2月21日消息，阿里巴巴剛剛發(fā)布的公告顯示，阿里巴巴集團向阿里巴巴B2B公司董事會提出私有化要約。阿里巴巴集團及其一致行動人目前持有此上市公司73.5%的股份。

私有化價格每股13.5港元 收購余下股份需179億港元

該要約協(xié)議公布私有化每股價格為13.5港元，該價格即為阿里巴巴2007年上市IPO招股價。該價格較最后交易日在香港聯(lián)交所所報的每股股份收市價9.25港元溢價約45.9%，但相比阿里巴巴上市首日收盤35港元價格，該私有化價格跌去60%以上。

公告顯示，阿里巴巴集團目前持有阿里巴巴73.45%或3673985314股的股份，照此私有化價格計算，阿里巴巴收購余下26.55%股份需要179億港元。

最新的消息顯示，包括澳大利亞銀行集團、新西蘭銀行集團、瑞信集團、新加坡發(fā)展銀行德意志銀行、匯豐銀行和日本瑞穗金融集團在內(nèi)的六家銀行已經(jīng)分別向阿里巴巴提交了5億美元的貸款認(rèn)購，這將為阿里巴巴私有化旗下的B2B公司提供總額30億美元資金支持。按照當(dāng)前的匯率計算，30億美元約為232港元，足夠阿里巴巴此次私有化資金。

據(jù)悉，阿里巴巴的股東將在適當(dāng)?shù)臅r間收到計劃文件，并獲邀參與有關(guān)要約建議的投票。同時，阿里巴巴集團也在聯(lián)名公告中指出，打算通過新的外部融資及手中已有的現(xiàn)金來籌措私有化所需的資金。

私有化核心原因為轉(zhuǎn)型 馬云稱有長遠(yuǎn)計劃

阿里巴巴于本月9日在港交所發(fā)布公告宣布停牌，業(yè)內(nèi)人士猜測稱，阿里巴巴B2B退市后，阿里巴巴集團將會利用借貸資金、內(nèi)部現(xiàn)金和資產(chǎn)互換三種方式來回購雅虎所持有的約40%股份。

阿里巴巴對此在公告中表示，推動阿里巴巴集團私有化其上市子公司的核心因素，是為了在阿里巴巴實行戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型升級期間，給小股東一個變現(xiàn)投資收益的機會。

公告還顯示，阿里巴巴集團正在和雅虎討論重組雅虎持有集團股份的可能性,但尚沒有達(dá)成協(xié)議的或?qū)崿F(xiàn)關(guān)于達(dá)成協(xié)議的確定性。私有化計劃不以可能的雅虎交易完成為先決條件，而雅虎交易也不會以私有化計劃完成為先決條件。

阿里巴巴公司于2007年11月6日在港交所掛牌上市，融資116億港元，創(chuàng)下中國互聯(lián)網(wǎng)公司融資規(guī)模之最。但阿里巴巴股價從IPO次日峰值40.4港元開始，兩個月時間里跌去近半，不久前更是跌至7港元的低值。

馬云在公告里表示，“將阿里巴巴私有化，可讓我們免于承受擁有上市子公司所需面臨的壓力，能夠制定對客戶最有利的長遠(yuǎn)規(guī)劃。私有化要約也可為我們的股東提供一次具吸引力的變現(xiàn)機會，而不必較長時間等待公司完成轉(zhuǎn)型。”

將于計劃生效日撤銷上市地位

由阿里巴巴獨立非執(zhí)行董事組成的獨立董事委員會已經(jīng)成立并在評估此項建議，他們已委任獨立財務(wù)顧問就此要約事宜向獨立持股人提出建議。該獨立董事委員會的建議將在計劃文件中列明，而計劃文件將在可行情況下盡快派發(fā)給各股東。

計劃生效后，所有計劃股份將被注銷，阿里巴巴將于計劃生效日后立即向香港聯(lián)交所申請撤銷股份在香港聯(lián)交所的上市地位。