶量。

豐田2015年將推出首批搭載CarPlay車型。蘋果在不久前舉辦的日內瓦國際車展中發(fā)布了備受期待的“Carplay服務”。包括法拉利、寶馬、福特、通用、本田、現代、捷豹、路虎、起亞、三菱、日產、標致雪鐵龍、斯巴魯、鈴木以及豐田等汽車廠商均出現在了蘋果所公布的合作廠商名單之列。其中豐田計劃在2015年推出首批搭載Carplay服務的車型。

行業(yè)觀點

我們建議關注歌爾聲學、德賽電池等蘋果產業(yè)鏈公司(iPhone6備貨有望在2季度拉起一輪訂單向上周期);我們認為2014年將是LED第一個真正意義上的照明年,產業(yè)鏈上、中、下游都將受到下游需求拉動,產業(yè)整合及新模式演化將成為行業(yè)主題,我們建議關注澳洋順昌(LED芯片開始放量,由傳統(tǒng)企業(yè)開始成功切入LED行業(yè),有望異軍突起)、三安光電(LED芯片供需格局偏緊,芯片價格堅挺,有利于公司盈利能力提升。)、聚飛光電(聚飛光電將進一步受益低價平板電腦和平板電視背光份額提升,近期下跌使公司長期投資價值顯現)、洲明科技(小間距顯示占比上升,電商渠道2014年開始在照明方面發(fā)力,公司將直接受益渠道模式的創(chuàng)新)。另外可以關注德豪潤達的基本面在明年上半年可能出現拐點及倒裝芯片量產進度;智能終端產業(yè)鏈繼續(xù)建議關注歐菲光(三星重要平板電腦觸摸屏模組供應商)、長盈精密及奮達科技。