摘要：  集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展10年簡(jiǎn)要回顧；當(dāng)前國(guó)內(nèi)集成電路產(chǎn)業(yè)新特點(diǎn)；新政對(duì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶來(lái)積極影響；4號(hào)文件將對(duì)未來(lái)我國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)的發(fā)展帶來(lái)如下積極影響。

關(guān)鍵字：  集成電路，  回顧，  技術(shù)水平，  競(jìng)爭(zhēng)力，  代工，  封測(cè)，  4號(hào)文件

經(jīng)過(guò)10年的發(fā)展，國(guó)內(nèi)集成電路產(chǎn)業(yè)取得了有目共睹的快速發(fā)展，同時(shí)還存在很大差距與諸多不足。為進(jìn)一步加快集成電路這一國(guó)家戰(zhàn)略性、基礎(chǔ)性產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，國(guó)務(wù)院于2011年1月28日正式發(fā)布了《國(guó)務(wù)院關(guān)于印發(fā)進(jìn)一步鼓勵(lì)軟件產(chǎn)業(yè)和集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展若干政策的通知》(國(guó)發(fā)〔2011〕4號(hào))，對(duì)集成電路產(chǎn)業(yè)給予進(jìn)一步鼓勵(lì)與扶持。新政策的發(fā)布將繼續(xù)推動(dòng)產(chǎn)業(yè)的投資與創(chuàng)新，中國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)將迎來(lái)新一輪快速發(fā)展期。

集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展10年簡(jiǎn)要回顧

1.行業(yè)規(guī)模迅速擴(kuò)大，但國(guó)內(nèi)市場(chǎng)自給率未能顯著提高。

回顧2001年到2010年10年間，我國(guó)集成電路產(chǎn)量的年均增長(zhǎng)率超過(guò)25%，集成電路銷(xiāo)售額的年均增長(zhǎng)率則達(dá)到23%。2010年國(guó)內(nèi)集成電路產(chǎn)量預(yù)計(jì)將達(dá)到640億塊，銷(xiāo)售額預(yù)計(jì)將超過(guò)1440億元，分別是2001年的10倍和8倍。中國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)規(guī)模已經(jīng)由2001年不足世界集成電路產(chǎn)業(yè)總規(guī)模的2%提高到2010年的近9%。中國(guó)成為過(guò)去10年中世界集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展最快的地區(qū)之一。

同一時(shí)期，我國(guó)集成電路市場(chǎng)規(guī)模也由2001年的1140億元擴(kuò)大到2010年的7350億元，擴(kuò)大了6.5倍。然而我國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)規(guī)模與市場(chǎng)規(guī)模之比始終未超過(guò)20%。如扣除集成電路產(chǎn)業(yè)中接受境外委托代工的銷(xiāo)售額，則中國(guó)集成電路市場(chǎng)的實(shí)際國(guó)內(nèi)自給率還不足10%，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)所需的集成電路產(chǎn)品主要依靠進(jìn)口。近幾年我國(guó)集成電路進(jìn)口規(guī)模迅速擴(kuò)大，2010年已經(jīng)達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的1570億美元，集成電路已連續(xù)多年超過(guò)原油成為國(guó)內(nèi)最大宗的進(jìn)口商品。與巨大且快速增長(zhǎng)的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)相比，中國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)雖發(fā)展迅速但仍難以滿(mǎn)足內(nèi)需要求。

2.技術(shù)水平大幅提高，但與國(guó)際先進(jìn)水平的相對(duì)差距未能明顯縮小。

在產(chǎn)業(yè)規(guī)模迅速擴(kuò)大的同時(shí)，中國(guó)集成電路行業(yè)的整體技術(shù)水平在過(guò)去10年也得到了全面提高。隨著國(guó)內(nèi)數(shù)條12英寸生產(chǎn)線(xiàn)的建成量產(chǎn)，國(guó)內(nèi)芯片大生產(chǎn)技術(shù)的主體已經(jīng)由5英寸、6英寸，0.5微米以上工藝水平提升至8英寸、12英寸，0.18微米至90納米的水平，特別是中芯國(guó)際、大連英特爾等企業(yè)的最高技術(shù)水平已經(jīng)達(dá)到65納米的水平。

