[導讀]9月10日，日經BP社與中國光學光電子行業(yè)協(xié)會液晶分會共同主辦的“中國北京2013國際平板顯示產業(yè)高峰論壇”在遼寧大廈舉行。來自中國大陸、臺灣、日本、韓國、芬蘭和美國的40多家面板、材料和設備廠商，及200多位專業(yè)
9月10日，日經BP社與中國光學光電子行業(yè)協(xié)會液晶分會共同主辦的“中國北京2013國際平板顯示產業(yè)高峰論壇”在遼寧大廈舉行。來自中國大陸、臺灣、日本、韓國、芬蘭和美國的40多家面板、材料和設備廠商，及200多位專業(yè)人士參加了本次峰會。
半導體顯示新概念
中國光學光電子行業(yè)協(xié)會液晶分會理事長王東升在演講中提出了半導體顯示的新概念。他認為，非晶硅TFT-LCD、低溫多晶硅（LTPS）TFT-LCD 、氧化物TFT-LCD、LTPS AMOELD、氧化物AMOELD及柔性顯示（Flexible Display）等技術，都是基于半導體技術，未來的發(fā)展都會與半導體技術及相關材料工藝的進步密切相關，故將其統(tǒng)稱為半導體顯示。
技術發(fā)展方面，非晶硅TFT-LCD通過技術改進，性能不斷提高，如48英寸以上的UHD TV產品有明顯競爭優(yōu)勢，將逐步成為電視市場的主流。LTPS和氧化物TFT-LCD半導體背板將進一步提高競爭力。LTPS AMOLED快速實現了產業(yè)化，氧化物AMOLED產業(yè)化條件也逐步成熟。此外，柔性顯示也正在嶄露頭角。上述技術的發(fā)展趨勢如圖1和圖2所示，其優(yōu)劣有待市場的檢驗。
圖1 非晶硅TFT-LCD、低溫多晶硅（LTPS）TFT-LCD 、氧化物TFT-LCD、LTPS AMOELD、氧化物AMOELD及柔性顯示（Flexible Display）等半導體顯示技術的發(fā)展趨勢（1）
圖2 非晶硅TFT-LCD、低溫多晶硅（LTPS）TFT-LCD 、氧化物TFT-LCD、LTPS AMOELD、氧化物AMOELD及柔性顯示（Flexible Display）等半導體顯示技術的發(fā)展趨勢（2）
應用材料大中華區(qū)副總裁Yi Tze Kuo表示，把非晶硅轉成低溫多晶硅或金屬氧化物，技術上將面臨很多挑戰(zhàn)。例如，良率問題。8.5代線上，在技術沒有改變的情況下，面板尺寸從32英寸增加到超高清的55英寸，良率從93%下降到33%。此外，還有薄膜均勻度的挑戰(zhàn)。
索尼株式會社顯示開發(fā)部門顯示技術主管野田真指出，對柔性顯示而言，主要技術是阻隔技術。關鍵在于降低成本，實現更高的阻隔性。這有兩種方法，一是進行柔性物質處理時，提高耐熱性；二是降低加工過程中的溫度。
顯示方面的關鍵技術主要有兩種，一是柔性CF技術，索尼已經開發(fā)了很高耐熱性的涂層及相關的其他技術；二是直接制造方法，即直接在柔性物質上進行氧化物TFT的制造。
DisplaySearch的統(tǒng)計數據顯示，2012年，全球平板顯示市場規(guī)模為1231億美元，2013年預計為1388億美元，2015年將達1543億美元，平均年復合增長率為5.9%。盡管非晶硅TFT-LCD總體呈下降趨勢，但仍為市場主流；LTPS TFT-LCD年復合成長率為19%；氧化物TFT-LCD為50%；LTPS AMOLED為17%；氧化物AMOLED為230%。
過去15年，半導體顯示設備的投資總額為1200多億美元，但所帶來的營收增長率遠低于出貨增長率，全行業(yè)多年來處于虧多盈少的尷尬境地。最近一年，情況有所好轉，例如，2013年上半年，京東方總收入162.5億元，凈利潤8.6億元。
王東升還提出了被京東方稱為王氏定律的顯示產業(yè)生存定律：若保持價格不變，顯示產品性能每36個月需提升一倍以上，這一周期正在縮短。
中國面板產能不會過剩
中科院理論物理研究所歐陽鐘燦院士表示，預計2013年全球平板顯示格局，中國大陸是2700萬平方米，臺灣現在還是6700萬平方米，韓國是9000萬平方米，日本現在是1700萬平方米。
2013年，中國大陸面板雖然有季節(jié)性調整，但全年仍偏緊。主要因為：1.液晶電視對面板的需求量從2012年的2.03億片提高到2013年的2.3億片，此外，整機廠商的產品規(guī)劃與面板廠商的生產計劃不一致。今年談論面板總的供需意義不大，更應關注各尺寸之間特殊的供需關系，及買賣雙方更具彈性的數量調整。
2.智能手機和平板電腦的強勁需求將繼續(xù)瓜分TFT-LCD的產能，采用新工藝和IPS/FFS等，將導致有效產能下降，而很多產線轉移到新工藝后，將面臨更長的工藝周期和更低的良率。
