——2012年全球面板產(chǎn)業(yè)市場發(fā)展回顧

群智咨詢研究總監(jiān)李亞琴

全球面板產(chǎn)業(yè)在經(jīng)歷2011年至2012年上半年的持續(xù)低迷后，市場需求終于在2012年下半年開始溫和回暖，競爭格局也在產(chǎn)業(yè)歷經(jīng)低谷中逐步被改寫。與此同時，中國本土產(chǎn)業(yè)鏈形態(tài)發(fā)生了突飛猛進的變化。群智咨詢(Σintell)將從以下四個方面回顧及總結2012年全球及中國面板產(chǎn)業(yè)的發(fā)展狀況。

特點一：面板業(yè)積極尋求脫困之道逐步擺脫經(jīng)營虧損壓力

2008年金融危機以來，全球宏觀經(jīng)濟仍未明顯走出低迷，接踵而至的2010年“歐債危機”的爆發(fā)，又使得全球經(jīng)濟雪上加霜，消費性電子市場陷入持續(xù)衰退的境遇。但與此同時，全球范圍內的液晶面板產(chǎn)能擴張步伐并未減速。根據(jù)群智咨詢(Σintell)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2009年到2010年的兩年間，全球投入量產(chǎn)的5代線（含）以上面板廠數(shù)量共有11座，其中大部分為日韓臺廠商投產(chǎn)的7.5代（含）以上高世代產(chǎn)能。在產(chǎn)能快速擴張和需求衰退的雙重影響下，產(chǎn)生了嚴重的供過于求，面板市場價格陷入持久的下滑期。以32寸液晶面板為例，市場價格自2010年8月開始下跌，直至2012年4月的連續(xù)21個月中，價格未見上漲。

受此影響，全球主要面板廠商相繼陷入持續(xù)虧損中。大部分面板廠經(jīng)營情況在2010年第四季度營業(yè)利潤開始轉負，并且連續(xù)負盈利狀況一直持續(xù)到2012年第二季度。根據(jù)面板產(chǎn)業(yè)發(fā)展以往的經(jīng)驗，面板廠商的盈利情況隨著應用市場每年正常淡旺季循環(huán)，呈現(xiàn)較為明顯的短期性波動。由于過度投資、產(chǎn)能擴張或市場預期過高等因素造成的供應過剩、價格下跌局面，在產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷史上也未產(chǎn)生持續(xù)虧損超過1年的紀錄。

因此，此番面板業(yè)面臨的虧損困境可謂前所未有的市場“冰封期”，面板廠商積極尋找擺脫困境的發(fā)展道路，主要體現(xiàn)在以下幾個方面：

第一，減少投資計劃，限制產(chǎn)能，減少市場供給，有效緩解價格下降壓力。

面板廠商紛紛減少甚至停止新的投資計劃，逐季度下調產(chǎn)能利用率，以有效減少市場供應，穩(wěn)定價格。群智咨詢(Σintell)數(shù)據(jù)顯示，2012年一季度全球5代線（含）以上面板廠產(chǎn)能利用率同比2011年一季度下降了15%-20%，其中尤以高世代產(chǎn)能利用率偏低。此舉一方面有益于平穩(wěn)價格；另一方面增加了自身的成本壓力，在市場價格無明顯改善情況下，虧損狀況反而逐季度加劇。

第二，開發(fā)新產(chǎn)品，轉移產(chǎn)能至獲利性較高的產(chǎn)品。

如果說限制產(chǎn)能對面板廠商實屬被動選擇，那么開發(fā)新產(chǎn)品和轉移產(chǎn)能則是產(chǎn)業(yè)脫困的積極舉動。一方面在大尺寸方面推出如39寸、48寸、50寸等更具生產(chǎn)效率的新尺寸；另一方面，將產(chǎn)能轉移到高獲利性的應用產(chǎn)品生產(chǎn)上，如，增加智能手機面板在5代線生產(chǎn)比重；增加平板電腦面板在6代線和8.5代線的生產(chǎn)比重，改善高世代的盈利水平。

第三，開發(fā)新工藝，減少產(chǎn)能損耗和最大限度利用閑置產(chǎn)能。

2011年到2012年期間，為了提升材料使用效率和提高產(chǎn)品附加值，面板廠商紛紛研發(fā)新工藝、改善產(chǎn)品結構。一方面，通過改善工藝、減少制程工序，推出更多高附加值產(chǎn)品，如：窄邊框、超薄型面板；另一方面，研發(fā)新制程，如UD、IGZO、AMOLED等，以此取得更具有領先性的技術優(yōu)勢，提升技術競爭力。

