時下，我國正從話音業(yè)務時代步入數據業(yè)務時代，作為業(yè)務發(fā)展的重要支撐，網絡基礎能力成為運營商競爭的關鍵。

移動通信市場競爭格局演變

根據工業(yè)和信息化部發(fā)布的《2013年通信運營業(yè)統計公報》，我國移動通信用戶正在加速從以語音業(yè)務為主的2G網絡向以數據業(yè)務為主的3G網絡過渡。圖1顯示了在2013年內，2G用戶數量出現大幅負增長，而3G新增用戶則創(chuàng)下新高。

與此同時，移動電話MOU值和點到點短信業(yè)務量均出現明顯下降，移動電話戶均本地通話時長和長途通話時長分別下降6.4%和5.4%，點到點短信業(yè)務量下降達13.7%，而月戶均移動互聯網接入流量則達到了139.4MB，同比增長42%。移動互聯網用戶月戶均ARPU值同比增長47.1%，達到20.4元/月·戶，已經接近移動本地通話的ARPU值。

這些數據均顯示出我國移動通信市場正在經歷從以話音業(yè)務為主要驅動力向以數據業(yè)務為主要增長驅動力的歷史性轉變。在這一過程中，網絡基礎能力對支持業(yè)務發(fā)展的重要性再次得以凸顯。Strategy Analytics對比了三大運營商2013年下半年月凈增移動用戶數量相對2012年下半年同期數據的變化情況。

Strategy Analytics研究發(fā)現，整體凈增用戶數量呈現下降趨勢，這也反映了我國移動通信市場正在趨于飽和的宏觀趨勢。而三大運營商的凈增用戶走勢則在2013年11月開始出現分化，中國移動的凈增用戶出現明顯增長，而中國聯通和中國電信的凈增用戶則出現明顯下降。尤其對于中國電信，局面更顯困難，2013年下半年凈增用戶數連續(xù)出現大幅度負增長，至12月凈增用戶僅為區(qū)區(qū)11萬。這一趨勢與既有市場基礎和網絡能力有著明顯的相關性。

憑借超過60%的移動用戶市場份額、約80%的電信市場凈利潤份額，再加上率先起跑的TD-LTE業(yè)務，中國移動已經在LTE競爭中搶占了有利之機。3G時代已經出現的、逐步趨于均衡的市場發(fā)展趨勢很可能被終止，市場份額可能向中國移動進一步集中。在此背景之下，運營商和監(jiān)管機構應如何應對新的競爭格局，確實值得深入思考和探討。

創(chuàng)新業(yè)務模式迎接流量經營時代

三大運營商面臨的市場環(huán)境既有很大差別，卻又充滿相似之處。在網絡發(fā)展路徑方面，中國移動的TD-LTE之路清晰而堅定。雖然由于頻譜資源的局限，使TD-LTE網絡部署難度和成本加大，但中國移動憑借超強的財務實力和豐富的站址資源，仍實現了快速的TD-LTE網絡部署，預計到今年年底，TD-LTE網絡將覆蓋超過300個城市，在LTE網絡競賽中保持領先地位。而中國電信和中國聯通則很可能部署LTE FDD和TDD的混合網絡。這雖然在長遠上有利于發(fā)揮FDD和TDD系統的各自特點，通過融合組網獲得綜合競爭優(yōu)勢，但在短期內卻容易使這兩個本已在市場上處于弱勢地位的運營商，陷入顧此失彼的窘境。其中，中國電信由于CDMA EV-DO系統已無進一步演進的技術路線，在市場競爭中處于更為被動的地位，其競爭劣勢已經自2013年下半年開始顯現。中國聯通雖然還能依托升級至42Mbps的HSPA+網絡略作抵擋，但隨著競爭對手LTE網絡的迅速鋪開，也將面臨越來越大的市場壓力。

面對基礎網絡方面的劣勢，后發(fā)運營商一方面需要加大網絡部署的投入，盡快實現相當的LTE網絡覆蓋。另一方面，可以依托已經充分成熟的3G產業(yè)鏈，加大業(yè)務模式創(chuàng)新力度，以業(yè)務模式創(chuàng)新彌補網絡基礎能力不足，為LTE業(yè)務開展做好準備。而中國移動作為領先運營商，也應該避免利用價格戰(zhàn)等陳舊手段來獲取更多的市場份額，而應該利用LTE網絡優(yōu)勢，致力于業(yè)務創(chuàng)新和新興市場開拓。畢竟目前傳統電信行業(yè)普遍面臨來自互聯網行業(yè)的強力挑戰(zhàn)，無論是為了公司自身的可持續(xù)發(fā)展，還是作為行業(yè)領導者的責任，中國移動都應利用自己龐大的用戶基礎和先進的網絡能力，積極探索新型業(yè)務模式。

