上周五，大盤表現(xiàn)平淡，而LED板塊因受行業(yè)整體回暖及個股利好刺激等因素影響，整體走勢良好，行業(yè)內(nèi)6只個股紛紛漲停，領跑大盤，板塊以3.64%的上漲，名列所有概念板塊第一。

整體行業(yè)已明顯轉暖

據(jù)了解，LED照明行業(yè)經(jīng)歷了5、6月份淡季不淡后，8、9月直到年底將迎來旺季，加上去年基數(shù)低，因此從三季度開始，預計LED企業(yè)同比增速將逐季提升，有利于提升市場對LED板塊信心。LED照明滲透率也進入快速提升期，迎來大時代。從消費電子生命周期來看，新產(chǎn)品滲透率從10%到60%期間提升速度最快，目前LED照明滲透率正好達到了10%左右，即將進入快速提升期，成為股價上漲的助動力。

此外，LED行業(yè)還因為其產(chǎn)品從將近飽和的背光市場(即用于手機以及電視屏幕類市場)找到了成長空間更為巨大的照明市場。據(jù)介紹，相比LED背光源千億級別市場，LED照明市場空間達到萬億級別，在LED照明時代，國內(nèi)優(yōu)質(zhì)企業(yè)有更多機會發(fā)展壯大。

而因推出全球最小的1.2mm間距LED電視類產(chǎn)品的利亞德，由于找到了新的產(chǎn)業(yè)機會，上周連續(xù)拉出四個漲停，上周五直接封出一字板，創(chuàng)出上市以來新高22.40元人民幣。隨著利亞德的股價迭創(chuàng)新高，市場對LED顯示屏的關注度也開始提升。

重點關注出口型企業(yè)

受上述利好消息刺激，上周五LED板塊大幅上漲，聯(lián)建光電、雷曼光電、華燦光電、利亞德、鴻利光電、洲明科技6只個股紛紛封死漲停，干照光電、長方照明、國星光電等個股漲幅亦達5%以上，整體成績喜人。

國金證券研究員張帥認為，目前LED照明類似于2003-2004年左右的節(jié)能燈，隨著價格下跌、鋪貨率提升以及企業(yè)和政策的推動，LED照明的滲透率在未來3年有望快速提升，帶動整個LED照明市場增速達到50%。LED照明行業(yè)周期已確立，隨著下半年照明行業(yè)旺季的到來以及8月開始背光市場重新轉旺，行業(yè)景氣度有望進一步提升;在目前兩大芯片供應陣營逐步成形，上下游企業(yè)開始聯(lián)盟合作的情況下，龍頭企業(yè)憑借技術成本優(yōu)勢加速行業(yè)洗牌;投資方面，繼續(xù)看好封裝和芯片環(huán)節(jié)的龍頭企業(yè)，推薦三安光電、聚飛光電、瑞豐光電，關注鴻利光電、德豪潤達、萬潤科技。

國泰君安研究員王稹認為，在LED行業(yè)中，出口型顯示屏企業(yè)將獲得快速發(fā)展。主要因為出口空間大，約為600億元人民幣，為國內(nèi)市場的兩倍以上，有足夠的空間支撐出口型企業(yè)快速發(fā)展。目前出口占比較大的雷曼光電、伽偉股份以及積極布軍出口業(yè)務的利亞德值得關注。