近期臺股走勢疲弱，在國內(nèi)外變量紛擾的情況下，市場氣氛悲觀，但兩岸第八次江陳會談，可望于6月底舉行，預(yù)料兩岸經(jīng)貿(mào)政策的重點將成為市場關(guān)注的焦點，市場法人認為，金融、節(jié)能及面板相關(guān)產(chǎn)業(yè)都可能是未來兩會結(jié)束后的受惠族群。
臺新投顧研究部經(jīng)理黃文清表示，在可能被列入的相關(guān)議題方面，節(jié)能環(huán)保議題所帶出的LED產(chǎn)業(yè)，或是兩岸可望合作抗韓的面板等產(chǎn)業(yè)，都可能成為這次會談的重點，此外，金融、中概股亦具有兩岸登陸及合作的題材性。
黃文清進一步表示，本次會談具長期題材面契機，除江陳會投保協(xié)議外，陸銀參股議題外，未來在兩岸金融議題，包括兩岸貨幣清算、參股比例、人民幣業(yè)務(wù)承做等等，若因此再被市場討論，則跌深后的金融股或有反彈的契機。
在產(chǎn)業(yè)方面，黃文清認為，中國十二五計劃持續(xù)推動，中國以擴大內(nèi)需為主軸，自2012年6月1日起將推出家電下鄉(xiāng)計劃，包括了空調(diào)、平板電視、電冰箱、洗衣機、熱水器共265億元人民幣補助，預(yù)計將推動4,500億元人民幣的消費規(guī)模，有別于2008年金融風暴時期家電下鄉(xiāng)補助，平板電視是新補助產(chǎn)品，而平板電視的關(guān)鍵零組件將可因此受惠，此外將推廣低排量節(jié)能車、LED節(jié)能燈、高效電機等接近100億人民幣補助，LED燈則是臺廠的強項；因此倘若「兩岸產(chǎn)業(yè)合作論壇」能提及相關(guān)LED及面板產(chǎn)業(yè)的合作，亦將有助于類股題材性的發(fā)酵。
對于江陳會內(nèi)容，華南永昌證券自營部經(jīng)理方慕孺也指出，根據(jù)稍早舉行的兩岸「經(jīng)合會」的商討結(jié)果，預(yù)計可望簽署「兩岸投保協(xié)議」、及「兩岸海關(guān)合作協(xié)議」，其中將把兩岸經(jīng)濟協(xié)議（ECFA）中有關(guān)減少陸資來臺限制的條文一起列入，這代表兩岸投資自由化的時代即將來臨。此外并且針對ECFA的后續(xù)協(xié)商；積極爭取早收清單尚未被列入調(diào)降關(guān)稅的產(chǎn)業(yè)項目。
方慕孺也表示，2011年第七次江陳會談確定簽署核電安全協(xié)議外，還發(fā)表兩岸產(chǎn)業(yè)合作共同意見與兩岸投保協(xié)議階段性共同意見，并且在產(chǎn)業(yè)合作項目中列出5項共同合作的產(chǎn)業(yè)項目。這5項合作的產(chǎn)業(yè)項目是，TFT-LCD面板產(chǎn)業(yè)，低溫物流，無線城市，電動汽車，LED照明。雙方并確定未來將定期舉辦產(chǎn)業(yè)合作論壇，其中尤其是LED產(chǎn)業(yè)在大陸補貼政策及政府節(jié)能政策的帶動下，股價表現(xiàn)強勢，方慕孺認為這些相關(guān)產(chǎn)業(yè)下半年同樣值得追蹤。
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