預(yù)見2022：《2022年中國光纖光纜行業(yè)全景圖譜》
光纖是一種傳輸光束的細(xì)而柔軟的媒質(zhì)。多數(shù)光纖在使用前必須由幾層保護(hù)結(jié)構(gòu)包覆，包覆后的纜線即被稱為光纜。所以光纖是光纜的核心部分，光纖經(jīng)過一些構(gòu)件極其附屬保護(hù)層的保護(hù)就構(gòu)成了光纜。
光纖光纜是新一代的傳輸介質(zhì)，與銅質(zhì)介質(zhì)相比，光纖無論是在安全性、可靠性還是網(wǎng)絡(luò)性能方面都有了很大的提高。光纖傳輸?shù)膸挻蟠蟪鲢~質(zhì)線纜，而且支持的最大距離達(dá)兩公里以上。光纖光纜具有抗電磁干擾性好、保密性強(qiáng)、速度快、傳輸容量大等優(yōu)點(diǎn)。
2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析：光纖預(yù)制棒為重要一環(huán)
光纖光纜的上游主要有光纖預(yù)制棒(由光纖材料如四氯化鍺、特種氣體等加工而成)、光纖涂料(主要應(yīng)用于光纖預(yù)制棒后的拉絲工藝中)、光纖束管料(束管式光纖材料)、聚乙烯(光纜產(chǎn)品內(nèi)外護(hù)套材料)、光纖光纜生產(chǎn)設(shè)備等，其中預(yù)制棒是重要原材料;產(chǎn)業(yè)中游是光纖光纜的生產(chǎn)與解決方案的提供;下游應(yīng)用領(lǐng)域包括通信行業(yè)、汽車行業(yè)、能源行業(yè)、軌道交通行業(yè)、海洋經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域等。
在光纖光纜上游行業(yè)中，各原材料或設(shè)備行業(yè)均有代表性企業(yè)。其中，光纖預(yù)制棒代表性企業(yè)有長(zhǎng)飛光纖、中天科技等;光纖涂料代表性企業(yè)有飛凱材料、瀚森尤為涂層等;光纖束管料(PBT)代表性企業(yè)有長(zhǎng)春集團(tuán)、康輝石化等;聚乙烯代表性企業(yè)有中海殼牌、大慶石化等;光纖光纜設(shè)備代表性企業(yè)有大成通信、特發(fā)科技等。
中游光纖光纜代表性生產(chǎn)商有長(zhǎng)飛光纖、亨通光電、中天科技、特發(fā)信息、富通光纖等;代表性解決方案提供商有烽火通信、長(zhǎng)飛光纖等。下游代表性企業(yè)包括下游行業(yè)的領(lǐng)先企業(yè)。
行業(yè)發(fā)展歷程：行業(yè)處在突飛猛進(jìn)階段
從1977年我國利用自制設(shè)備研制出第一根短波長(zhǎng)、階躍型光纖開始，我國光纖光纜行業(yè)的發(fā)展正式展開，隨著90年代后我國電信網(wǎng)絡(luò)開始布局，光纖光纜的需求量大幅擴(kuò)張。為擺脫國外企業(yè)光纖光纜產(chǎn)品對(duì)市場(chǎng)的控制，我國光纜技術(shù)的自研之路也已經(jīng)展開。目前為止，我國光纖光纜行業(yè)的發(fā)展已經(jīng)經(jīng)歷了四個(gè)階段：起步階段、鋪開階段、高速發(fā)展階段、光纖入戶階段。
行業(yè)政策背景：政策加持，城軌發(fā)展愈加符合實(shí)際
光纖光纜建設(shè)的需求規(guī)模巨大，因此，需要借助國家的力量才能不斷提高基礎(chǔ)設(shè)施完善度，使網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量和覆蓋率明顯提高，在當(dāng)今網(wǎng)絡(luò)需求不斷旺盛的大環(huán)境下，政策對(duì)行業(yè)的推動(dòng)作用是顯而易見的。
近年發(fā)布的諸多重要政策文件中，均提及加強(qiáng)千兆光纖等網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，比如2021年4月發(fā)布的《關(guān)于加快發(fā)展數(shù)字家庭提高居住品質(zhì)的指導(dǎo)意見》，提出要加大住宅和社區(qū)的信息基礎(chǔ)設(shè)施的投資，提高光纖寬帶與第五代移動(dòng)通信(5G)等高速無線網(wǎng)絡(luò)的覆蓋面積。另外，2021年12月28日發(fā)布的《“十四五”國家信息化規(guī)劃》中，提出從光纖入戶向光纖入屋發(fā)展，即在FTTB(十兆時(shí)代光纖到樓)和FTTH(百兆時(shí)代光纖到戶)的基礎(chǔ)上，再將光纖布設(shè)進(jìn)一步衍生到每一個(gè)房間，讓每一個(gè)房間都可以達(dá)到千兆光纖網(wǎng)速，實(shí)現(xiàn)全屋Wi-Fi6千兆全覆蓋的新型組網(wǎng)方案。
可見，我國的光纖光纜建設(shè)是國家規(guī)劃中方向中一大重要進(jìn)程，以下為截至2022年7月的光纖光纜行業(yè)相關(guān)政策匯總：
行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
1、我國光纜線路長(zhǎng)度不斷增長(zhǎng)
隨著社會(huì)需求的增加，光纜網(wǎng)絡(luò)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，2014-2021年，我國光纜長(zhǎng)度呈不斷增長(zhǎng)趨勢(shì)，由2014年的2046萬公里增長(zhǎng)至2021年的5488萬公里，增長(zhǎng)幅度超1.6倍。2021年，我國新建光纜線路長(zhǎng)度319萬公里，全國移動(dòng)通信基站總數(shù)達(dá)996萬個(gè)，全年凈增65萬個(gè)。
2、光纜產(chǎn)量出現(xiàn)回暖
我國經(jīng)濟(jì)持續(xù)、快速發(fā)展，在“寬帶中國”、“三網(wǎng)融合”等國家政策驅(qū)動(dòng)下，5G、物聯(lián)網(wǎng)、電子、軍事等各領(lǐng)域?qū)饫w光纜的市場(chǎng)需求持續(xù)增長(zhǎng)。2017-2019年，隨著全國光纜覆蓋面的不斷提高，光纜產(chǎn)量呈微幅下降趨勢(shì)。但2020年以來，“千兆寬帶”及“互聯(lián)網(wǎng)+”浪潮興起，光纜產(chǎn)量出現(xiàn)回升。
