OFweek顯示網(wǎng)訊 自今年4月4日起停牌至今的華東電腦終于推出重組方案，公司擬以發(fā)行股份加配套融資的方式購買柏飛電子100%股權(quán)、華存數(shù)據(jù)45%股權(quán)以及華訊網(wǎng)存55%股權(quán)，上述股權(quán)預估值超10億元。收購完成后，公司將實現(xiàn)對前兩家公司的全資控股，同時擁有華訊網(wǎng)存95%股權(quán)。

公司同日還公布了股權(quán)激勵計劃，擬首次授予140名員工738萬份期權(quán)，行權(quán)價格19.91元/股。公司最新股價19.79元。

標的資產(chǎn)預估值逾10億

具體來看，此次購買可以分三部分。華東電腦擬向華東所、國睿集團、王瑋、柏盈投資和同晟投資發(fā)行股份及支付現(xiàn)金，購買后者分別持有的柏飛電子41%、10%、26.46%、14.70%和7.84%股權(quán)，合計100%股權(quán)。其中，華東所為公司控股股東，持有公司46.05%股權(quán)，也是柏飛電子的控股股東。

同時，華東電腦擬向華儲實業(yè)發(fā)行股份及支付現(xiàn)金，購買后者持有的華訊網(wǎng)存55%股權(quán)。另外，公司還將向瀚銀企業(yè)和徐敏發(fā)行股份及支付現(xiàn)金，購買后者分別持有的華存數(shù)據(jù)36%和9%股權(quán)。

公告顯示，本次標的資產(chǎn)柏飛電子100%股權(quán)、華訊網(wǎng)存55%股權(quán)和華存數(shù)據(jù)45%股權(quán)的預估值分別為6.93億元、1.089億元和2.16億元，增值率分別為268.4%、233.2%和258.59%，合計約10.2億元。

總體來看，公司向相關(guān)認購對象的發(fā)行價格為20.08元/股，發(fā)行數(shù)量合計3681.5萬股，而現(xiàn)金對價則為2.76億元。配套融資部分，公司將向中電科軟件信息服務(wù)有限公司發(fā)行股份募集配套資金，根據(jù)標的資產(chǎn)的預估交易價格計算約為3.38億元，預計發(fā)行數(shù)量約為1683.27萬股，擬用于支付標的資產(chǎn)的現(xiàn)金對價及補充公司流動資金。資料顯示，中電科軟信由華東電腦實際控制人中國電子科技集團公司與上海國資委旗下的上海國盛集團合資設(shè)立，兩者對應(yīng)的持股比例分別為75%、25%。

交易完成后，柏飛電子、華存數(shù)據(jù)成為公司全資子公司，同時對華訊網(wǎng)存持股比例上升為95%。

三公司去年盈利近9000萬

公告顯示，柏飛電子、華存數(shù)據(jù)、華訊網(wǎng)存2013年分別實現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤為3971萬元、3684萬元和1109萬元，2014年前4月對應(yīng)業(yè)績?yōu)?84.07萬元、1560.91萬和511.83萬元。

值得關(guān)注的是，盈利補充協(xié)議顯示，公司同意，若在補償期間內(nèi)標的資產(chǎn)的實際凈利潤數(shù)總額高于預測凈利潤總額的，將向補償義務(wù)方提供超額業(yè)績獎勵。

從行業(yè)分布看，此次購買的柏飛電子是國內(nèi)領(lǐng)先的嵌入式專用電子產(chǎn)品的供應(yīng)商，專注于為高端專用電子裝備提供高性能的國產(chǎn)化計算機平臺、信息處理平臺等整體解決方案和設(shè)備。華訊網(wǎng)存、華存數(shù)據(jù)現(xiàn)為公司合并范圍內(nèi)子公司，其主要從事數(shù)據(jù)通訊、存儲領(lǐng)域的系統(tǒng)集成及專業(yè)服務(wù)，以及在云計算、移動互聯(lián)領(lǐng)域的相關(guān)專業(yè)技術(shù)服務(wù)。通過本次重組，有利于公司迅速切入嵌入式專用電子產(chǎn)品領(lǐng)域，同時有利于公司打造全價值的IT綜合服務(wù)提供商，成為中國軟件信息服務(wù)龍頭企業(yè)。

　　140名員工分享股權(quán)激勵

華東電腦今日同時發(fā)布了股權(quán)激勵計劃，公司擬首次授予140名員工738萬份期權(quán)，占公司總股本的2.29%，行權(quán)價格為19.91元/股。上述期權(quán)共分三次行權(quán)，對應(yīng)的行權(quán)條件為，每一個行權(quán)期前一年度凈資產(chǎn)收益率不低于12%且不低于同行業(yè)平均水平。同時，每個行權(quán)期的前一年度較2013年公司凈利潤復合增長率不低于12%且不低于行業(yè)水平。上述140名激勵對象中，包括公司副董事長林建民、楊之華等四位副總經(jīng)理，共計5名高管，以及其他135名公司中層管理人員及核心業(yè)務(wù)、技術(shù)骨干。