3月9日消息，晶圓代工廠臺(tái)積電最大客戶去年貢獻(xiàn)營收新臺(tái)幣4054.02億元，增幅逾20%，占總營收比重攀高至26%。法人推估，蘋果應(yīng)是臺(tái)積電最大客戶。法人稱，蘋果不斷擴(kuò)大自研芯片，且采用臺(tái)積電先進(jìn)制程技術(shù)生產(chǎn)，對(duì)臺(tái)積電營收貢獻(xiàn)可望持續(xù)增加，將穩(wěn)居臺(tái)積電最大客戶，且是臺(tái)積電未來營運(yùn)成長主要?jiǎng)幽堋?

無法給華為代工后，臺(tái)積電來自中國大陸的營收驟降。但在一眾美國公司的支持下，疊加全球市場(chǎng)缺芯的大環(huán)境，臺(tái)積電2021年?duì)I收仍創(chuàng)下歷史新高，不過增速相對(duì)2020年出現(xiàn)明顯下滑。

3月10日，觀察者網(wǎng)查詢臺(tái)積電財(cái)報(bào)發(fā)現(xiàn)，2021年，臺(tái)積電來自中國大陸的營收為1645.52億元新臺(tái)幣(約合人民幣367.28億元)，同比減少29.6%，占總營收比重降至10.3%，已滑落至該公司第三大市場(chǎng)。

作為對(duì)比，2020年同期，中國大陸給臺(tái)積電貢獻(xiàn)營收2337.83億元新臺(tái)幣(約合人民幣521.80億元)，同比增長12.3%，是該公司第二大市場(chǎng)。而2019年，臺(tái)積電在中國大陸的營收增速為18.4%。

從這些數(shù)據(jù)不難看出，近三年臺(tái)積電在中國大陸的營收增速呈逐年下滑態(tài)勢(shì)，而這三年期間美國連續(xù)多輪制裁華為，直至臺(tái)積電給華為芯片代工的途徑被徹底切斷。

目前在全球晶圓代工市場(chǎng)，臺(tái)積電依然占據(jù)著過半的市場(chǎng)份額，相對(duì)三星、聯(lián)電、格羅方德、中芯國際、華虹集團(tuán)等公司，臺(tái)積電無論是制程還是產(chǎn)能都占據(jù)優(yōu)勢(shì)。

2021年三季度，全球晶圓代工市場(chǎng)份額 數(shù)據(jù)來源：TrendForce集邦咨詢

財(cái)報(bào)顯示，臺(tái)積電2021年總營收為1.59萬億元新臺(tái)幣(約合人民幣3549億元)，同比增長18.5%;稅前凈利潤為6631億元新臺(tái)幣(約合人民幣1480億元)，同比增長13.4%。而在2020年，這兩項(xiàng)業(yè)績指標(biāo)的增速分別為25.2%和50.0%。

相對(duì)來看，中國大陸最大的晶圓代工廠中芯國際的營收規(guī)模僅為臺(tái)積電的十分之一，但增速要更快。財(cái)報(bào)顯示，2021年中芯國際未經(jīng)審計(jì)的營收為356.31億元，同比增長29.7%;凈利潤為107.33億元，同比增長147.8%。

在中國大陸營收貢獻(xiàn)大幅下滑的背景下，臺(tái)積電2021年?duì)I收仍能保持增長，很大程度是因?yàn)槊绹尽?021年，美國仍是臺(tái)積電最大的市場(chǎng)，營收首次突破1萬億新臺(tái)幣，達(dá)到1.01萬億新臺(tái)幣(約合人民幣2254億元)，同比增長24%，占總營收比重為64%，2020年同期營收占比為61%。

觀察人士還表示，蘋果剛剛發(fā)布的iPhone SE、iPad Air、Mac Studio和Studio Display系列都采用了由臺(tái)積電代工的自研芯片。例如，蘋果全新Mac Studio臺(tái)式機(jī)搭載的M1 Ultra處理器就是使用臺(tái)積電的5nm制程制造的。

蘋果公司聲稱新的Mac SoC由1140億個(gè)晶體管組成，這是個(gè)人電腦芯片中有史以來最多的晶體管?！巴ㄟ^我們的UltraFusion封裝架構(gòu)將兩個(gè)M1 Max芯片與連接起來，能夠?qū)⑿酒瑪U(kuò)展到前所未有的新高度，”蘋果硬件技術(shù)高級(jí)副總裁Johny Srouji說。

據(jù)業(yè)內(nèi)人士透露，臺(tái)積電也是蘋果UltraFusion封裝的主要生產(chǎn)合作伙伴。

消息人士稱，蘋果預(yù)計(jì)將在2022年下半年推出新一代iPhone和iPad，以及新的Mac系列，臺(tái)積電是其代工合作伙伴。蘋果已經(jīng)要求臺(tái)積電在一系列訂單中使用4nm制程，用于蘋果下一代A系列iPhone處理器。這些訂單相當(dāng)于近15萬塊晶圓。

此外，臺(tái)積電還將用其4nm制程制造蘋果的M2芯片，定于今年下半年推出的新Mac系列將搭載。即將推出的iPad將采用采用臺(tái)積電N3B工藝制造的Apple Silicon，這是第一款采用代工3nm工藝技術(shù)的蘋果設(shè)備。