從全球市場看，美國電信市場就是運營商積極探索新型業(yè)務模式的典型。自LTE網絡開始部署之后，市場領先者Verizon Wireless和AT&T并未利用自己的市場地位和LTE的先發(fā)優(yōu)勢開展大規(guī)模價格戰(zhàn)，而是致力于新型業(yè)務模式的探索與開發(fā)。如Verizon Wireless率先推出了多設備共享套餐內流量的業(yè)務模式，有效地吸引了平板電腦等新型終端設備加入運營商網絡；AT&T則在近日推出了名為Sponsored Data的后向收費業(yè)務模式，開辟了電信運營商與第三方公司合作的新型模式，開拓了新的業(yè)務收入來源。這些新型業(yè)務模式的探索都已經或正在成為其他主流運營商參考和模仿的對象，引領了行業(yè)創(chuàng)新的潮流，同時也有效地提升了運營商自身的業(yè)績表現。Verizon Wireless和AT&T的用戶ARPU值均已實現止跌回升，在2013年第三季度分別實現了同比1.9%和0.8%的增長。

作為市場位置和LTE部署進度均落后的運營商，Sprint和T-Mobile一方面通過多種手段籌措資金，加快LTE部署步伐（如Sprint獲取軟銀投資、T-Mobile出售鐵塔資源），另一方面也在積極開展運營模式的創(chuàng)新。T-Mobile啟動了Un-Carrier戰(zhàn)略，革新終端補貼模式，賦予用戶更大靈活性，實現了市場份額的大幅度上升。Sprint則利用其豐富的TDD頻譜資源，啟動Spark計劃，推動TD-LTE和LTE FDD的融合發(fā)展，希望以TD-LTE作為差異化手段贏得市場優(yōu)勢。

目前國內電信運營商也已經開始了流量經營模式的探索和嘗試。如中國電信近日推出“綜合平臺”，向合作企業(yè)開放網絡能力，企業(yè)用戶可依托該平臺購買流量、分發(fā)應用、發(fā)展客戶，運營商則可與企業(yè)實現用戶資源互換，形成優(yōu)勢互補、協同合作的新模式。中國移動在LTE資費設計中，也引入了個性化資費、多終端共享等新型資費策略，為LTE業(yè)務的資費模式創(chuàng)新定下了基調。這些初步探索表明，國內運營商有必要、也有能力開發(fā)新型業(yè)務模式，探索流量經營的新途徑。

保持有效競爭格局應為監(jiān)管核心

在我國目前的行業(yè)管理體制下，行業(yè)主管部門同時肩負著推動行業(yè)（尤其是國有運營企業(yè)）發(fā)展和維護市場公平及消費者權益的雙重任務。具體的監(jiān)管措施往往體現為在此雙重目標之下的折中與權衡。比如在3G時代，通過將自主創(chuàng)新的TD-SCDMA交由中國移動運營，而向相對弱小的中國電信和中國聯通分配較為成熟的3G技術牌照，從而初步實現了推動自主創(chuàng)新和追求市場平衡的雙重目標，移動通信市場出現了逐漸走向均衡的趨勢。

但是，如前文所述，在進入LTE時代之后，移動通信市場競爭格局又可能出現新的變化。TD-LTE擁有比TD-SCDMA強壯得多的技術基礎和全球化的產業(yè)支持，加之中國移動龐大的用戶基礎、良好的財務狀態(tài)和在LTE業(yè)務上的先發(fā)優(yōu)勢，可能會終止逐步趨于均衡的市場發(fā)展趨勢，使市場份額進一步失衡。從長遠看，這將不利于移動通信市場的健康發(fā)展，也不利于促進競爭和拉動信息消費。另一方面，TD-LTE的快速發(fā)展表明，TD-LTE產業(yè)已經基本形成了自我完善、自我發(fā)展的市場機制，對政策支持的需求力度較之TD-SCDMA時代有了明顯下降。所以，在LTE時代，監(jiān)管政策的側重點也應有所調整，更加注重于維護市場的有效競爭。

在這一背景下，行業(yè)主管部門可以考慮從牌照發(fā)放、頻率管理、基礎設施共享，乃至投融資政策等方面采取措施，保持和促進市場的有效競爭，促進運營商提升創(chuàng)新能力，實現與上下游行業(yè)的開放共贏。