進入2012年下半年，大尺寸面板價格呈現(xiàn)明顯的上升趨勢，面板行業(yè)開始展露景氣回升的苗頭，隨著新應用和新技術不斷成熟，2013年仍然是面板廠商值得期待的一年。

特點二：中國面板廠商“逆生長”迎來行業(yè)發(fā)展高峰

在這一波的產(chǎn)業(yè)低谷期，中國面板廠繼續(xù)保持了穩(wěn)定的投產(chǎn)步伐，不斷培育研發(fā)能力，積累量產(chǎn)經(jīng)驗。在2005年-2006年間國內量產(chǎn)3座5代線后，此后到2009年的3年間，國內并無新增面板產(chǎn)能，可以說中國面板產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷經(jīng)曲折“徘徊期”。發(fā)展探索的道路終于在2010年取得突破，2010年四季度，京東方合肥6代線投產(chǎn)，緊接著2011年中電熊貓南京6代線、京東方北京8.5代線和華星光電深圳8.5代線陸續(xù)投產(chǎn)。在此期間，臺灣和韓國面板廠與此前的投資步伐同比大大減緩。由此，國內面板行業(yè)迎來了新一波的發(fā)展高峰。群智咨詢(Σintell)調查數(shù)據(jù)顯示，中國面板廠大尺寸面板（7”及以上）全球市占率將從2011年的6%上升到2012年的10%，出貨量達到7600萬片。

除了在產(chǎn)能和出貨量方面的突破，更為重要的是產(chǎn)品競爭力提升，長期以來，國內面板廠的量產(chǎn)能力主要集中在PC領域，在智能手機、平板電腦和液晶電視等產(chǎn)品生產(chǎn)方面一直未取得突破。而到2012年，國內面板廠在智能手機面板供應上，除了可量產(chǎn)3.5-4寸主流尺寸外，在大尺寸（5寸以上）、超窄邊框和LTPS面板供應上也逐步體現(xiàn)競爭力。而在液晶電視面板上，產(chǎn)品線不斷完善、技術實力不斷增強，量產(chǎn)產(chǎn)品從單一尺寸32寸逐步拓展到37寸、46寸、48寸和55寸，產(chǎn)品技術也從單純的2D延伸到3D和UD（4K2K）。群智咨詢(Σintell)預估2012年中國電視面板出貨量將實現(xiàn)同比增長670.9%，全球市占達率達到11%。

隨著量產(chǎn)能力和產(chǎn)品技術實力提升，國內面板廠的上下游合作基礎也在擴大。華星光電的量產(chǎn)加深了TCL在上下游產(chǎn)業(yè)鏈的整合力，是國內具備首條整合上游面板廠和下游品牌能力的高世代面板廠，除此之外，華星光電也與其他彩電品牌形成合作關系，如三星、海信、創(chuàng)維、康佳等。京東方在IT產(chǎn)品方面，與聯(lián)想、三星等也形成了策略性供應關系，在TV產(chǎn)品方面，與康佳、冠捷、海爾、長虹等形成策略合作?？梢哉f，中國面板廠商在全球產(chǎn)業(yè)發(fā)展低谷期經(jīng)歷了“逆生長”。中國面板廠的“逆生長”對本土產(chǎn)業(yè)鏈的影響為何？目前本土產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展現(xiàn)狀和未來發(fā)展之路在哪里？這是2013年產(chǎn)業(yè)鏈面臨的重要議題。

特點三：全球競爭“合縱連橫”韓臺日“三足鼎立”局面將被改寫

從產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷程來看，每次經(jīng)歷產(chǎn)業(yè)低迷期都將帶來全球競爭版圖巨變。此番面板廠商在應對產(chǎn)業(yè)不景氣采取不同的對外合作和自身發(fā)展策略也將帶來產(chǎn)業(yè)發(fā)展格局新變化。

