2022年2月，國家發(fā)改委等部門聯(lián)合印發(fā)通知，同意在京津冀、長三角、粵港澳大灣區(qū)、成渝、內(nèi)蒙古、貴州、甘肅、寧夏等8地啟動建設(shè)國家算力樞紐節(jié)點，并規(guī)劃了10個國家數(shù)據(jù)中心集群。

我們認(rèn)為，“東數(shù)西算”工程的全面啟動，從“短”“中”“長”三個階段拉動半導(dǎo)體芯片產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展。

一、短期來看，數(shù)據(jù)中心相關(guān)的芯片最先受益

“東數(shù)西算”中的“數(shù)”，指的是數(shù)據(jù)，“算”指的是算力，即對數(shù)據(jù)處理的能力。在“東數(shù)西算”的推動下，數(shù)據(jù)中心相關(guān)芯片最先受益。數(shù)據(jù)中心可以分為“計算”“存儲”和“網(wǎng)絡(luò)”三大元素。

服務(wù)器芯片：下游應(yīng)用行業(yè)對數(shù)據(jù)處理的需求快速增長，直接刺激了CPU、GPU、FPGA、XPU等相關(guān)算力芯片的發(fā)展。

存儲芯片：作為數(shù)據(jù)的載體，在數(shù)據(jù)量的爆發(fā)式增長的趨勢下，存儲芯片的數(shù)量和性能需求大幅上升。

內(nèi)存接口芯片：作為CPU存取內(nèi)存數(shù)據(jù)的必由通路，其主要作用是提升內(nèi)存數(shù)據(jù)訪問的速度及穩(wěn)定性，以匹配CPU日益提高的運行速度及性能。

二、中期來看，刺激與數(shù)據(jù)傳輸相關(guān)的芯片市場

大量東部的數(shù)據(jù)需穩(wěn)定地傳輸?shù)轿鞑看鎯?、計算，而長距離的通信傳輸往往面臨數(shù)據(jù)延遲的問題。因此，“東數(shù)西算”需進一步夯實網(wǎng)絡(luò)通信基礎(chǔ)建設(shè)，與數(shù)據(jù)的傳輸有關(guān)的通信芯片將迎來較大的發(fā)展空間。

通信芯片：交換機、5G基站、路由器、服務(wù)器等傳輸設(shè)備和無線設(shè)備等需求持續(xù)增長，帶動通信芯片需求高漲。

三、長期來看，與數(shù)據(jù)產(chǎn)生有關(guān)的芯片保持高度景氣

“東數(shù)西算”緩解了東部能源、土地緊張的情況，使得算力成本大幅下降，有利于下游應(yīng)用領(lǐng)域大量的數(shù)據(jù)流量產(chǎn)生。VR/AR/元宇宙、無人駕駛等領(lǐng)域的應(yīng)用將加速落地，相關(guān)的芯片需求保持高度景氣，同時也驅(qū)動數(shù)據(jù)流量的爆發(fā)。

近日，國家發(fā)展改革委、中央網(wǎng)信辦、工業(yè)和信息化部、國家能源局聯(lián)合印發(fā)了《全國一體化大數(shù)據(jù)中心協(xié)同創(chuàng)新體系算力樞紐實施方案》，同意在京津冀、長三角、粵港澳大灣區(qū)、成渝等8地啟動建設(shè)國家算力樞紐節(jié)點，并規(guī)劃了10個國家數(shù)據(jù)中心集群。至此，全國一體化大數(shù)據(jù)中心體系完成總體布局設(shè)計，“東數(shù)西算”工程全面啟動。

“東數(shù)西算”通過構(gòu)建數(shù)據(jù)中心、云計算、大數(shù)據(jù)一體化的新型算力網(wǎng)絡(luò)體系，將東部算力需求有序引導(dǎo)到西部，優(yōu)化數(shù)據(jù)中心建設(shè)布局，促進東西部協(xié)同聯(lián)動。通俗的講，其實就是將東部地區(qū)所產(chǎn)生的數(shù)據(jù)傳輸?shù)轿鞑康貐^(qū)去進行存儲和計算。因此，中國完全自主知識產(chǎn)權(quán)的高性能分布式數(shù)據(jù)庫將成為“東數(shù)西算”最重要的核心基礎(chǔ)軟件。

