洞察2022：中國(guó)病毒診斷行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及市場(chǎng)份額
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1、中國(guó)病毒診斷行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)
目前，我國(guó)病毒診斷產(chǎn)業(yè)的上市公司數(shù)量較多，中游包括達(dá)安基因(002030.SZ)、迪安診斷(300244.SZ)、亞輝龍(688575.SH)、凱普生物(300639.SZ)、利德曼(300289.SZ)、迪瑞醫(yī)療(300396.SZ)等病毒診斷試劑和儀器生產(chǎn)企業(yè)。上游包括諾唯贊(688105.SH)、美迪西(688202.SH)等抗原、抗體、原料藥等企業(yè)。下游包括通策醫(yī)療(600763.SH)、創(chuàng)新醫(yī)療(002173.SZ)等醫(yī)療機(jī)構(gòu)上市企業(yè)。具體上市公司信息如下：
依據(jù)2021年的營(yíng)業(yè)總收入情況，我國(guó)病毒診斷行業(yè)企業(yè)可分為三大梯隊(duì)。第一梯隊(duì)，以迪安診斷(300244.SZ)、東方生物(688298.SH)等企業(yè)為主，2021年?duì)I業(yè)總收入突破100億元;第二梯隊(duì)以達(dá)安基因(002030.SZ)、萬泰生物(603392.SH)、熱景生物(688068.SH)等為主，總營(yíng)收在50-100億元;第三梯隊(duì)以邁克生物(300463.SZ)、安圖生物(603658.SH)、萬孚生物(300482.SZ)等企業(yè)為主，總營(yíng)收在50億元以下。
從病毒診斷產(chǎn)業(yè)上市公司的地區(qū)分布來看，廣東病毒診斷產(chǎn)業(yè)的上市企業(yè)數(shù)量最多，其中不乏達(dá)安基因(002030.SZ)、萬孚生物(300482.SZ)、新產(chǎn)業(yè)(300832.SZ)、亞輝龍(688575.SH)等龍頭企業(yè)。北京市病毒診斷產(chǎn)業(yè)的上市企業(yè)數(shù)量亦較多，萬泰生物(603392.SH)、利德曼(300289.SZ)、科美診斷(688468.SH)等龍頭企業(yè)坐落于此。
注：顏色越深代表企業(yè)數(shù)量越多。
2、中國(guó)病毒診斷行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)情況
2021年11月，互聯(lián)網(wǎng)周刊、CIS、eNet研究院與德本咨詢通過聯(lián)合調(diào)研發(fā)布了《2021年中國(guó)醫(yī)療器械100強(qiáng)名單》，前瞻依據(jù)此名單，篩選出其中業(yè)務(wù)布局涵蓋病毒診斷領(lǐng)域的企業(yè)TOP10，排名如下：
3、中國(guó)病毒診斷行業(yè)市場(chǎng)集中度
根據(jù)國(guó)家藥監(jiān)局醫(yī)療器械產(chǎn)品注冊(cè)情況來看，我國(guó)病毒診斷行業(yè)的集中度不高。其中病毒診斷試劑市場(chǎng)產(chǎn)品注冊(cè)量CR2為12%左右、CR5為20%左右;而病毒診斷儀器市場(chǎng)相對(duì)更加分散，其產(chǎn)品注冊(cè)量CR2僅為9%左右、CR5為15%左右。
注：統(tǒng)計(jì)時(shí)間截至2022年4月20日。
4、中國(guó)病毒診斷行業(yè)企業(yè)布局及競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)
從業(yè)務(wù)布局來看，核心業(yè)務(wù)占比方面，奧泰生物(688606.SH)、科美診斷(688468.SH)、東方生物(688298.SH)等企業(yè)均較大，表明上述企業(yè)的業(yè)務(wù)較為集中;重點(diǎn)布局區(qū)域方面，各大上市企業(yè)多以境內(nèi)業(yè)務(wù)為主，唯奧泰生物(688606.SH)、東方生物(688298.SH)、博拓生物(688767.SH)、熱景生物(688068.SH)、安旭生物(688075.SH)幾家企業(yè)以境外業(yè)務(wù)為主;核心業(yè)務(wù)概況方面，多家上市企業(yè)自研產(chǎn)品包括新冠病毒檢測(cè)試劑和儀器。
從競(jìng)爭(zhēng)力來看，東方生物(688298.SH)、迪安診斷(300244.SZ)、達(dá)安基因(002030.SZ)等企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力較強(qiáng)。
5、中國(guó)病毒診斷行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)總結(jié)
運(yùn)用波特的“五力”模型，對(duì)病毒診斷行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境分析中，可以看到病毒診斷制造行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)較為激烈。根據(jù)以上分析，前瞻對(duì)病毒診斷行業(yè)各方面的競(jìng)爭(zhēng)情況進(jìn)行量化，1代表最大，0代表最小，我國(guó)病毒診斷行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)情況如下圖所示。我國(guó)病毒診斷制造行業(yè)“五力”中：現(xiàn)有企業(yè)間的競(jìng)爭(zhēng)較為激烈;病毒診斷企業(yè)對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈上游的議價(jià)能力一般;對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈下游的議價(jià)能力較強(qiáng);行業(yè)潛在進(jìn)入者威脅一般;替代品的威脅程度較小。
參考資料：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)病毒診斷行業(yè)深度調(diào)研與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》
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