第一、全球競爭“合縱連橫”，上下游合作模式突變。一方面，由于平板應用興起，面板廠商與傳統(tǒng)PC廠商合作關系逐步疏遠，與蘋果、亞馬遜等平板應用品牌的策略合作越加緊密。另一方面，在產(chǎn)業(yè)不景氣和虧損壓力之下，面板廠之間以及面板廠與品牌間的策略關系也發(fā)生了極大變化。索尼和三星持續(xù)8年的合資案于2012年初以三星電子全數(shù)購回索尼對合資面板廠S-LCD持有股份告終。日本政府出資成立JapanDisplay(日本顯示公司)，整合日本本土的各大面板廠商，以挽救面臨虧損壓力的日本面板業(yè)。面臨巨額虧損的夏普積極引進新股東，其全球唯一的10代線已由鴻海參股49%，并以新公司獨立運作。其三，新的策略合作關系也在誕生，臺灣面板廠友達與索尼在技術研發(fā)和供貨關系上也逐步合作深入。奇美在奇美實業(yè)逐步淡出經(jīng)營權后，將更名為“群創(chuàng)光電”，除了加強與鴻海的策略關系以外，并積極尋找下游策略合作伙伴。[!--empirenews.page--]

第二、發(fā)展方向各不同，韓臺日“三足鼎立”局面將被改寫

各面板廠自身采取不同的發(fā)展策略，大致分為三類：一部分面板廠采取了收縮的自救措施，比如：出售資產(chǎn)、引起資金、出售股權等；以日系面板廠為主；另一部分面板廠以緊縮開支，改革組織機構，提高效率為主的改善措施，比如：裁減機構和人員，減少資本支出，提高生產(chǎn)效率等；以臺、韓系面板廠為主；第三部分采取積極擴產(chǎn)策略，培育自身實力；以國內面板廠為主。群智咨詢(Σintell)預估，這一輪調整后全球產(chǎn)業(yè)格局將呈現(xiàn)不同發(fā)展景象，以韓臺日為主的“三足鼎立”競爭格局將被“韓臺陸”所替代。中國面板廠在近兩年的發(fā)展中，從產(chǎn)能和出貨方面已躋身前三，但產(chǎn)品布局和高端產(chǎn)品技術實力仍較為薄弱，接下來面臨的問題是2013年國內面板廠商如何調整發(fā)展重心？如何在激烈的競爭中維持和擴大自身優(yōu)勢？

特點四：市場步入成熟期技術創(chuàng)新待突破

群智咨詢(Σintell)預估，2012年全球大尺寸面板出貨量將達到7.7億片，同比增長10.4%。在中國節(jié)能惠民等政策刺激下電視面板需求快速增長，產(chǎn)生結構性缺貨；另一方面，平板電腦的熱銷也持續(xù)帶動2012年全球大尺寸面板出貨增長。但總體來看，液晶面板在各應用市場的發(fā)展逐步進入成熟期，技術創(chuàng)新亟待突破。

從細分市場來看，在經(jīng)歷三年的高速成長后，平板電腦市場進入成熟階段，預估2013年需求成長將放緩。群智咨詢(Σintell)預估2013年全球平板電腦市場同比增速將放緩至37.8%。顯示器和筆記本市場為成熟飽和性市場，消費者多將注意力轉向平板電腦，智能手機等移動設備，全球PC需求疲弱。電視面板方面，電視面板大尺寸化將更加明顯，且產(chǎn)品線愈加分散，這將考驗面板廠的新制程技術的量產(chǎn)能力。

市場進入成熟飽和階段：一方面，新興應用和新技術成為刺激市場需求的重要利器；另一方面，憑借高附加值產(chǎn)品，提高獲利能力并搶占市場領先優(yōu)勢。因此，面板廠仍將積極研發(fā)新技術和新制程工藝，如：廣視角技術、InCell觸控面板技術、LTPS、OxideTFT、AMOLED、FlexibleDisplay等，短期內因光罩數(shù)量和產(chǎn)品良率的不同，將造成部分產(chǎn)能損失，但長期來看是否將對產(chǎn)業(yè)發(fā)展產(chǎn)生正面推動作用，哪一種技術將成為面板技術發(fā)展主流方向？

2012年12月29日下午由國務院發(fā)展研究中心主辦，中國光學光電子行業(yè)協(xié)會液晶分會協(xié)辦，中國經(jīng)濟時報和群智咨詢共同承辦的“第四屆中國經(jīng)濟前瞻論壇之中國平板顯示產(chǎn)業(yè)高峰論壇（CFRC）”將對以上幾個產(chǎn)業(yè)熱點進行探討以及對2013年全球和中國面板產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢進行展望，國家主管部門、協(xié)會、主要企業(yè)、地方產(chǎn)業(yè)園代表和知名市場研究機構也將在此次大會上做精彩演講。大會同時開辟了互動對話環(huán)節(jié)，邀請國家主管部門官員、企業(yè)代表、地方政府官員進行面對面對話，共同探討中國面板產(chǎn)業(yè)2013年發(fā)展道路。