洞察2022：中國(guó)軍工電子行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及市場(chǎng)份額
導(dǎo)讀：
行業(yè)主要公司：景嘉微(300474);紫光國(guó)微(002049);賽微電子(300456);航天電子(600879);烽火電子(000561);航天發(fā)展(000547);四創(chuàng)電子(600990);鋮昌科技(00127)。
本文核心數(shù)據(jù)：區(qū)域集中度;市場(chǎng)排名。1、中國(guó)軍工電子行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)
(1)軍工電子元器件競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)
我國(guó)軍工電子元器件行業(yè)細(xì)分領(lǐng)域較多，產(chǎn)品較多。其中集成電路細(xì)分行業(yè)的龍頭企業(yè)有紫光國(guó)微、睿創(chuàng)微納、和而泰;電源模塊的龍頭企業(yè)有新雷能、振華科技-振華微;嵌入式計(jì)算機(jī)的企業(yè)多為國(guó)企，民企的龍頭代表為智明達(dá);鉭電容的龍頭企業(yè)為宏遠(yuǎn)電子和振華科技，營(yíng)收均在5億元以上，MLCC的龍頭企業(yè)為鴻遠(yuǎn)電子、火炬電子、成都宏明，市場(chǎng)占有率超過(guò)70%;連接器的代表性企業(yè)為中航光電、航天電器，市場(chǎng)占有率在50%以上。PCB的代表性企業(yè)有鵬鼎控股、東山精密、健鼎，市場(chǎng)占有率在26%左右。
(2)軍工電子產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)根據(jù)我國(guó)軍工電子行業(yè)企業(yè)在軍工電子產(chǎn)品方面的業(yè)務(wù)收入水平，可大致將其分為三個(gè)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)。第一梯隊(duì)的企業(yè)軍工電子產(chǎn)品營(yíng)業(yè)收入在50億元以上，代表企業(yè)包括海格通信、航天電子等。第二梯隊(duì)的企業(yè)軍工電子產(chǎn)品營(yíng)業(yè)收入在20-50億元之間，代表企業(yè)包括航天發(fā)展、四創(chuàng)電子、國(guó)?？萍嫉?。第三梯隊(duì)的企業(yè)軍工電子產(chǎn)品營(yíng)業(yè)收入在20億元以下，代表企業(yè)包括中航電測(cè)、海蘭信、華力創(chuàng)通等。具體競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)如下：
2、中國(guó)軍工電子行業(yè)市場(chǎng)排名
我國(guó)軍工電子元件細(xì)分產(chǎn)品較多，但細(xì)分領(lǐng)域排名有所不同。目前嵌入式計(jì)算機(jī)國(guó)有企業(yè)較多，民營(yíng)企業(yè)進(jìn)入較少，GPU行業(yè)多為外國(guó)企業(yè)，如英偉達(dá)等，國(guó)內(nèi)龍頭僅有景嘉微一家。目前，軍工電子行業(yè)內(nèi)民營(yíng)企業(yè)較多的細(xì)分行業(yè)有FPGA、PCB、紅外芯片等，其排名如下：
3、中國(guó)軍工電子行業(yè)區(qū)域集中度
根據(jù)ifind數(shù)據(jù)，目前軍工電子上市企業(yè)多分布于北京、廣東和四川。北京的軍工電子代表企業(yè)有宏遠(yuǎn)電子、北斗星通;廣東的軍工電子代表性企業(yè)有海格通信和圣路通信;四川的軍工電子代表企業(yè)有雷電微力和國(guó)光電氣。
(注：此熱力分布圖為根據(jù)申萬(wàn)統(tǒng)計(jì)口徑，可能與其他數(shù)據(jù)庫(kù)統(tǒng)計(jì)區(qū)域數(shù)量不同。)4、中國(guó)軍工電子企業(yè)布局及競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)
我國(guó)軍工電子產(chǎn)品的種類較多，由于其應(yīng)用的特殊性，行業(yè)內(nèi)企業(yè)多布局在國(guó)內(nèi)區(qū)域。軍用產(chǎn)品種類較多，基本可實(shí)現(xiàn)自給自足。
5、中國(guó)軍工電子行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)總結(jié)
從五力競(jìng)爭(zhēng)模型角度分析，由于軍工行業(yè)的特殊性，軍工電子行業(yè)內(nèi)企業(yè)較少，競(jìng)爭(zhēng)一般激烈;上游供應(yīng)商一般為軍工電子元件，公司眾多供給充足，因此上游議價(jià)能力較低;軍工電子行業(yè)下游為軍方及其附屬單位，由于多為合同制，所以下游議價(jià)能力較強(qiáng);由于行業(yè)利潤(rùn)較高，且門檻逐步開放，因此行業(yè)潛在者進(jìn)入威脅較小;同時(shí)，行業(yè)替代品尚不成熟，行業(yè)替代品威脅較小。
運(yùn)用波特的“五力”模型，對(duì)軍工電子行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境分析中，可以看到軍工電子行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)較為激烈。根據(jù)以上分析，對(duì)各方面的競(jìng)爭(zhēng)情況進(jìn)行量化，5代表最大，0代表最小，軍工電子行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)情況如下圖所示。
參考資料：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)軍工電子行業(yè)市場(chǎng)需求與投資規(guī)劃分析報(bào)告》關(guān)于我們
前瞻產(chǎn)業(yè)研究院創(chuàng)立于1998年清華園，2002年總部設(shè)深圳，致力于為企業(yè)、政府、科研院所提供具有前瞻性的產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。目前前瞻已服務(wù)20萬(wàn)家企業(yè)，成為600多個(gè)地方政府智庫(kù)機(jī)構(gòu)，累計(jì)服務(wù)1800多個(gè)產(chǎn)業(yè)園，已輔導(dǎo)500多家企業(yè)上市成功。專注于：產(chǎn)業(yè)研究、專項(xiàng)調(diào)研、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)、產(chǎn)業(yè)布局、產(chǎn)業(yè)招商、IPO咨詢（募投可研、業(yè)務(wù)與技術(shù)撰寫、工作底稿咨詢）、產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)平臺(tái)搭建等解決方案。
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