2015年，中國大陸8.5代線將達到9條，8.5代線是最適合電視的生產線，產能將居全球第一，產量將占全球的30%。按面積計算，可滿足中國市場75%的供給。同時，將更多采用LTPS TFT-LCD和氧化物TFT-LCD。他稱，中國再建幾條8.5代以上的生產線都不會出現產能過剩。未來3年，中國平板顯示產業(yè)發(fā)展情況如圖3所示。
歐陽院士表示，TFT-LCD電視仍會占據電視市場97%以上的份額，4K超高清電視正迅速崛起，出貨量將超OLED電視。金屬氧化物（IGZO）TFT-LCD 4Kx2K電視有可能擊退OLED的發(fā)展風頭。主流廠商對4K超高清電視的看法如圖4所示。
圖3 未來3年，中國平板顯示產業(yè)發(fā)展情況
圖4 主流廠商對4K超高清電視的看法
39英寸以上面板增長最快
友達光電（蘇州）總經理朱永銓分析指出，最近5年，液晶面板的出貨量呈現出穩(wěn)定增長的態(tài)勢。2011～2013年，39英寸以上的液晶電視增長很快。預計2014年全球液晶電視的平均尺寸將達38.5英寸，北美市場會超過42英寸，中國市場是40英寸，西歐市場為39英寸。
2013年第二季度，中國液晶電視市場上39英寸的比例已經達到57%，50英寸以上的比例約15%。這主要得益于節(jié)能補貼政策的影響。即使該政策已到期，但各品牌廠商的促銷，也會使39英寸以上電視的出貨態(tài)勢延續(xù)一段時間。城市市場上，39英寸以上約為60%，50英寸以上17%。農村市場的規(guī)模相對小一些，但增長力度也很強。
隨著智能手機的快速增長，預計2014年全球手機屏幕平均尺寸為3.72英寸。不過，目前中國市場的最低等級幾乎是4英寸，該級別的市場規(guī)模已近80%，且5英寸產品又在蓄勢待發(fā)。接下來，很多品牌廠商的旗艦機將會追求像素質量。
中國顯示材料嚴重掣肘
石家莊誠志永華顯示材料總經理王奎指出，中國大陸LCD材料企業(yè)在不斷獲得市場份額，但由于技術實力原因，一直無法擠入前三大供應商行列。OLED材料的情況也類似。日本的面板制造雖然持續(xù)衰退，但化學品和材料獨占鰲頭，韓國化學材料自給率比較高。 [!--empirenews.page--]
上述情況導致的結果是，一、中國需要技術買斷材料；二、專利壟斷；三、出口受限；四、大部分利潤被原材料廠商拿走；五、競爭價格容易受到打擊。（記者 恩平）
半導體顯示新概念
中國光學光電子行業(yè)協(xié)會液晶分會理事長王東升在演講中提出了半導體顯示的新概念。他認為，非晶硅TFT-LCD、低溫多晶硅（LTPS）TFT-LCD 、氧化物TFT-LCD、LTPS AMOELD、氧化物AMOELD及柔性顯示（Flexible Display）等技術，都是基于半導體技術，未來的發(fā)展都會與半導體技術及相關材料工藝的進步密切相關，故將其統(tǒng)稱為半導體顯示。
技術發(fā)展方面，非晶硅TFT-LCD通過技術改進，性能不斷提高，如48英寸以上的UHD TV產品有明顯競爭優(yōu)勢，將逐步成為電視市場的主流。LTPS和氧化物TFT-LCD半導體背板將進一步提高競爭力。LTPS AMOLED快速實現了產業(yè)化，氧化物AMOLED產業(yè)化條件也逐步成熟。此外，柔性顯示也正在嶄露頭角。上述技術的發(fā)展趨勢如圖1和圖2所示，其優(yōu)劣有待市場的檢驗。
圖1 非晶硅TFT-LCD、低溫多晶硅（LTPS）TFT-LCD 、氧化物TFT-LCD、LTPS AMOELD、氧化物AMOELD及柔性顯示（Flexible Display）等半導體顯示技術的發(fā)展趨勢（1）
圖2 非晶硅TFT-LCD、低溫多晶硅（LTPS）TFT-LCD 、氧化物TFT-LCD、LTPS AMOELD、氧化物AMOELD及柔性顯示（Flexible Display）等半導體顯示技術的發(fā)展趨勢（2）
應用材料大中華區(qū)副總裁Yi Tze Kuo表示，把非晶硅轉成低溫多晶硅或金屬氧化物，技術上將面臨很多挑戰(zhàn)。例如，良率問題。8.5代線上，在技術沒有改變的情況下，面板尺寸從32英寸增加到超高清的55英寸，良率從93%下降到33%。此外，還有薄膜均勻度的挑戰(zhàn)。
索尼株式會社顯示開發(fā)部門顯示技術主管野田真指出，對柔性顯示而言，主要技術是阻隔技術。關鍵在于降低成本，實現更高的阻隔性。這有兩種方法，一是進行柔性物質處理時，提高耐熱性；二是降低加工過程中的溫度。