根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局的數(shù)據(jù)顯示，2016-2019年，中國光纜產(chǎn)量走勢(shì)呈下降趨勢(shì)，由2016年的32949萬芯千米下降至2019年的26516萬芯千米。2021年，全年光纜累計(jì)產(chǎn)量32181.6萬芯千米，光纜產(chǎn)量累計(jì)增長(zhǎng)11.6%。
3、價(jià)格、壽命、產(chǎn)能和維護(hù)制約了行業(yè)發(fā)展
雖然光纖光纜的未來需求仍然較高，但市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，政策和技術(shù)面臨不確定性，在發(fā)展的過程中存在一定風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)，光纖光纜產(chǎn)品使用壽命有限，且維護(hù)困難，是行業(yè)發(fā)展難以避免的痛點(diǎn)。另外，在供需和售價(jià)方面對(duì)行業(yè)中企業(yè)同樣有所挑戰(zhàn)。
行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局
1、區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)：廣東企業(yè)數(shù)量最多，重點(diǎn)企業(yè)主要分布在湖北和江蘇兩省
從我國光纖光纜產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)區(qū)域分布來看，光纖光纜產(chǎn)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)主要分布在廣東省、浙江和江蘇一帶，另外，福建、山東和河北也有較多企業(yè)，其他省份分布較少。因此，我國光纖光纜行業(yè)企業(yè)主要分布在東部沿海地區(qū)，主要因?yàn)樵摬糠值貐^(qū)工業(yè)園、制造業(yè)發(fā)達(dá)，同時(shí)，港口較多適合進(jìn)口原材料。
從代表性企業(yè)分布情況來看，江蘇地區(qū)和湖北地區(qū)分布較多，如長(zhǎng)飛光纖、通光線纜、亨通光電、通鼎互聯(lián)和中天科技等;另外，廣東省、河北省和四川省亦有分布，代表性企業(yè)如特發(fā)信息、富通信息和匯源通信等。
2、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)：長(zhǎng)飛光纖、亨通光電和烽火通信為龍頭企業(yè)
光纖光纜行業(yè)中，技術(shù)創(chuàng)新能力、下游客戶廣度、凈資產(chǎn)等指標(biāo)都對(duì)企業(yè)影響較大。根據(jù)中國通信學(xué)會(huì)光通信委員會(huì)公布的《2021年中國光纖光纜最具競(jìng)爭(zhēng)力企業(yè)10強(qiáng)》，從諸多指標(biāo)綜合來看，我國光纖光纜行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力前五名分別為長(zhǎng)飛光纖、亨通光電、烽火通信、富通股份和中天科技，另外，特發(fā)信息、通鼎互聯(lián)、永鼎股份、通光線纜和法爾勝光科也有較強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力。
產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景及趨勢(shì)
1、數(shù)據(jù)中心、海纜帶動(dòng)需求增長(zhǎng)，光纖預(yù)制棒研發(fā)加快
除了支持互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展以外，對(duì)光纖光纜需求有拉動(dòng)作用的還有海纜和數(shù)據(jù)中心。例如，智慧海洋系統(tǒng)解決方案依托強(qiáng)大的海洋信息系統(tǒng)，以完善的海洋信息采集與傳輸體系為基礎(chǔ)，運(yùn)用工業(yè)大數(shù)據(jù)和互聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)技術(shù)，實(shí)現(xiàn)海洋資源共享、挖掘新需求，實(shí)現(xiàn)海洋數(shù)據(jù)處理與共享廣泛應(yīng)用，是未來的重點(diǎn)發(fā)展方向。另外，光纖預(yù)制棒是光纖光纜產(chǎn)品生產(chǎn)過程中重要的部件，技術(shù)壁壘高但產(chǎn)品依附度高，對(duì)光纖預(yù)制棒的研發(fā)過程必不可少。
2、“十四五”千兆寬帶接入戶數(shù)增長(zhǎng)超8倍
2021年12月28日發(fā)布的《“十四五”國家信息化規(guī)劃》中，提出從光纖入戶向光纖入屋發(fā)展，即在FTTB(十兆時(shí)代光纖到樓)和FTTH(百兆時(shí)代光纖到戶)的基礎(chǔ)上，再將光纖布設(shè)進(jìn)一步衍生到每一個(gè)房間，讓每一個(gè)房間都可以達(dá)到千兆光纖網(wǎng)速，實(shí)現(xiàn)全屋Wi-Fi6千兆全覆蓋的新型組網(wǎng)方案。預(yù)計(jì)到2025年，網(wǎng)民規(guī)模增長(zhǎng)至12億戶，2020年該指標(biāo)為9.89億戶;1000M及以上速率的光纖接入戶數(shù)由2020年的640萬戶增長(zhǎng)至2025年的6000萬戶。因此，我國光纖光纜行業(yè)的前景較好。
參考資料：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國光纖光纜行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》
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