搞金融、造芯片、賣(mài)水果……一文看懂臺(tái)灣產(chǎn)業(yè)全景圖
[導(dǎo)讀]根據(jù)海關(guān)總署公布的數(shù)據(jù)，2021年，臺(tái)灣省對(duì)大陸出口總額達(dá)到2499.79億美元，占總出口比重42.3%。統(tǒng)計(jì)表明，臺(tái)灣省全年貿(mào)易順差652.8億美元，也就是說(shuō)，如果少了大陸市場(chǎng)的支撐，其將出現(xiàn)超過(guò)1800億美元的巨大逆差。
與此同時(shí)，臺(tái)灣省對(duì)大陸商品的需求也在上升，去年從大陸進(jìn)口增加了29.9%，達(dá)到841.71億美元。2022年上半年，兩岸經(jīng)貿(mào)合作的熱度有增無(wú)減，臺(tái)灣大陸貿(mào)易總額達(dá)到了1652.4億美元，同比增長(zhǎng)9.5%。
導(dǎo)讀：
作為“寶島”，中國(guó)臺(tái)灣一直是很多人熱切關(guān)注的焦點(diǎn)。然而，大多數(shù)人在其中只是湊個(gè)熱鬧，對(duì)于這顆海上明珠的具體風(fēng)貌一無(wú)所知。借此機(jī)會(huì)，本文將描繪臺(tái)灣產(chǎn)業(yè)全景，帶大家一起“認(rèn)識(shí)”臺(tái)灣。
根據(jù)海關(guān)總署公布的數(shù)據(jù)，2021年，臺(tái)灣省對(duì)大陸出口總額達(dá)到2499.79億美元，占總出口比重42.3%。統(tǒng)計(jì)表明，臺(tái)灣省全年貿(mào)易順差652.8億美元，也就是說(shuō)，如果少了大陸市場(chǎng)的支撐，其將出現(xiàn)超過(guò)1800億美元的巨大逆差。與此同時(shí)，臺(tái)灣省對(duì)大陸商品的需求也在上升，去年從大陸進(jìn)口增加了29.9%，達(dá)到841.71億美元。2022年上半年，兩岸經(jīng)貿(mào)合作的熱度有增無(wú)減，臺(tái)灣大陸貿(mào)易總額達(dá)到了1652.4億美元，同比增長(zhǎng)9.5%。
當(dāng)然，貿(mào)易關(guān)系不能反映經(jīng)濟(jì)、產(chǎn)業(yè)全貌，今天我們就來(lái)扒一扒臺(tái)灣那些支柱產(chǎn)業(yè)，并對(duì)比與其產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)相似的大陸城市，分析臺(tái)灣省產(chǎn)業(yè)鏈的可替代性。01 臺(tái)灣產(chǎn)業(yè)全景
28年前，臺(tái)灣省GDP相當(dāng)于大陸的45%，但在大陸經(jīng)濟(jì)高速增長(zhǎng)的水平下，臺(tái)灣如今只相當(dāng)于大陸GDP的4.4%。但瘦死的駱駝比馬大，曾被稱為“亞洲四小龍”之一的臺(tái)灣省，現(xiàn)在的經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平依舊位于全國(guó)前列。
根據(jù)臺(tái)灣“主計(jì)總處”公布數(shù)據(jù)顯示，2021年臺(tái)灣省前三季度經(jīng)濟(jì)實(shí)際增長(zhǎng)了6.74%，完成的名義GDP達(dá)到了158616.58億新臺(tái)幣，折合人民幣為36556.02億元，排在全國(guó)第7名。那么，究竟是哪些產(chǎn)業(yè)，一直支撐著臺(tái)灣經(jīng)濟(jì)走到今天?根據(jù)《2021臺(tái)灣經(jīng)濟(jì)發(fā)展研究報(bào)告》數(shù)據(jù)，臺(tái)灣省服務(wù)業(yè)占GDP比重60.81%，工業(yè)制造業(yè)占GDP 37.07%，是典型的現(xiàn)代化地區(qū)GDP結(jié)構(gòu)，已經(jīng)達(dá)到了產(chǎn)業(yè)空心化的門(mén)檻。
