停牌兩個(gè)多月的宇順電子30日發(fā)布定增草案，公司擬以定向增發(fā)及支付現(xiàn)金的方式，購(gòu)買(mǎi)深圳雅視科技股份有限公司100%股權(quán)并配套募資，交易作價(jià)14.5億元。

根據(jù)協(xié)議，宇順科技擬向林萌、林車(chē)、松禾績(jī)優(yōu)等對(duì)象發(fā)行4800萬(wàn)股，發(fā)行價(jià)為20.54元/股，另支付現(xiàn)金4.64億元購(gòu)買(mǎi)后者所持的雅視科技全部股份。同時(shí)，公司擬以不低于18.49元/股的價(jià)格發(fā)行股份配套融資，以提高本次交易整合績(jī)效。

資料顯示，雅視科技成立于2004年，注冊(cè)資本1.5億元，主營(yíng)業(yè)務(wù)為中小尺寸TFT液晶顯示器件及其模組的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售，可廣泛應(yīng)用于手機(jī)、數(shù)碼相機(jī)、車(chē)載電子、儀器儀表、家用電器等領(lǐng)域的圖文顯示界面。雅視科技是手機(jī)液晶顯示模組的重要供應(yīng)商之一，在行業(yè)中處于領(lǐng)先地位，與聯(lián)想移動(dòng)、宇龍酷派等國(guó)內(nèi)大型手機(jī)制造商有長(zhǎng)期穩(wěn)定的合作關(guān)系。2012年度，公司主營(yíng)收入和凈利潤(rùn)分別為10.69億和6229.7萬(wàn)，2013年上半年主營(yíng)收入6.9億、凈利3691.1萬(wàn)元。

宇順電子認(rèn)為，本次交易主要基于下游消費(fèi)類(lèi)電子產(chǎn)品快速發(fā)展，國(guó)內(nèi)液晶顯示器行業(yè)迎來(lái)機(jī)遇。公司主營(yíng)的液晶顯示模組、觸摸屏、蓋板玻璃存在新技術(shù)磨合，希望通過(guò)本次并購(gòu)實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)互補(bǔ)和資源渠道共享，依托雅視科技在手機(jī)液晶顯示模組領(lǐng)域的優(yōu)勢(shì)，整合下游廠商客戶(hù)資源和上游供應(yīng)鏈資源，提升新產(chǎn)品批量生產(chǎn)技術(shù)，開(kāi)拓市場(chǎng)影響。

據(jù)預(yù)測(cè)，本次交易完成后，宇順電子預(yù)計(jì)2013年凈利潤(rùn)為9129.56萬(wàn)元，2014年為13704.28萬(wàn)元。目標(biāo)公司2013年預(yù)測(cè)盈利8300萬(wàn)元，2014年、2015和2016年盈利數(shù)分別為1.18億、1.416億和1.7億元，林萌作為交易對(duì)手的控股股東承擔(dān)業(yè)績(jī)補(bǔ)償業(yè)務(wù)。

此外，若雅視科技在承諾期間實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)超過(guò)預(yù)測(cè)數(shù)，則超過(guò)部分的70%用于獎(jiǎng)勵(lì)雅視科技管理團(tuán)隊(duì)，獎(jiǎng)勵(lì)總金額不超過(guò)9000萬(wàn)元。