本報記者 李少林

隨著智能手機(jī)市場迅速放大，加上面板生產(chǎn)線轉(zhuǎn)換過渡期影響產(chǎn)出，近期內(nèi)地出現(xiàn)中小面板缺貨現(xiàn)象。目前中小山寨手機(jī)制造商已經(jīng)難以從市場上拿到貨。部分中小尺寸面板價格已經(jīng)上漲10%。

受此影響，7月4日，深天馬股價上漲5.23%。

中小尺寸面板 缺貨

中小尺寸面板短缺主要原因是需求端放量。進(jìn)入今年二季度，三星、華為、聯(lián)想等主流智能手機(jī)集中推出了5英寸以上顯示屏終端產(chǎn)品，拉動5英寸以上的液晶面板的需求量。

根據(jù)咨詢機(jī)構(gòu)Display Search最新的研究報告，預(yù)計今年全球智能手機(jī)市場將會超過9.3億臺，平板電腦也將有2.5億臺的市場量。智能手機(jī)與平板電腦占所有中小尺寸面板出貨量的比例，2011年約為27%，出貨量約為5.4億片。但智能手機(jī)和平板電腦面板需求量在今年快速增長，兩類產(chǎn)品的出貨量預(yù)計將達(dá)到13億片，占所有中小尺寸面板出貨量的55%。智能手機(jī)呈現(xiàn)快速增長態(tài)勢。

此外，三季度是電子消費產(chǎn)品的銷售旺季，特別是海外的圣誕備貨需求和國內(nèi)十一黃金周備貨需求。從而帶動生產(chǎn)環(huán)節(jié)的繁榮。摩根士丹利研究報告就指出，近期走訪了中國大陸的TFT-LCD和觸控面板廠，多數(shù)廠商看好十一長假新款模塊將在8月拉貨啟動。

在供應(yīng)端，業(yè)內(nèi)資深分析師張兵認(rèn)為，本次中小尺寸面板缺貨不同于三、四月份，上次中小尺寸面板缺貨主要是中國移動對3.5英寸面板手機(jī)進(jìn)行了政策補(bǔ)貼，促使3.5英寸的手機(jī)面板需求上漲。而本次面板缺貨主要是高端大屏智能手機(jī)的出貨量快速增長而引起。

業(yè)內(nèi)專業(yè)人士指出，目前3.5英寸的HVGA面板的產(chǎn)能較大，可供給的面板廠商較多。但是對于超過350或者400PPI的智能手機(jī)面板，大部分面板廠商都是以LTPS或者AMOLED技術(shù)生產(chǎn)，相應(yīng)的產(chǎn)能較少。

目前，在中國大陸京東方和深天馬的5.5代AMOLED生產(chǎn)線都在建設(shè)中，預(yù)計今年將投產(chǎn)。

而京東方副總裁張宇在接受中國證券報記者采訪時表示，目前中小尺寸面板缺貨主要是智能手機(jī)顯示屏大型化、集成化所導(dǎo)致，同時，能夠提供此類顯示面板的產(chǎn)能目前不多，兩種因素疊加導(dǎo)致目前中小尺寸面板缺貨。

他同時透露，公司各條生產(chǎn)線都已經(jīng)滿產(chǎn)滿銷。曾有國內(nèi)知名移動終端制造商要求京東方供貨，因產(chǎn)能已滿載而無法獲得滿足。

產(chǎn)能轉(zhuǎn)換需要時間

產(chǎn)能轉(zhuǎn)換和產(chǎn)品認(rèn)證需要一定的周期，業(yè)內(nèi)資深分析人士認(rèn)為，中小尺寸面板的短缺將持續(xù)一段時間。

根據(jù)市場銷售的回饋，目前的面板短缺已經(jīng)造成部分產(chǎn)品價格上漲，例如4.7英寸HD模組的價格已經(jīng)上漲了1至2美元。多數(shù)產(chǎn)品的價格上漲幅度在10%左右。