在占比最大的服務(wù)業(yè)中，不出意外，金融保險(xiǎn)行業(yè)成為絕對(duì)主力，貢獻(xiàn)了32.23%的產(chǎn)值。和其他發(fā)達(dá)地區(qū)一樣，在完成工業(yè)化和產(chǎn)業(yè)升級(jí)后，臺(tái)灣省金融體系目前也進(jìn)入了穩(wěn)定階段，16家金控集團(tuán)覆蓋了行業(yè)方方面面，占據(jù)了絕大部分市場(chǎng)份額，導(dǎo)致行業(yè)整體活力下降。在金融市場(chǎng)上，表現(xiàn)為新增金融需求下降，創(chuàng)新大幅減少;外資成為資本市場(chǎng)主力，散戶的比重持續(xù)下降;同時(shí)市場(chǎng)的波動(dòng)率和換手率也不高。值得一提的是，臺(tái)灣省金融部門(mén)存在保險(xiǎn)業(yè)畸形發(fā)達(dá)的問(wèn)題。在缺乏有效反壟斷監(jiān)管的情況下，臺(tái)灣省保險(xiǎn)業(yè)長(zhǎng)期以來(lái)高速膨脹，其保費(fèi)規(guī)模增速一直高于GDP增速,
積累了龐大的冗余資金量。2018年，臺(tái)灣省保險(xiǎn)業(yè)滲透率達(dá)到21.31%，遠(yuǎn)超世界平均水平6.13%，位居全球第一。無(wú)節(jié)制擴(kuò)張留下了很多后遺癥，例如，為了高增長(zhǎng)其大量賣(mài)出高利率保單，給今天留下負(fù)債風(fēng)險(xiǎn);為了壓低成本，導(dǎo)致人均保費(fèi)高的同時(shí)，人均保額較低;省內(nèi)可投合意資產(chǎn)的容納量有限，導(dǎo)致大量冗余資金不得不涌向國(guó)外，面臨著巨大的境外投資風(fēng)險(xiǎn)和匯兌風(fēng)險(xiǎn)。就目前來(lái)看，臺(tái)灣金融業(yè)最大的“阿喀琉斯之踵”就是以壽險(xiǎn)為核心業(yè)務(wù)的金控集團(tuán)過(guò)于龐大，在擠占社會(huì)資金的同時(shí)，極大增加了金融體系風(fēng)險(xiǎn)。
至于臺(tái)灣工業(yè)制造業(yè)，2021年GDP占比為37.95%，相較于發(fā)達(dá)地區(qū)普遍在30%以下的情況，可以說(shuō)是守住了根基。除了臺(tái)北市，坐落于臺(tái)灣省西部的五大城市及部分縣城都重度依賴于工業(yè)制造業(yè)。在北部地區(qū)，新北市制造業(yè)占全城GDP的54.81%，重點(diǎn)發(fā)展計(jì)算機(jī)電子產(chǎn)業(yè)，桃園市制造業(yè)占全城GDP的66.68%，著重發(fā)力電子零部件產(chǎn)業(yè)及汽車(chē)零部件產(chǎn)業(yè)，新竹縣制造業(yè)占全城GDP的78.48%，著重發(fā)展電子零部件與機(jī)械設(shè)備產(chǎn)業(yè)。在中部地區(qū)，臺(tái)中市制造業(yè)占全城GDP的55.51%，云林縣石油及煤制品制造業(yè)占全城GDP的40.97%、花蓮縣電力及燃?xì)夤?yīng)業(yè)占全城GDP的16.60%，以石油、煤、電力燃?xì)獾饶茉葱袠I(yè)為發(fā)展重點(diǎn)。在南部地區(qū)，臺(tái)南市制造業(yè)占全城GDP的70.79%，著重發(fā)展電子零部件與機(jī)械設(shè)備產(chǎn)業(yè)，高雄市制造業(yè)占全城GDP的60.68%，以基本金屬及化工行業(yè)為主。提到臺(tái)灣省制造業(yè)，當(dāng)然不能不提半導(dǎo)體。目前，臺(tái)灣省作為全球最大的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)基地之一，在半導(dǎo)體材料、設(shè)計(jì)、代工及封測(cè)等領(lǐng)域位列世界前茅。