“東數(shù)西算”作為我國戰(zhàn)略級工程，要求不管是數(shù)據(jù)的存儲還是數(shù)據(jù)的處理能力，必須自主可控。同樣，作為承載數(shù)據(jù)存儲和數(shù)據(jù)處理的數(shù)據(jù)庫，也必須完全國產(chǎn)自主可控。

據(jù)不完全統(tǒng)計，當(dāng)前，在國家推動信創(chuàng)和國產(chǎn)化替代進程中，涌現(xiàn)出大量基于國外開源軟件簡單再包裝，謊稱自有知識產(chǎn)權(quán)的基礎(chǔ)軟件，滲透在國家很多關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施的行業(yè)。假國產(chǎn)和偽創(chuàng)新的野蠻生長，勢必會造成重大的長期的國家安全隱患。給國內(nèi)真正自主知識產(chǎn)權(quán)的科技創(chuàng)新帶來巨大打擊，斷絕了中國軟件企業(yè)健康發(fā)展走向世界的道路，也嚴(yán)重影響國家聲譽，進一步突顯了真國產(chǎn)的重要性。

當(dāng)前市場上真正擁有完全自主知識產(chǎn)權(quán)，無任何美國數(shù)據(jù)庫開源代碼的真國產(chǎn)數(shù)據(jù)庫可謂是鳳毛麟角。記者梳理發(fā)現(xiàn)，科藍公司旗下SUNDB數(shù)據(jù)庫代碼自研率超過了98%，是目前國內(nèi)少有的、同時包攬國內(nèi)外權(quán)威測試與認(rèn)證的(國家工信部、人民銀行測試;國際數(shù)據(jù)庫權(quán)威認(rèn)證TIPC-C和TPC-H測試)、真正意義上的、完全自主知識產(chǎn)權(quán)的國產(chǎn)數(shù)據(jù)庫。

為什么要“東數(shù)西算”?

余少華指出，“東數(shù)西算”是中國的一個重大戰(zhàn)略布局，東部地區(qū)經(jīng)濟發(fā)達，經(jīng)濟活動產(chǎn)生大量數(shù)據(jù)，需要巨大的算力支持。但東部地區(qū)經(jīng)濟發(fā)達，一般都缺電、缺水，人工費用相對較高。

國家發(fā)改委數(shù)據(jù)顯示，截至目前，中國數(shù)據(jù)中心規(guī)模已達500萬標(biāo)準(zhǔn)機架，算力達到130EFLOPS(每秒一萬三千億億次浮點運算)。隨著數(shù)字技術(shù)向經(jīng)濟社會各領(lǐng)域全面持續(xù)滲透，全社會對算力需求仍十分迫切，預(yù)計每年仍將以20%以上的速度快速增長。

余少華指出，數(shù)據(jù)中心耗能較高、消耗的水資源較多，但是東部地區(qū)能源、水資源、土地等資源提供的壓力不斷加大，發(fā)展數(shù)據(jù)中心受限，而西部地區(qū)電力等能源資源豐富，電價便宜;水資源相對豐富、空間資源廣闊，可以滿足東部地區(qū)算力的大量需求，因此，“東部”和“西部”的互補性極強。“東數(shù)西算”也應(yīng)運而生，有助于優(yōu)勢互補，優(yōu)化資源配置。

國家發(fā)展改革委表示，實施“東數(shù)西算”工程，推動數(shù)據(jù)中心合理布局、優(yōu)化供需、綠色集約和互聯(lián)互通，具有多方面意義。

有利于提升國家整體算力水平。通過全國一體化的數(shù)據(jù)中心布局建設(shè)，擴大算力設(shè)施規(guī)模，提高算力使用效率，實現(xiàn)全國算力規(guī)?；s化發(fā)展。

有利于促進綠色發(fā)展。加大數(shù)據(jù)中心在西部布局，將大幅提升綠色能源使用比例，就近消納西部綠色能源，同時通過技術(shù)創(chuàng)新、以大換小、低碳發(fā)展等措施，持續(xù)優(yōu)化數(shù)據(jù)中心能源使用效率。

有利于擴大有效投資。數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)鏈條長、投資規(guī)模大，帶動效應(yīng)強。通過算力樞紐和數(shù)據(jù)中心集群建設(shè)，將有力帶動產(chǎn)業(yè)上下游投資。

有利于推動區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展。通過算力設(shè)施由東向西布局，將帶動相關(guān)產(chǎn)業(yè)有效轉(zhuǎn)移，促進東西部數(shù)據(jù)流通、價值傳遞，延展東部發(fā)展空間，推進西部大開發(fā)形成新格局。