預(yù)見(jiàn)2022：《2022年中國(guó)無(wú)功補(bǔ)充裝置行業(yè)全景圖譜》
無(wú)功補(bǔ)充裝置產(chǎn)業(yè)主要上市公司：目前國(guó)內(nèi)無(wú)功補(bǔ)充裝置產(chǎn)業(yè)的上市公司主要有金盤(pán)科技(688676)、新風(fēng)光(688663)、百利電氣(600468)、國(guó)電南瑞(600406)、和順電氣(300141)、盛弘股份(300693)、思源電氣(002028)、ST森源(002358)、福潤(rùn)股份(834113)等。
本文核心數(shù)據(jù)：行業(yè)發(fā)展、行業(yè)現(xiàn)狀、行業(yè)前景。產(chǎn)業(yè)概況
1、定義：三種主要無(wú)功補(bǔ)償方式
電網(wǎng)輸出的功率包括兩部分：有功功率和無(wú)功功率。有功功率是指直接消耗電能，把電能轉(zhuǎn)變?yōu)闄C(jī)械能、熱能或化學(xué)能，利用這部分能量作功。而無(wú)功功率則是指為建立交變磁場(chǎng)所需要的電功率，這部分電能并不做功。由于電網(wǎng)中存在很多如發(fā)電機(jī)、變壓器等需要電磁感應(yīng)的設(shè)備，所以存在大量的無(wú)功功率。如果無(wú)功功率過(guò)大(感性元件)，則會(huì)導(dǎo)致電網(wǎng)電壓波動(dòng)劇烈，以及影響有功功率的傳輸。所以，適當(dāng)?shù)剡M(jìn)行無(wú)功補(bǔ)償是非常必要的。
目前有三種主要的無(wú)功補(bǔ)償方式，包括傳統(tǒng)無(wú)功補(bǔ)償(電抗器、電容器、同步調(diào)相機(jī))、SVC(靜止無(wú)功補(bǔ)償器)、SVG(靜止無(wú)功發(fā)生器)。
2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析：行業(yè)下游應(yīng)用廣泛
無(wú)功補(bǔ)償裝置行業(yè)上游行業(yè)包括各基礎(chǔ)工業(yè)材料供應(yīng)商和核心部件及配件供應(yīng)商。其中隔離開(kāi)關(guān)、聚丙烯膜、熔斷器、電工導(dǎo)體、電工絕緣材料、鋼材等均為應(yīng)用比較廣泛的基礎(chǔ)工業(yè)原材料，市場(chǎng)供應(yīng)充分，價(jià)格比較穩(wěn)定，對(duì)行業(yè)影響較小。電容器、電抗器等核心器件對(duì)無(wú)功補(bǔ)償裝置性能影響大，且不同廠商生產(chǎn)的核心部件的相互匹配性存在一定差異。下游行業(yè)對(duì)電力系統(tǒng)大量投入有利于無(wú)功補(bǔ)償裝置及配套設(shè)備行業(yè)的發(fā)展。對(duì)電能質(zhì)量要求的提高將促進(jìn)相關(guān)行業(yè)增加對(duì)電能質(zhì)量治理設(shè)備的需求。
無(wú)功補(bǔ)充裝置上游企業(yè)有國(guó)瓷材料、中國(guó)西電、平高電氣、航天彩虹、東材科技、新鋼股份等;中游企業(yè)有生產(chǎn)無(wú)功補(bǔ)充裝置設(shè)備的上能電氣、百利電氣、和順電氣、思源電氣、金盤(pán)科技、新風(fēng)光等;行業(yè)下游為國(guó)家電網(wǎng)、南方電網(wǎng)、寶武鋼鐵、中國(guó)中車(chē)、上汽集團(tuán)、吉利汽車(chē)、華為、海航科技、科士達(dá)等企業(yè)。
產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷程：三個(gè)發(fā)展階段
根據(jù)政策、技術(shù)與市場(chǎng)發(fā)展的綜合判斷，中國(guó)無(wú)功補(bǔ)充裝置發(fā)展歷程主要分為三個(gè)階段，分別為起步階段(1990-2000)、快速發(fā)展階段(2000-2015)和高質(zhì)量發(fā)展階段(2016-至今)。
行業(yè)政策背景：電力系統(tǒng)的重要一環(huán)
無(wú)功補(bǔ)充裝置產(chǎn)業(yè)，作為電力系統(tǒng)的重要一環(huán)，是國(guó)民經(jīng)濟(jì)重要的產(chǎn)業(yè)之一，近年來(lái)我國(guó)制定保障無(wú)功補(bǔ)充裝置產(chǎn)業(yè)發(fā)展的相關(guān)政策，為中國(guó)無(wú)功補(bǔ)充裝置產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展提供保障。
產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
1、無(wú)功補(bǔ)充裝置容量——超過(guò)6mvar
近年來(lái)，隨著我國(guó)電力工業(yè)的快速發(fā)展和技術(shù)進(jìn)步，以及節(jié)能降損管理的加強(qiáng)等，引發(fā)了許多領(lǐng)域?qū)o(wú)功補(bǔ)償?shù)男枨?。因?yàn)闊o(wú)功補(bǔ)償?shù)哪康闹饕翘岣吖β室驍?shù)，降低線(xiàn)路和輸變電設(shè)備的損耗、改善受端電壓質(zhì)量以及提高輸送功率等，因此與年新增發(fā)電裝機(jī)容量有密切關(guān)系。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，近年來(lái)，我國(guó)發(fā)電機(jī)組產(chǎn)量再創(chuàng)新高，2021年為1.60億千瓦，同比增長(zhǎng)19.2%。