在半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)上游設(shè)計(jì)環(huán)節(jié)，臺(tái)灣省占據(jù)全球大約27%左右的份額，而全球前10大IC設(shè)計(jì)企業(yè)中，臺(tái)灣省占了4家，分別是聯(lián)發(fā)科、聯(lián)詠、瑞昱、奇景光電。在中游芯片制造領(lǐng)域，臺(tái)灣省占據(jù)全球約75%的份額，幾乎可以用“壟斷”一詞形容，在全球晶圓代工十大企業(yè)中，占據(jù)五席，分別是臺(tái)積電、聯(lián)電、力積電、世界先進(jìn)、力晶。在中游芯片封測(cè)領(lǐng)域，臺(tái)灣省拿下了全球封測(cè)市場(chǎng)份額的50%左右，全球十大企業(yè)中，臺(tái)灣省占據(jù)五席，分別是日月光、力成科技、京元電子、南茂科技、頎邦。從產(chǎn)業(yè)布局來(lái)看，臺(tái)灣省半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)主要集中在人口密集的臺(tái)北、臺(tái)中和臺(tái)南三大經(jīng)濟(jì)圈，產(chǎn)業(yè)集群采用“多元軸向式”的空間布局模式，形成新竹、南部和中部三大科學(xué)園區(qū)為核心的臺(tái)灣島西部高科技走廊，主要城市包括臺(tái)北、新北、桃園、新竹、臺(tái)中及高雄等。其中，新竹市新竹科學(xué)園區(qū)是臺(tái)灣第一大集成電路集聚區(qū)，孕育了大批我們耳熟能詳?shù)陌雽?dǎo)體企業(yè)，包括臺(tái)積電、聯(lián)華電子等元老級(jí)企業(yè)。因此，臺(tái)灣新竹科學(xué)工業(yè)園區(qū)又被稱為“臺(tái)灣硅谷”。據(jù)臺(tái)灣人力資源網(wǎng)站“104玩數(shù)據(jù)”顯示，2021年臺(tái)灣省各城市的薪資排行榜中，新竹縣市拔得頭籌，在“十年薪資成長(zhǎng)王”排行榜中，新竹市也位居第一。臺(tái)灣的農(nóng)業(yè)對(duì)全省GDP的貢獻(xiàn)雖然不起眼，但依然是很多縣城農(nóng)民們賴以為生的主業(yè)。南投縣農(nóng)林漁牧業(yè)占全城GDP的11.12%，屏東縣農(nóng)林漁牧業(yè)占全城GDP的16.45%，臺(tái)東縣農(nóng)林漁牧業(yè)占全城GDP的12.58%。我們可以從以上數(shù)據(jù)看出，盡管臺(tái)灣省從八十年代起就一直從工業(yè)密集型產(chǎn)業(yè)朝著技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型，試圖打造“制造強(qiáng)省”，但服務(wù)業(yè)依舊是部分地區(qū)的支柱，農(nóng)業(yè)對(duì)于部分地區(qū)農(nóng)民來(lái)說(shuō)，也是不能被壓倒的經(jīng)濟(jì)引擎。02 對(duì)大陸的依賴
臺(tái)灣省位于東南大陸沿海島嶼上，面積僅有3.6萬(wàn)平方公里，相當(dāng)于重慶市面積的一半，但2020年臺(tái)灣全省GDP卻幾乎達(dá)到重慶全市GDP的80%。
