11月20日，根據(jù)香港媒體報道，備受關注的中國電信集團旗下實業(yè)資產(chǎn)上市情況基本明晰。根據(jù)初步招股文件披露，上市公司名為中國通信服務公司，擬融資20.14億-25.3億港元；將在未來3年進一步投入4.0億人民幣, 發(fā)展3G業(yè)務。

　　另外，在股東方面，上市時將引入思科和IDG兩家策略股東，同時將向中移動及聯(lián)通分別轉(zhuǎn)讓該公司已發(fā)行股本9.65%股權及不多于4.5%股權。這樣，中移動和聯(lián)通也將成為中國通信服務公司的股東。

　　擬融資最多25.3億港元

　　根據(jù)初步招股文件，由中電信集團分拆出來的中國通信服務公司(以下簡稱“中通服”)上市代號為“0552.HK”，以每股1.56-1.96港元招股, 發(fā)售12.91億股H股, 集資20.14億-25.3億港元。

　　中通服將與中電信集團旗下已上市公司中電信屬于姊妹公司，同樣由母公司中電信集團持有。中電信集團、廣東電信實業(yè)、浙江電信實業(yè)，分別持有中通服91.5%、6.2%及2.3%股權。中通服務由包括廣東、上海、福建、浙江、湖北、海南等6省市業(yè)務，資產(chǎn)總值230億元人民幣。

　　中國通信服務公司目前主要提供電信基建、維修及其它電信增值及信息科技業(yè)務。 目前內(nèi)地5個主要電信營運商均是其客戶, 包括中電信、中移動、聯(lián)通、網(wǎng)通及鐵通，只有網(wǎng)通除外。

　　預計12月7日上市

　　據(jù)披露，中國通訊服務將于11月24-29日公開招股, 12月1日定價, 股份預期于12月7日上市。 高盛及中金為保薦人。

　　另外，該據(jù)悉，融資金額部分將用作未來兩年的資本開支, 包括4.21億港元用作測試及建筑, 以及網(wǎng)絡維修設備; 約3.16億港元用作開發(fā)及提升設備; 約2.1億港元用作3G技術發(fā)展; 約1.05億港元用于研發(fā)方面; 余下10%則用作額外營運資金, 以及一般企業(yè)用途。

　　公司預測今年純利將不少于6.5億人民幣, 較去年5.98億人民幣, 增長8.7%, 截至6月底止上半年, 取得純利1.94億人民幣。 該公司承諾上市后, 派息比率將不少于40%。 中國通訊服務計劃今明兩年資本開支分別為7.5億人民幣及6.79億人民幣。

　　中移動和聯(lián)通將為股東

　　據(jù)香港媒體報道，在股東方面，中國通信服務將會在上市時引入思科系統(tǒng)及科技研究媒體公司IDG作為策略股東, 兩者分別斥5000萬美元及1000萬美元, 購入總發(fā)行股本4.2%及0.84%, 股份將有6個月禁售期。 IDG于3年內(nèi)可磋商進一步投資該公司股份或潛在業(yè)務。

　　另外，傳言中的中移動和聯(lián)通參股中通服得到證實。據(jù)悉，為加強股東多元化, 中電信集團與中移動及聯(lián)通簽訂協(xié)議, 將向中移動及聯(lián)通轉(zhuǎn)讓中通服已發(fā)行股本9.65%股權及不多于4.5%股權。

　　發(fā)展3G業(yè)務

　　據(jù)悉，中國通信服務上市的主要賣點為注資及3G概念, 該公司計劃動用上市集資所得的40%, 即8.42億港元用作向母公司中電信集團收購資產(chǎn), 以及其它策略性投資。

　　中通服還表示，已為未來3G發(fā)展作準備, 截至今年9月底止, 已投入9800萬人民幣開發(fā)3G, 估計未來3年將進一步投入4億人民幣, 發(fā)展3G業(yè)務。