但是，從與國(guó)際先進(jìn)水平的相對(duì)差距來(lái)看，受西方國(guó)家對(duì)集成電路技術(shù)出口限制的制約，近10年中國(guó)集成電路芯片制造技術(shù)始終落后于國(guó)際先進(jìn)水平2個(gè)技術(shù)節(jié)點(diǎn)。目前以英特爾、三星半導(dǎo)體等為代表的世界領(lǐng)先半導(dǎo)體企業(yè)的32納米集成電路芯片生產(chǎn)線(xiàn)已紛紛建成投產(chǎn)，相對(duì)于我國(guó)大陸65納米的最高技術(shù)而言，依然領(lǐng)先了45納米和32納米兩個(gè)世代。

3.IC企業(yè)蓬勃發(fā)展，但國(guó)際級(jí)大企業(yè)尚未形成。

隨著國(guó)內(nèi)集成電路產(chǎn)業(yè)規(guī)模的擴(kuò)大，一批本土集成電路企業(yè)快速崛起，并成為國(guó)內(nèi)集成電路行業(yè)發(fā)展的中堅(jiān)力量。但是，這些企業(yè)與國(guó)際半導(dǎo)體巨頭相比，無(wú)論是業(yè)務(wù)規(guī)模還是技術(shù)水平都還有著較大的差距。中芯國(guó)際與全球第三大晶圓代工企業(yè)GlobalFoundries的營(yíng)收差距進(jìn)一步擴(kuò)大。國(guó)內(nèi)最大的IC設(shè)計(jì)企業(yè)海思半導(dǎo)體，其2010年的銷(xiāo)售收入也僅為全球最大的IC設(shè)計(jì)企業(yè)高通公司的1/10，其與全球第10大IC設(shè)計(jì)企業(yè)的營(yíng)收差距也在40億元以上。國(guó)內(nèi)集成電路行業(yè)亟待打造堪稱(chēng)國(guó)際級(jí)大企業(yè)的龍頭公司。

4.技術(shù)與產(chǎn)品創(chuàng)新取得顯著成果，但行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力仍有待加強(qiáng)。

在國(guó)家對(duì)研發(fā)創(chuàng)新給予重點(diǎn)投入與大力扶持的幫助下，過(guò)去10年國(guó)內(nèi)集成電路產(chǎn)業(yè)在諸多領(lǐng)域的核心技術(shù)上取得了令人矚目的突破，并在手機(jī)芯片、IC卡芯片、數(shù)字電視芯片、通信專(zhuān)用芯片、多媒體芯片等多個(gè)產(chǎn)品領(lǐng)域取得創(chuàng)新成果。但也應(yīng)清醒地看到，通用CPU、存儲(chǔ)器、微控制器、數(shù)字信號(hào)處理器等量大面廣的通用集成電路產(chǎn)品基本依賴(lài)進(jìn)口。國(guó)內(nèi)集成電路行業(yè)在核心技術(shù)與產(chǎn)品的研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化方面，其競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力仍有待進(jìn)一步加強(qiáng)。

當(dāng)前國(guó)內(nèi)集成電路產(chǎn)業(yè)新特點(diǎn)

1.產(chǎn)業(yè)規(guī)?；謴?fù)增長(zhǎng)，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化。

在國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)強(qiáng)勁增長(zhǎng)的拉動(dòng)下，2010年中國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)快速增長(zhǎng)，全行業(yè)實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入1440.15億元，同比增長(zhǎng)達(dá)到29.8%，扭轉(zhuǎn)了2008年和2009年連續(xù)兩年規(guī)模下滑的不利局面。

在產(chǎn)業(yè)規(guī)模快速增長(zhǎng)的同時(shí)，IC設(shè)計(jì)、芯片制造和封裝測(cè)試三業(yè)的格局也正不斷優(yōu)化。2010年國(guó)內(nèi)IC設(shè)計(jì)業(yè)同比增速達(dá)到 34.8%，規(guī)模達(dá)到363.85億元；芯片制造業(yè)增速也達(dá)到31.1%，規(guī)模達(dá)到447.12億元；封裝測(cè)試業(yè)增速相對(duì)稍緩，同比增幅為26.3%，規(guī)模為629.18億元?？傮w來(lái)看，IC設(shè)計(jì)業(yè)與芯片制造業(yè)所占比重呈逐年上升的趨勢(shì)，2010年已分別達(dá)到25.3%和31%，封裝測(cè)試業(yè)所占比重則相應(yīng)下降，2010年為43.7%。