臺(tái)灣省相較大陸城市人口少、物產(chǎn)資源不豐富，卻從有限的資源中創(chuàng)造出高效的價(jià)值，我們可以推論，無(wú)論從物資運(yùn)輸上還是進(jìn)出口方面，臺(tái)灣省對(duì)大陸依賴程度都很高。以臺(tái)灣最強(qiáng)產(chǎn)業(yè)半導(dǎo)體行業(yè)為例，數(shù)據(jù)顯示，臺(tái)灣省芯片出口占其2021年總出口額的34.8%，其中4成左右是銷(xiāo)往大陸，所有集成電路相關(guān)產(chǎn)品的出口中，出口大陸的占比則接近60%。部分臺(tái)灣半導(dǎo)體企業(yè)，比如聯(lián)發(fā)科，其高端天璣芯片幾乎只有大陸手機(jī)品牌在使用。如果失去大陸市場(chǎng)，臺(tái)灣半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)將遭受巨大損失。當(dāng)然，在這方面，大陸產(chǎn)業(yè)鏈對(duì)臺(tái)灣省的依賴度更深。從芯片產(chǎn)業(yè)各環(huán)節(jié)來(lái)看，大陸在設(shè)計(jì)環(huán)節(jié)存在全球頂級(jí)企業(yè)，在封測(cè)環(huán)節(jié)，國(guó)內(nèi)龍頭也已進(jìn)入國(guó)際第一梯隊(duì)。但是由于缺乏先進(jìn)光刻機(jī)等半導(dǎo)體設(shè)備，大陸7nm以下的先進(jìn)制程芯片，幾乎完全依賴于臺(tái)積電等臺(tái)灣省企業(yè)代工。近年來(lái)，大陸的智能手機(jī)、電動(dòng)汽車(chē)、智能家居、機(jī)器人行業(yè)的快速擴(kuò)張，芯片需求加大，導(dǎo)致這種依賴越發(fā)凸顯。不過(guò)，大陸本身也在積極發(fā)展半導(dǎo)體等戰(zhàn)略性新興行業(yè)。根據(jù) IC insights 數(shù)據(jù)，2020年中國(guó)大陸IC自給率約16%，較2019年提升1.2個(gè)百分點(diǎn)，預(yù)計(jì)2025年有望接近20%。在能源領(lǐng)域，臺(tái)灣省對(duì)于大陸存在另一種形式的依賴。2018年，臺(tái)灣省化石能源占總能源供給的92.8%。而這部分化石能源，絕大多數(shù)依賴進(jìn)口，依賴度超過(guò)95%，其本土石油安全存量天數(shù)僅為146天，天然氣安全存量天數(shù)約為10至11天，煤炭安全存量天數(shù)約為39天。從運(yùn)輸?shù)慕嵌瓤?，臺(tái)灣省76.4%的進(jìn)口石油來(lái)自中東;58.6%的煤炭來(lái)自澳大利亞，20%的煤炭來(lái)自俄羅斯，11.4%的煤炭來(lái)自印尼;卡塔爾、馬來(lái)西亞、澳大利亞、俄羅斯、巴布亞新幾內(nèi)亞和印度尼西亞六國(guó)，則占據(jù)了88%的天然氣進(jìn)口量。以上能源來(lái)源，絕大多數(shù)需要通過(guò)南海航線，才能運(yùn)抵臺(tái)灣。顯然，臺(tái)灣能源生命線的安全依賴祖國(guó)守護(hù)。在農(nóng)業(yè)方面，臺(tái)灣省糧食供給重度依賴進(jìn)口的同時(shí)，農(nóng)業(yè)也重度依賴出口。
臺(tái)灣省山地、丘陵約占全省土地總面積的2/3，低平地約占1/3，因此，臺(tái)灣耕地面積僅占全省約22%，根據(jù)當(dāng)?shù)卣哌€有約1/3的土地休耕。耕地少，人口多，臺(tái)灣省糧食自給率在2020年僅為31.75%，一旦中斷進(jìn)口糧，民眾生存將岌岌可危。在農(nóng)業(yè)出口方面，臺(tái)灣省出產(chǎn)的鳳梨、釋迦、蓮霧、柑橘、芒果、柚子、葡萄、葡萄柚、椪柑和橙子等等，很多要靠大陸市場(chǎng)消化。此前，受介殼蟲(chóng)問(wèn)題影響，大陸禁止臺(tái)灣鳳梨、釋迦、蓮霧輸入，結(jié)果臺(tái)灣鳳梨外銷(xiāo)劇減90.7%，蓮霧出口減少51.6%、芒果出口減少45.4%，茶葉出口減少58.5%，島內(nèi)農(nóng)民收入受到很大影響。另外，根據(jù)報(bào)道，2021年臺(tái)灣出口的其它柑橘類 86% 銷(xiāo)往了大陸，出口的冷藏白帶魚(yú) 100% 銷(xiāo)往大陸，冷凍竹魚(yú) 51%