顯示方面的關鍵技術主要有兩種，一是柔性CF技術，索尼已經開發(fā)了很高耐熱性的涂層及相關的其他技術；二是直接制造方法，即直接在柔性物質上進行氧化物TFT的制造。
DisplaySearch的統(tǒng)計數據顯示，2012年，全球平板顯示市場規(guī)模為1231億美元，2013年預計為1388億美元，2015年將達1543億美元，平均年復合增長率為5.9%。盡管非晶硅TFT-LCD總體呈下降趨勢，但仍為市場主流；LTPS TFT-LCD年復合成長率為19%；氧化物TFT-LCD為50%；LTPS AMOLED為17%；氧化物AMOLED為230%。
過去15年，半導體顯示設備的投資總額為1200多億美元，但所帶來的營收增長率遠低于出貨增長率，全行業(yè)多年來處于虧多盈少的尷尬境地。最近一年，情況有所好轉，例如，2013年上半年，京東方總收入162.5億元，凈利潤8.6億元。
王東升還提出了被京東方稱為王氏定律的顯示產業(yè)生存定律：若保持價格不變，顯示產品性能每36個月需提升一倍以上，這一周期正在縮短。
中國面板產能不會過剩
中科院理論物理研究所歐陽鐘燦院士表示，預計2013年全球平板顯示格局，中國大陸是2700萬平方米，臺灣現在還是6700萬平方米，韓國是9000萬平方米，日本現在是1700萬平方米。
2013年，中國大陸面板雖然有季節(jié)性調整，但全年仍偏緊。主要因為：1.液晶電視對面板的需求量從2012年的2.03億片提高到2013年的2.3億片，此外，整機廠商的產品規(guī)劃與面板廠商的生產計劃不一致。今年談論面板總的供需意義不大，更應關注各尺寸之間特殊的供需關系，及買賣雙方更具彈性的數量調整。
2.智能手機和平板電腦的強勁需求將繼續(xù)瓜分TFT-LCD的產能，采用新工藝和IPS/FFS等，將導致有效產能下降，而很多產線轉移到新工藝后，將面臨更長的工藝周期和更低的良率。
2015年，中國大陸8.5代線將達到9條，8.5代線是最適合電視的生產線，產能將居全球第一，產量將占全球的30%。按面積計算，可滿足中國市場75%的供給。同時，將更多采用LTPS TFT-LCD和氧化物TFT-LCD。他稱，中國再建幾條8.5代以上的生產線都不會出現產能過剩。未來3年，中國平板顯示產業(yè)發(fā)展情況如圖3所示。
歐陽院士表示，TFT-LCD電視仍會占據電視市場97%以上的份額，4K超高清電視正迅速崛起，出貨量將超OLED電視。金屬氧化物（IGZO）TFT-LCD 4Kx2K電視有可能擊退OLED的發(fā)展風頭。主流廠商對4K超高清電視的看法如圖4所示。
圖3 未來3年，中國平板顯示產業(yè)發(fā)展情況
圖4 主流廠商對4K超高清電視的看法
39英寸以上面板增長最快
友達光電（蘇州）總經理朱永銓分析指出，最近5年，液晶面板的出貨量呈現出穩(wěn)定增長的態(tài)勢。2011～2013年，39英寸以上的液晶電視增長很快。預計2014年全球液晶電視的平均尺寸將達38.5英寸，北美市場會超過42英寸，中國市場是40英寸，西歐市場為39英寸。
2013年第二季度，中國液晶電視市場上39英寸的比例已經達到57%，50英寸以上的比例約15%。這主要得益于節(jié)能補貼政策的影響。即使該政策已到期，但各品牌廠商的促銷，也會使39英寸以上電視的出貨態(tài)勢延續(xù)一段時間。城市市場上，39英寸以上約為60%，50英寸以上17%。農村市場的規(guī)模相對小一些，但增長力度也很強。
隨著智能手機的快速增長，預計2014年全球手機屏幕平均尺寸為3.72英寸。不過，目前中國市場的最低等級幾乎是4英寸，該級別的市場規(guī)模已近80%，且5英寸產品又在蓄勢待發(fā)。接下來，很多品牌廠商的旗艦機將會追求像素質量。
中國顯示材料嚴重掣肘
石家莊誠志永華顯示材料總經理王奎指出，中國大陸LCD材料企業(yè)在不斷獲得市場份額，但由于技術實力原因，一直無法擠入前三大供應商行列。OLED材料的情況也類似。日本的面板制造雖然持續(xù)衰退，但化學品和材料獨占鰲頭，韓國化學材料自給率比較高。 [!--empirenews.page--]
上述情況導致的結果是，一、中國需要技術買斷材料；二、專利壟斷；三、出口受限；四、大部分利潤被原材料廠商拿走；五、競爭價格容易受到打擊。（記者 恩平）
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