2.產(chǎn)品開(kāi)發(fā)取得突破，代工與封測(cè)產(chǎn)能吃緊。

IC設(shè)計(jì)業(yè)在2010年的表現(xiàn)相當(dāng)突出，不僅在規(guī)模上快速增長(zhǎng)，同時(shí)在高端產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)上也取得突出成果。北京君正、福州瑞芯、上海贏(yíng)方、廣州新岸線(xiàn)等公司及時(shí)抓住機(jī)遇開(kāi)發(fā)CPU核心芯片獲得成功；展訊、聯(lián)芯科技等手機(jī)核心芯片公司以3G手機(jī)的推廣為契機(jī)，在手機(jī)核心芯片的開(kāi)發(fā)上也取得成果。展訊的TD-SCDMA基帶芯片、新岸線(xiàn)的2.0G處理器等產(chǎn)品，其技術(shù)均已達(dá)到40納米的國(guó)際先進(jìn)水平。同時(shí)，北京兆易創(chuàng)新在Flash存儲(chǔ)器，山東浪潮華芯在DRAM存儲(chǔ)器上也取得了實(shí)質(zhì)性的突破。 [!--empirenews.page--]

IC設(shè)計(jì)業(yè)的快速發(fā)展導(dǎo)致國(guó)內(nèi)芯片代工與封裝測(cè)試產(chǎn)能普遍吃緊。2010年中芯國(guó)際、華虹NEC、宏力半導(dǎo)體等國(guó)內(nèi)主要芯片代工企業(yè)的產(chǎn)能利用率都保持在94%左右。長(zhǎng)電科技、南通富士通、天水華天、華潤(rùn)安盛等國(guó)內(nèi)主要封裝測(cè)試企業(yè)在2010年也普遍呈現(xiàn)產(chǎn)能吃緊的狀況。芯片代工與封裝測(cè)試產(chǎn)能吃緊已經(jīng)影響到了許多國(guó)內(nèi)中小型IC設(shè)計(jì)公司的正常業(yè)務(wù)。眾多中小設(shè)計(jì)企業(yè)因拿不到產(chǎn)能而放空市場(chǎng)。“產(chǎn)能為王”已經(jīng)成為集成電路企業(yè)獲取競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的重要手段。

3.資本市場(chǎng)表現(xiàn)活躍，行業(yè)整合初現(xiàn)端倪。

隨著市場(chǎng)的回暖以及創(chuàng)業(yè)板的推出，國(guó)內(nèi)集成電路企業(yè)特別是IC設(shè)計(jì)企業(yè)上市熱情空前高漲。包括珠海歐比特、國(guó)民技術(shù)、福星曉程、銳迪科等IC設(shè)計(jì)企業(yè)，以及東光微電子等分立器件企業(yè)紛紛在2010年成功實(shí)現(xiàn)IPO。至2010年年底國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體領(lǐng)域上市公司累計(jì)已經(jīng)達(dá)到24家。此外，北京君正、中穎電子、深圳明威、上海矩泉、成都和芯、杭州國(guó)芯、上海新進(jìn)等多家集成電路企業(yè)也正積極醞釀登陸資本市場(chǎng)?？梢哉f(shuō)，資本市場(chǎng)的活躍表現(xiàn)為國(guó)內(nèi)集成電路產(chǎn)業(yè)的發(fā)展注入了新的活力。

與此同時(shí)，國(guó)內(nèi)外集成電路行業(yè)間的整合也初見(jiàn)端倪，TI收購(gòu)成都成芯成為2010年中國(guó)芯片制造領(lǐng)域的大事。在IC設(shè)計(jì)領(lǐng)域，Atheros收購(gòu)上海普然、聯(lián)發(fā)科收購(gòu)蘇州傲視通等也引人注目。隨著中國(guó)市場(chǎng)地位的日益提高、產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)的不斷成熟，將會(huì)有更多的境外公司選擇以并購(gòu)的方式進(jìn)入中國(guó)。上述整合情況對(duì)于國(guó)內(nèi)集成電路產(chǎn)業(yè)而言，可謂是喜憂(yōu)參半。喜的是國(guó)內(nèi)本土企業(yè)可以獲得進(jìn)一步發(fā)展所急需的國(guó)際資源，憂(yōu)的是國(guó)內(nèi)企業(yè)自己整合乏力。如何真正用好“兩種資源、兩個(gè)市場(chǎng)”，還需要加以深入思考。

