業(yè)內(nèi)消息，韓媒稱三星電子已將西安工廠的NAND閃存開工率至 70%。西安工廠是三星電子唯一處于韓國境外的存儲(chǔ)半導(dǎo)體生產(chǎn)基地，月產(chǎn)能為 20 萬片 300mm 晶圓，占三星整體 NAND 產(chǎn)量的 40%。

消息人士稱，去年下半年該晶圓廠的開工率一度降至 20%-30%，這是自2022年底存儲(chǔ)芯片價(jià)格和需求開始下降以來的最低點(diǎn)，最近開工率的回升是受到中國市場(chǎng)智能手機(jī)需求激增的刺激。NAND的價(jià)格從去年10月開始恢復(fù)，此后每月都在上漲。

由于開工率的提高，三星電子也在向韓國供應(yīng)商訂購更多的NAND組件。該知情人士表示三星已要求供應(yīng)商提高庫存水平，以應(yīng)對(duì)訂單的增加，東進(jìn)世美肯（Dongjin semhem）和Soulbrain等部分供應(yīng)商對(duì)三星的NAND部件出貨量激增。

據(jù)悉，目前三星正將西安工廠的工藝升級(jí)至 236 層（第 8 代 V-NAND），因此產(chǎn)能本身低于滿載。有韓媒稱三星電子在二月下旬仍維持減產(chǎn) 50% 決策，而鎧俠于二月末宣布計(jì)劃在三月內(nèi)將 NAND 閃存開工率提升至 90%。

參考 TrendForce 集邦咨詢的數(shù)據(jù)，得益于減產(chǎn)和需求復(fù)蘇，2023 年第四季 NAND 閃存產(chǎn)業(yè)營收季增 24.5%，達(dá)到 114.9 億美元（當(dāng)前約 827.28 億元人民幣）。2024 年 NAND 漲勢(shì)延續(xù)：以 USB 用 128Gb（16Gx8） MLC 顆粒為例，2 月價(jià)格為 4.9 美元，相較 1 月的 4.72 美元繼續(xù)上漲。

NAND 閃存行情的轉(zhuǎn)好也帶動(dòng)了上游化學(xué)品廠商的生意。韓國半導(dǎo)體原料行業(yè)的消息人士表示，其感受到的氣氛與去年不同，部分公司的對(duì)應(yīng)物料出貨有所增加，不過 SK 海力士似乎繼續(xù)在削減 NAND 產(chǎn)量，行業(yè)認(rèn)為目前這輪 NAND 閃存漲價(jià)中來自需求端的動(dòng)力不足。