有消息透露，中小尺寸面板供應(yīng)緊張已經(jīng)觸發(fā)了面板制造商將6代線玻璃基板切割中小尺寸面板的動力。此前，6代線玻璃基板主要用于切割平板電腦或者電視面板。

業(yè)內(nèi)人士指出，一般來說，7代以上線的玻璃基板用來切割電視面板模組，6、7代線玻璃基板用來切割平板電腦模組。但中小尺寸面板缺貨將促使面板切割重心下移，可能會用7、8代線來切割平板電腦面板，用6、7代線來切割智能手機(jī)需要的中小尺寸面板。

張兵認(rèn)為，“這將大大提高中小尺寸面板的產(chǎn)能。因此，我認(rèn)為，目前中小尺寸的面板短缺是結(jié)構(gòu)性的。”

但也有分析員指出，雖然面板廠商可以實現(xiàn)產(chǎn)能轉(zhuǎn)換，但是設(shè)備更新和產(chǎn)品認(rèn)證等方面都需要一定的時間。根據(jù)業(yè)內(nèi)人士透露，在產(chǎn)品認(rèn)證方面，面板供應(yīng)商如果跟下游客戶已經(jīng)有密切的產(chǎn)品合作，新產(chǎn)品認(rèn)證周期會在1至3個月左右；但是如果前期沒有密切的合作，新產(chǎn)品認(rèn)證至少需要6個月時間。

而設(shè)備更新則視設(shè)備供應(yīng)情況和面板廠自身情況而定，難有明確的時間預(yù)期。市場預(yù)期，中國臺灣的面板廠提升中小尺寸面板產(chǎn)能的時間至少在3至6個月時間。

咨詢機(jī)構(gòu)預(yù)計，未來5.5英寸高端智能手機(jī)產(chǎn)品將繼續(xù)保持720HD及FHD的產(chǎn)品規(guī)格，主流面板廠商下半年會將此類產(chǎn)品的產(chǎn)能開出，包括友達(dá)光電、京東方、群創(chuàng)、LG、夏普等都有此類產(chǎn)品產(chǎn)能。

對于中小尺寸面板價格的預(yù)期，市場看法并不統(tǒng)一。目前雖然部分中小尺寸面板價格已經(jīng)上漲10%。但也有分析人士認(rèn)為，目前中大尺寸的面板價格在下滑，將壓制中小面板的價格上漲幅度。

國內(nèi)面板廠商將獲益

國內(nèi)面板廠商中深天馬和京東方將有望從此次中小尺寸面板缺貨中獲益。

深天馬目前有3條4.5代液晶面板生產(chǎn)線，1條5代線和1條正在建設(shè)中的5.5代生產(chǎn)線。

據(jù)業(yè)內(nèi)人士透露，目前深天馬的產(chǎn)品主要通過Cells和模組方式銷售，其中Cells主要銷售給國內(nèi)白牌手機(jī)制造商，而模組則銷售給華為、三星、聯(lián)想、中興等國內(nèi)外品牌手機(jī)制造商。目前，公司的Cells和模組銷售的比例在8∶2左右。

咨詢機(jī)構(gòu)認(rèn)為，在平價大屏手機(jī)領(lǐng)域，隨著移動運(yùn)營商的補(bǔ)貼加大，下半年5.5英寸低端大屏智能手機(jī)也將放量，深天馬、京東方、信利都有相應(yīng)的產(chǎn)品供應(yīng)。

而京東方目前在成都擁有1條月產(chǎn)能為4.5萬片玻璃基板的4.5代TFT-LCD生產(chǎn)線、1條月產(chǎn)能為7.5萬片玻璃基板的5代線。京東方今年將在鄂爾多斯建成運(yùn)營1條5.5代AMOLED生產(chǎn)線。

京東方除了在平價智能手機(jī)面板有布局外，在720HD及FHD的高端智能手機(jī)面板領(lǐng)域也有布局。