新能源汽車市場(chǎng)在2022年有望達(dá)到600萬(wàn)輛規(guī)模，為芯片產(chǎn)業(yè)帶來(lái)較大的發(fā)展機(jī)遇。2022年，我國(guó)芯片供應(yīng)比去年有所緩解，但仍緊張。中期來(lái)看，部分類別芯片存在較大結(jié)構(gòu)性短缺風(fēng)險(xiǎn)，預(yù)計(jì)2022年芯片產(chǎn)能缺口仍難以彌補(bǔ)。這兩年芯片的結(jié)構(gòu)性緊張，讓供應(yīng)鏈條上眾多企業(yè)強(qiáng)化博弈，反過(guò)來(lái)有力地重塑了汽車供應(yīng)鏈本身。過(guò)去十余年間，我國(guó)在政策推動(dòng)下一躍成為了全球新能源汽車強(qiáng)國(guó)，隨著新能源汽車技術(shù)水平不斷進(jìn)步，中國(guó)汽車芯片市場(chǎng)規(guī)模也實(shí)現(xiàn)快速增長(zhǎng)。

· 芯片市場(chǎng)向來(lái)是贏者通吃，在市場(chǎng)初期具備更多優(yōu)勢(shì)的廠商將持續(xù)獲得勢(shì)能增長(zhǎng)。因此，消費(fèi)電子芯片巨頭爭(zhēng)相以并購(gòu)方式持續(xù)提升自身AI計(jì)算芯片優(yōu)勢(shì)，補(bǔ)全汽車領(lǐng)域芯片能力與資源，構(gòu)建并深挖車載計(jì)算芯片護(hù)城河。芯片是一個(gè)依賴高研發(fā)投入， 通過(guò)大規(guī)模生產(chǎn)以實(shí)現(xiàn)規(guī)模效應(yīng)，攤平成本的產(chǎn)業(yè);因此在市場(chǎng)初期掌握更多競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的廠商在實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)上車后將通過(guò)規(guī)模效應(yīng)獲得成本優(yōu)勢(shì)。

在新能源汽車出現(xiàn)之前，燃油車也使用了芯片，但由于新能源車的功能越來(lái)越多，所以芯片的數(shù)量要比新能源汽車要少得多，而且新能源車還會(huì)增加自動(dòng)駕駛和互聯(lián)網(wǎng)等功能，所以需要更多的芯片，業(yè)內(nèi)專家說(shuō)，燃油車的芯片大概要300到500個(gè)，而新能源車則要2000個(gè)。在過(guò)去的五年里，新能源汽車的銷售一直在快速的增長(zhǎng)，從1%的份額上升到了20%，而中國(guó)的新能源汽車在去年的銷售中所占的份額已經(jīng)超過(guò)了20%。

疫情對(duì)供應(yīng)鏈的反復(fù)沖擊、地緣政治影響芯片出貨。而從消費(fèi)端看，汽車在向智能化、電動(dòng)化方向發(fā)展，這使得汽車芯片的需求較為旺盛。另一方面從國(guó)內(nèi)來(lái)看，車規(guī)芯片也同樣受到上述幾個(gè)因素影響，甚至在需求方面智能化、電動(dòng)化進(jìn)程可能比國(guó)外更快?？傮w而言，短缺趨勢(shì)目前已經(jīng)在緩解，但完全消除可能還需要一些時(shí)間。

國(guó)內(nèi)汽車芯片的崛起，也是因?yàn)橹袊?guó)大陸新能源汽車發(fā)展迅速，中國(guó)已經(jīng)連續(xù)數(shù)年保持著世界第一的地位，巨大的市場(chǎng)是制造國(guó)產(chǎn)芯片的土壤，而本土化的廠商也可以在附近為汽車廠商提供產(chǎn)品和芯片，從而推動(dòng)了國(guó)內(nèi)汽車芯片的發(fā)展。外來(lái)者鮮有機(jī)會(huì)可入局。汽車智能化發(fā)展帶來(lái)的車載計(jì)算芯片藍(lán)海市場(chǎng)吸引多方入場(chǎng)，形成消費(fèi)電子芯片巨頭、新興芯片科技公司、傳統(tǒng)汽車芯片廠商、主機(jī)廠自研/合資芯片廠商四大陣營(yíng)，汽車芯片市場(chǎng)面臨洗牌，市場(chǎng)格局將被重塑。

在電動(dòng)化和智能化趨勢(shì)下，芯片需求量大幅增加。電動(dòng)化帶來(lái)的汽車芯片需求量大約是傳統(tǒng)燃油車的兩倍。去年“缺芯”是全面短缺，所有品類、供應(yīng)鏈環(huán)節(jié)均供應(yīng)不足。而今年以來(lái)，“缺芯”現(xiàn)象出現(xiàn)結(jié)構(gòu)性分化，像消費(fèi)電子、工業(yè)通信等的一些領(lǐng)域里情況已基本改善。新能源汽車快速崛起若被稱作“換道超車”，那么國(guó)產(chǎn)芯片的成長(zhǎng)演進(jìn)可謂之“向陽(yáng)易春”。國(guó)產(chǎn)替代這兩年發(fā)展不錯(cuò)。這兩年在比較有利的產(chǎn)業(yè)環(huán)境下，諸多芯片企業(yè)抓住機(jī)會(huì)進(jìn)入到汽車產(chǎn)業(yè)鏈中。

芯片緊張，是近兩年繞不開的話題。對(duì)于智能汽車來(lái)說(shuō)，芯片是數(shù)字底座，也是產(chǎn)業(yè)最大的破局點(diǎn)之一。車規(guī)級(jí)芯片是僅次于軍工級(jí)芯片，比消費(fèi)級(jí)和工業(yè)級(jí)應(yīng)用的芯片工況更加惡劣，特別是對(duì)壽命的要求更高。車企要擔(dān)負(fù)起“鏈長(zhǎng)”的責(zé)任，車企不一定都要去造芯，但是一定要懂芯。國(guó)產(chǎn)汽車芯片之所以發(fā)展很慢，一方面是傳統(tǒng)汽車當(dāng)中，芯片的整車地位沒(méi)有那么突出，處于供應(yīng)鏈的末端;另外，汽車芯片在半導(dǎo)體領(lǐng)域總體占比不是太高，加上國(guó)際汽車芯片格局比較穩(wěn)定，門檻非常高，所以國(guó)內(nèi)發(fā)展的意愿不強(qiáng)烈。但是在智能網(wǎng)聯(lián)汽車這個(gè)時(shí)代，芯片的地位越來(lái)越突出，國(guó)產(chǎn)芯片上升到國(guó)家戰(zhàn)略的高度，如果要發(fā)展好汽車芯片，是需要舉國(guó)之力的。