盡管如此，據(jù)消息人士透露，由于一些不利的宏觀因素，蘋果今年的出貨前景變得謹(jǐn)慎。例如，該公司的iPhone出貨量預(yù)計(jì)在2022年只會(huì)出現(xiàn)較低的個(gè)位數(shù)增長。

據(jù)悉，雖然臺(tái)積電被禁止為華為代工，但是技術(shù)實(shí)力擺在那里，根本不缺客戶。在剛剛過去的2021年，蘋果、高通、英特爾、AMD等一眾大廠紛紛加碼，給予了臺(tái)積電充足的訂單。

尤其是在高端制程市場(chǎng)，臺(tái)積電更是幾乎一家獨(dú)大。比如根據(jù)臺(tái)積電2021年第四季度財(cái)報(bào)顯示，臺(tái)積電晶圓總收入的23%都來自5納米制程，27%來自7納米制程。

其次，臺(tái)積電作為晶圓代工市場(chǎng)的龍頭，掌握了全球晶圓代工市場(chǎng)的絕大部分市場(chǎng)份額，而在全球缺芯的大背景之下，自然也就成為了最大的受益者。

據(jù)悉，臺(tái)積電已經(jīng)多次放出漲價(jià)的信號(hào)，最多的一次是在去年8月份，竟然直接宣布所有制程代工價(jià)格上漲20%。

此外，美投資機(jī)構(gòu)也表示十分看好臺(tái)積電，預(yù)計(jì)臺(tái)積電2022年總營收同比增長將高達(dá)27%，最高可接近兩萬億。而與此同時(shí)，臺(tái)積電自身更是信心十足地表示，預(yù)計(jì)2022年總營收將再創(chuàng)新高，增幅大約在30%。

去年4月，臺(tái)積電宣布，為滿足結(jié)構(gòu)性需求的增加，并應(yīng)對(duì)從車用芯片短缺開始擴(kuò)及整個(gè)全球芯片供應(yīng)的挑戰(zhàn)，將投入28.87億美元資本支出在南京廠擴(kuò)充28nm成熟制程，預(yù)計(jì)于2022年下半年開始量產(chǎn)，2023年年中實(shí)現(xiàn)滿產(chǎn)，達(dá)到4萬片/月。

臺(tái)積電(南京)有限公司總經(jīng)理羅鎮(zhèn)球也表示：“臺(tái)積電南京廠的擴(kuò)產(chǎn)如期推進(jìn)中，明年年初時(shí)新的潔凈室就將建好，之后就開始進(jìn)機(jī)臺(tái)。現(xiàn)在，我們第一批從臺(tái)灣培訓(xùn)回來的員工，已經(jīng)落地國內(nèi)正在隔離中。從明年剛開年之后，就開始裝機(jī)器，預(yù)計(jì)在2022年的四季度會(huì)開始量產(chǎn)，2023年將會(huì)滿產(chǎn)?！?

此外，臺(tái)積電還在去年相繼宣布了在美國建5nm晶圓廠計(jì)劃，預(yù)計(jì)2024年投產(chǎn)，目前工廠還在建設(shè)中，員工招聘及培訓(xùn)也在同步進(jìn)行。

不過由于美國的勞工制度要規(guī)范很多，在美國搞制造業(yè)必須嚴(yán)格執(zhí)行雙休及8小時(shí)工作制，每周5天，每天不超過8小時(shí)，考慮到美國工人的習(xí)慣，臺(tái)積電即便給出高額加班費(fèi)，工人們也不一定樂意加班，強(qiáng)制加班的文化在美國甚至可能會(huì)引發(fā)法律糾紛。而半導(dǎo)體工廠是需要7x24不間斷運(yùn)行的。在臺(tái)灣本土的工程師不止一次吐槽過了，工作時(shí)間超過12小時(shí)很正常，隨著美國5nm工廠進(jìn)入后期階段，員工工作時(shí)間及加班的問題越來越麻煩，如果嚴(yán)格遵守規(guī)定，那臺(tái)積電美國工廠的競爭力就會(huì)受到影響，進(jìn)而影響公司利潤。

臺(tái)積電預(yù)計(jì)13日召開財(cái)報(bào)電話會(huì)議，市場(chǎng)聚焦第一季營運(yùn)展望、2022年?duì)I運(yùn)展望、資本支出計(jì)劃、產(chǎn)能布局、先進(jìn)制程進(jìn)展、應(yīng)用市場(chǎng)及與英特爾的競合等議題。其中，今年資本支出是否超過400億美元再創(chuàng)新高備受關(guān)注。

去年，臺(tái)積電拋出了三年投資千億美元的產(chǎn)能擴(kuò)張計(jì)劃。業(yè)內(nèi)人士估計(jì)，扣除去年資本支出300億美元之后，今、明年規(guī)劃投資700億美元，加上新增日本、高雄等廠區(qū)展開建設(shè)，估計(jì)資本支出最高有望突破400億美元。

臺(tái)灣媒體援引投行分析預(yù)計(jì)，今年臺(tái)積電成熟和先進(jìn)制程價(jià)格或分別上漲10%和5%。

外界預(yù)期，臺(tái)積電財(cái)報(bào)會(huì)議應(yīng)該會(huì)放出正面消息，第一季在晶圓代工漲價(jià)效益下，營運(yùn)表現(xiàn)可望淡季不淡;受惠5G及高性能運(yùn)算等應(yīng)用需求持續(xù)成長，全年美元營收將成長26%，再創(chuàng)歷史新高，資本支出并將調(diào)升。