銷(xiāo)往大陸......可以說(shuō)，一個(gè)大陸撐起了臺(tái)灣整個(gè)農(nóng)林漁牧業(yè)。在政策方面，臺(tái)灣能一直維持繁榮，離不開(kāi)ECFA等一系列惠臺(tái)政策?；菖_(tái)政策涵蓋各行各業(yè)，這其中既有針對(duì)在陸臺(tái)商的扶持和減稅，也有針對(duì)臺(tái)灣當(dāng)?shù)貙?duì)陸貿(mào)易的鼓勵(lì)。依賴是相互的，臺(tái)灣的繁榮離不開(kāi)大陸，大陸產(chǎn)業(yè)鏈的完整也離不開(kāi)臺(tái)灣。但臺(tái)灣體量畢竟有限，對(duì)于龐大的大陸市場(chǎng)，臺(tái)灣省的絕大部分產(chǎn)業(yè)并不是不可替代。03 臺(tái)灣與珠三角對(duì)比
在地區(qū)發(fā)展與產(chǎn)業(yè)分布上，珠三角與臺(tái)灣省最為相似，都是以工業(yè)制造業(yè)為支柱，呈加工—制造—銷(xiāo)售型，服務(wù)業(yè)GDP占比超50%，農(nóng)業(yè)占比較低，糧食自給率均在30%左右。從規(guī)模以上制造業(yè)增加值、規(guī)模以上制造業(yè)企業(yè)數(shù)量、進(jìn)出口貿(mào)易總額這些數(shù)據(jù)來(lái)看，廣東稱得上是我國(guó)制造業(yè)最強(qiáng)省份，廣東中南部9個(gè)城市(廣州、深圳、佛山、東莞、珠海、中山、惠州、肇慶、江門(mén))組成的珠三角地區(qū)，也是世界聞名的電子信息產(chǎn)業(yè)基地。珠三角地區(qū)高新產(chǎn)業(yè)，當(dāng)下正處在蓬勃發(fā)展的階段。廣東省為促進(jìn)高新產(chǎn)業(yè)發(fā)展，陸續(xù)發(fā)布一系列扶植政策，例如港澳科創(chuàng)合作、人才高地建設(shè)、科技成果轉(zhuǎn)化、科技金融、用地保障等多個(gè)方面。此外，根據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理，廣東省新興產(chǎn)業(yè)集聚效應(yīng)初步顯現(xiàn)，增長(zhǎng)潛力巨大，對(duì)廣東經(jīng)濟(jì)發(fā)展具有重大引領(lǐng)帶動(dòng)作用。
截至2021年底，珠三角常駐人口超7800萬(wàn)人，人口密度為1033人/平方公里;臺(tái)灣人口超2300萬(wàn)人，人口密度為650.92人/平方公里，珠三角是臺(tái)灣人口密度的近2倍，有著更大的市場(chǎng)空間和發(fā)展?jié)摿Α?/span>大陸的人口紅利為產(chǎn)業(yè)帶來(lái)了高速發(fā)展的同時(shí)，產(chǎn)生了龐大的內(nèi)需，在疫情這種特殊歷史時(shí)期，內(nèi)循環(huán)依然可以拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng);但臺(tái)灣省做不到經(jīng)濟(jì)內(nèi)循環(huán)，一旦遇到天災(zāi)人禍，最終能依賴的只有離它最近的大陸市場(chǎng)。前瞻經(jīng)濟(jì)學(xué)人APP 產(chǎn)業(yè)觀察組
參考資料：
【1】《2021臺(tái)灣經(jīng)濟(jì)發(fā)展研究報(bào)告》，資產(chǎn)信息網(wǎng)
【2】《臺(tái)灣各縣市產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)分布》，誠(chéng)創(chuàng)科技
【3】《臺(tái)灣地區(qū)能源結(jié)構(gòu)分析!》，網(wǎng)易新聞
【4】《臺(tái)灣省金融江湖的老故事與新煩惱》，中歐商業(yè)
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