隨著行業(yè)智能化變革的深入，越來(lái)越多的芯片開(kāi)始上車(chē)，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)也進(jìn)入白熱化。在主機(jī)廠端，傳統(tǒng)巨頭之外，催生了新勢(shì)力、新實(shí)力這樣的新事物。在芯片供應(yīng)端，尤其在智能駕駛、智能座艙這一塊也有類(lèi)似的爭(zhēng)斗在上演。

汽車(chē)行業(yè)與其他行業(yè)對(duì)電子元器件的依賴(lài)度不同，主要表現(xiàn)在對(duì)產(chǎn)品的更新迭代上。比如說(shuō)，物聯(lián)網(wǎng)傳感器、半導(dǎo)體計(jì)時(shí)裝置等元器件可能在9~18個(gè)月就升級(jí)一次，而一代汽車(chē)變速器的生產(chǎn)，可能在5~7內(nèi)都不會(huì)改變。所以對(duì)汽車(chē)行業(yè)來(lái)說(shuō)，其電子部件、芯片組件的供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)，成為一場(chǎng)不可預(yù)見(jiàn)的“飛來(lái)橫禍”。而這次意外，已給全球汽車(chē)行業(yè)帶來(lái)了約為2200億美元的銷(xiāo)售損失，并且這種影響可能持續(xù)到2023年。

受此次疫情的影響，“缺芯”問(wèn)題是所有車(chē)企們面對(duì)的難題，國(guó)產(chǎn)、合資、造車(chē)新勢(shì)力等等都或多或少出現(xiàn)了難提車(chē)、芯片短缺的問(wèn)題。還將輻射到2022年的車(chē)輛生產(chǎn)，我們需要給企業(yè)一點(diǎn)耐心，早日恢復(fù)生產(chǎn)，才能更好地為消費(fèi)者服務(wù)，解決消費(fèi)者的問(wèn)題。

「缺芯」問(wèn)題從 2020 年年底正式出現(xiàn)在人們的視野中。在過(guò)去的一年里，我們感受了車(chē)企高層對(duì)芯片短缺的憂愁、看到了問(wèn)題導(dǎo)致的車(chē)型交付延期、折扣變少，甚至還聽(tīng)說(shuō)了部分廠商「先交車(chē)后補(bǔ)裝雷達(dá)芯片」的無(wú)奈政策。芯片短缺究竟什么時(shí)候能夠得到緩解?樂(lè)觀者認(rèn)為在 2022 年中旬，悲觀者認(rèn)為還將持續(xù)一兩年。但可以肯定的是，在虎年，它依然會(huì)像薛定諤的貓一樣，令人無(wú)法捉摸。而這僅僅只是整個(gè)供應(yīng)鏈動(dòng)蕩中最突出的問(wèn)題。動(dòng)力電池原材料上漲、其他零部件短缺等問(wèn)題，正持續(xù)影響著新能源汽車(chē)、乃至整個(gè)汽車(chē)行業(yè)的健康發(fā)展。

對(duì)于芯片制造商而言，汽車(chē)公司只占客戶(hù)的3%-5%而已。傳統(tǒng)汽車(chē)公司要求芯片制造商為其制造技術(shù)過(guò)時(shí)很久的芯片，用于控制車(chē)門(mén)鎖、車(chē)窗以及其他不太重要的部件。眾多芯片制造商對(duì)這種擴(kuò)大老舊設(shè)計(jì)芯片產(chǎn)能的要求是斷然拒絕，其后果就是因?yàn)闊o(wú)法得到一枚價(jià)格50美分的芯片，而使得一輛價(jià)值8萬(wàn)美金的汽車(chē)無(wú)法生產(chǎn)。芯片正在被那些符合未來(lái)發(fā)展的行業(yè)和公司拿走。

缺芯或?yàn)楦?jìng)爭(zhēng)格局帶來(lái)邊際變化。受疫情的沖擊供應(yīng)鏈及地緣政治摩擦的影響，2020 年起 芯片加工產(chǎn)能較為緊張，導(dǎo)致汽車(chē)芯片持續(xù)短缺，一定程度上沖擊了汽車(chē)芯片的行業(yè)格局。 在海外汽車(chē)芯片廠商產(chǎn)能有限的情況下，與頭部代工廠商具有良好合作關(guān)系的芯片廠商在 能夠獲取加工產(chǎn)能的情況下，有望分擔(dān)汽車(chē)芯片廠商的部分供應(yīng)壓力，份額有望提升。而 綜合上文的梳理可以看出，公司具備多款已經(jīng)量產(chǎn)的汽車(chē)芯片產(chǎn)品，能夠滿足車(chē)規(guī)級(jí)要求， 有望受益于競(jìng)爭(zhēng)格局的邊際變化。

MCU芯片已經(jīng)廣泛應(yīng)用于各種電子設(shè)備，包括汽車(chē)、工業(yè)、電信、醫(yī)療和消費(fèi)電子等，其中汽車(chē)市場(chǎng)占據(jù)30.13%的MCU份額。現(xiàn)在的汽車(chē)一般需要50-100顆MCU芯片，MCU需求的增長(zhǎng)主要來(lái)自汽車(chē)電動(dòng)化、增強(qiáng)的安全特性、ADAS和自動(dòng)駕駛、車(chē)內(nèi)娛樂(lè)系統(tǒng)，以及汽車(chē)廢氣排放的法規(guī)要求。作為車(chē)輛控制的核心器件，MCU主要用于動(dòng)力總成、車(chē)身控制、駕駛控制、信息娛樂(lè)和駕駛輔助系統(tǒng)。汽車(chē)MCU市場(chǎng)，過(guò)去十幾年競(jìng)爭(zhēng)格局比較穩(wěn)定，國(guó)際大廠恩智浦、英飛凌、瑞薩、意法半導(dǎo)體和德州儀器長(zhǎng)期以來(lái)一直占據(jù)全球汽車(chē)MCU市場(chǎng)的前五名，2020年市場(chǎng)占比超過(guò)95%。

2021年在全球“缺芯”的大背景下，汽車(chē)電子MCU成為重災(zāi)區(qū)。獨(dú)立資產(chǎn)研究公司伯恩斯坦研究機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)，2021年全球范圍內(nèi)的汽車(chē)芯片短缺將造成200萬(wàn)至450萬(wàn)輛汽車(chē)產(chǎn)量的損失;市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)英國(guó)埃信華邁公司預(yù)測(cè)2021年全球汽車(chē)產(chǎn)業(yè)銷(xiāo)售額將減少600億美元。包括大眾、本田、沃爾沃、福特在內(nèi)的諸多國(guó)際車(chē)企，都忍受著半導(dǎo)體芯片短缺所帶來(lái)的停產(chǎn)沖擊，國(guó)內(nèi)車(chē)廠更是苦不堪言，不少車(chē)企被迫停產(chǎn)，而“缺芯”的影響還在不斷擴(kuò)大，“缺芯”是我國(guó)汽車(chē)電子的心頭之痛。