新政對(duì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶來(lái)積極影響

為進(jìn)一步鞏固過(guò)去10年我國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展所取得的成果，彌補(bǔ)產(chǎn)業(yè)目前仍存在的諸多差距與不足，進(jìn)一步加快集成電路這一國(guó)家戰(zhàn)略性、基礎(chǔ)性產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，國(guó)務(wù)院于2011年1月28日正式發(fā)布了《國(guó)務(wù)院關(guān)于印發(fā)進(jìn)一步鼓勵(lì)軟件產(chǎn)業(yè)和集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展若干政策的通知》(國(guó)發(fā)〔2011〕4號(hào)，以下簡(jiǎn)稱(chēng)4號(hào)文件)，與18號(hào)文件相比較，4號(hào)文件有以下幾個(gè)特點(diǎn)：

1.政策扶持力度更大。

4號(hào)文件明確提出：“繼續(xù)實(shí)施國(guó)發(fā)18號(hào)文件明確的政策，相關(guān)政策與本政策不一致的，以本政策為準(zhǔn)”，其中對(duì)集成電路產(chǎn)業(yè)的支持由設(shè)計(jì)企業(yè)與生產(chǎn)企業(yè)延伸至封裝、測(cè)試、設(shè)備、材料等產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)，可見(jiàn)4號(hào)文件是18號(hào)文件的拓展與延伸。國(guó)家對(duì)集成電路產(chǎn)業(yè)的政策扶持力度進(jìn)一步增強(qiáng)。

2.集成電路產(chǎn)業(yè)得到進(jìn)一步強(qiáng)調(diào)。

18號(hào)文件共計(jì)13章，其中專(zhuān)門(mén)集成電路產(chǎn)業(yè)的內(nèi)容僅有1章(第十二章)，其余均為軟件方面內(nèi)容。4號(hào)文件共計(jì)8章，各章內(nèi)容對(duì)集成電路產(chǎn)業(yè)均有涉及。政策內(nèi)容上，4號(hào)文件全文共34條，其中與集成電路產(chǎn)業(yè)有關(guān)的政策達(dá)到29條；18號(hào)文件全文中“軟件”一詞共計(jì)出現(xiàn)106次，“集成電路”一詞僅出現(xiàn)24次，而在4號(hào)文件全文中，“軟件”一詞共出現(xiàn)82次，而“集成電路”一詞出現(xiàn)頻次已增加到61次。新政策中集成電路產(chǎn)業(yè)地位的提升由此可見(jiàn)一斑。

3.更加注重解決企業(yè)實(shí)際經(jīng)營(yíng)中遇到的不便與困難。

經(jīng)過(guò)10年發(fā)展，國(guó)內(nèi)集成電路產(chǎn)業(yè)從小到大，并新建立了眾多集成電路企業(yè)。這些企業(yè)在幾年的發(fā)展中，積累了一定經(jīng)驗(yàn)，也在日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中遇到了不少與集成電路產(chǎn)業(yè)特點(diǎn)相關(guān)的實(shí)際問(wèn)題。如項(xiàng)目建設(shè)中產(chǎn)生的短期內(nèi)難以抵扣的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額占用資金問(wèn)題，集成電路設(shè)計(jì)企業(yè)進(jìn)口料件的保稅問(wèn)題，軟件企業(yè)和集成電路設(shè)計(jì)企業(yè)需要臨時(shí)進(jìn)口的自用設(shè)備的進(jìn)口關(guān)稅問(wèn)題，質(zhì)檢、通關(guān)時(shí)長(zhǎng)時(shí)間等待導(dǎo)致對(duì)集成電路相關(guān)設(shè)備、儀器造成不良影響的問(wèn)題，以及文件給予的所得稅優(yōu)惠與其他優(yōu)惠政策交叉時(shí)如何處理的問(wèn)題等。4號(hào)文件中對(duì)這些問(wèn)題給予了針對(duì)性的解決辦法。