無(wú)功補(bǔ)償市場(chǎng)需求量與年新增發(fā)電裝機(jī)容量有密切關(guān)系，按照約0.4∶1的比例關(guān)系，(即發(fā)電裝機(jī)每增加1kW，需安裝無(wú)功補(bǔ)償容量0.4kvar)計(jì)算，并根據(jù)年份對(duì)比例進(jìn)行適當(dāng)調(diào)節(jié)，最終得出我國(guó)各種無(wú)功補(bǔ)償裝置的市場(chǎng)需求量。2021年，我國(guó)無(wú)功補(bǔ)償容量超過(guò)0.6億kvar，其需求量較為可觀。
2、無(wú)功補(bǔ)充裝置行業(yè)規(guī)模——市場(chǎng)規(guī)模接近400億元
按照我國(guó)每kvar無(wú)功補(bǔ)償設(shè)備成本在700元左右進(jìn)行測(cè)算，并考慮成本變化，2021年中國(guó)無(wú)功補(bǔ)償裝置市場(chǎng)規(guī)模接近400億元。
產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局
1、區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)：格局分布明顯
根據(jù)企查貓以“無(wú)功補(bǔ)充裝置”為關(guān)鍵詞進(jìn)行精確搜索，得到無(wú)功補(bǔ)充裝置企業(yè)區(qū)域分布。中國(guó)無(wú)功補(bǔ)充裝置行業(yè)企業(yè)主要分布在江蘇(328家)、浙江(256家)、河北(242家)、安徽(208家)等省份，其余省份企業(yè)不足200家。
注：企查貓數(shù)據(jù)截止到2022年6月17日
從代表性企業(yè)分布情況來(lái)看，我國(guó)無(wú)功補(bǔ)充裝置代表企業(yè)分布在北京、天津、江蘇、山東、上海、廣東等沿海省市，以及河南、四川、安徽、江西等內(nèi)陸省份。
2、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)：金盤(pán)科技、和順電氣等競(jìng)爭(zhēng)力較強(qiáng)
目前，布局了無(wú)功補(bǔ)充裝置生產(chǎn)業(yè)務(wù)的上市企業(yè)中，和順電氣、森源電氣的無(wú)功補(bǔ)充裝置產(chǎn)品產(chǎn)量遙遙領(lǐng)先于其它企業(yè)。無(wú)功補(bǔ)充裝置產(chǎn)業(yè)鏈上的其它代表性企業(yè)業(yè)務(wù)布局及競(jìng)爭(zhēng)力情況如下：
注：統(tǒng)計(jì)的企業(yè)為公布相關(guān)產(chǎn)能/產(chǎn)量數(shù)據(jù)的上市企業(yè)，未公布具體產(chǎn)能/產(chǎn)量數(shù)據(jù)的上市企業(yè)未納入統(tǒng)計(jì)中。
按主營(yíng)業(yè)務(wù)營(yíng)收金額來(lái)看，2021年，思源電氣以86.95億元的營(yíng)業(yè)收入位列第一，金盤(pán)科技營(yíng)收33.03億元，為列第二，其余企業(yè)營(yíng)收不足30億元。
產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景及趨勢(shì)預(yù)測(cè)
1、無(wú)功補(bǔ)充裝置行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)：電力行業(yè)格局變化推動(dòng)企業(yè)發(fā)展
無(wú)功補(bǔ)充裝置的發(fā)展，將帶動(dòng)我國(guó)電力行業(yè)健康發(fā)展。未來(lái)電力行業(yè)格局的改變、“新基建”的迅速發(fā)展，為無(wú)功補(bǔ)充裝置及相關(guān)電力電子設(shè)備制造業(yè)創(chuàng)造了巨大的市場(chǎng)需求。同時(shí)，電力產(chǎn)業(yè)趨于整合，在研發(fā)技術(shù)、系統(tǒng)集成、定制化產(chǎn)品設(shè)計(jì)具有優(yōu)勢(shì)的企業(yè)可能擴(kuò)大自身市場(chǎng)份額，行業(yè)集中度進(jìn)一步提高。
2、無(wú)功補(bǔ)充裝置行業(yè)前景預(yù)測(cè)：智慧電網(wǎng)助力無(wú)功補(bǔ)充裝置產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展
隨著我國(guó)相關(guān)政策的相繼出臺(tái)，智能電網(wǎng)的建設(shè)步伐不斷加快，為無(wú)功補(bǔ)充裝置發(fā)展帶來(lái)契機(jī)。同時(shí)，下游新能源、城市軌道交通行業(yè)對(duì)對(duì)電能質(zhì)量提出更高要求，也將帶動(dòng)無(wú)功補(bǔ)充裝置產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
參考資料：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)無(wú)功補(bǔ)充裝置行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》
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