4.對(duì)政策的落實(shí)工作十分重視。

“落實(shí)難”是18號(hào)文件執(zhí)行過(guò)程中遇到的突出問(wèn)題，國(guó)家已充分意識(shí)到這一問(wèn)題，并在4號(hào)文件突出強(qiáng)調(diào)政策的細(xì)化與落實(shí)。18號(hào)文件規(guī)定：“各地人民政府和國(guó)務(wù)院有關(guān)部門(mén)要根據(jù)《鼓勵(lì)軟件產(chǎn)業(yè)和集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展的若干政策》的要求，抓緊研究制定相應(yīng)的實(shí)施細(xì)則和配套政策，盡快組織實(shí)施?！?號(hào)文件則進(jìn)一步強(qiáng)調(diào)：“各地區(qū)、各有關(guān)部門(mén)要高度重視，加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)和協(xié)調(diào)配合，抓緊制定實(shí)施細(xì)則和配套措施，切實(shí)抓好落實(shí)工作。發(fā)展改革委要會(huì)同有關(guān)部門(mén)及時(shí)跟蹤了解政策執(zhí)行情況，加強(qiáng)督促指導(dǎo)，確保取得實(shí)效?！毙抡卟粌H強(qiáng)調(diào)要“高度重視”、“抓緊制定細(xì)則”、“切實(shí)落實(shí)”、“確保實(shí)效”，而且明確了督促政策實(shí)施的具體部門(mén)，可說(shuō)是極大的注重實(shí)效。

4號(hào)文件將對(duì)未來(lái)我國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)的發(fā)展帶來(lái)如下積極影響。

1.堅(jiān)定了產(chǎn)業(yè)發(fā)展的信心與決心。4號(hào)文件的發(fā)布，表明了國(guó)家重點(diǎn)發(fā)展集成電路產(chǎn)業(yè)的決心。這對(duì)于廣大集成電路企業(yè)以及計(jì)劃進(jìn)入集成電路產(chǎn)業(yè)的企業(yè)而言，無(wú)疑堅(jiān)定了其發(fā)展的信心與決心?！靶判谋赛S金還要寶貴”，這一點(diǎn)在18號(hào)文件頒布后的10年中已經(jīng)得到充分顯現(xiàn)。未來(lái)4號(hào)文件還將繼續(xù)起到國(guó)家政策對(duì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的導(dǎo)向作用。

2.引起了各方的廣泛關(guān)注與重視。4號(hào)文件本身已明確要求“各地區(qū)、各有關(guān)部門(mén)要高度重視”，未來(lái)集成電路產(chǎn)業(yè)無(wú)疑將繼續(xù)作為各級(jí)政府優(yōu)先發(fā)展的產(chǎn)業(yè)受到重點(diǎn)扶持。同時(shí)，通過(guò)政府部門(mén)、產(chǎn)業(yè)界、投資機(jī)構(gòu)，以及新聞界對(duì)文件的宣傳，“集成電路產(chǎn)業(yè)大有可為”這一信息將傳遞到社會(huì)各界。未來(lái)4號(hào)文件對(duì)于產(chǎn)業(yè)發(fā)展外部環(huán)境的進(jìn)一步優(yōu)化將起到積極作用，

3.給予了行業(yè)急需的優(yōu)惠與扶持。4號(hào)文件已經(jīng)在財(cái)稅、投融資、研發(fā)、進(jìn)出口、人才、知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)、市場(chǎng)等多個(gè)方面，對(duì)集成電路產(chǎn)業(yè)給予了多項(xiàng)行業(yè)急需的優(yōu)惠與扶持。借鑒18號(hào)文件的經(jīng)驗(yàn)，有關(guān)部委正在制定的實(shí)施細(xì)則中，將在此基礎(chǔ)上給予更多細(xì)節(jié)上優(yōu)惠。同時(shí)，未來(lái)各地方政府出臺(tái)的相應(yīng)地方性政策中，還將有更加細(xì)致、更加優(yōu)惠的內(nèi)容，4號(hào)文件對(duì)產(chǎn)業(yè)扶持的倍增作用不言而喻。[!--empirenews.page--]