· 收購(gòu)提供高性能計(jì)算與人工智能等領(lǐng)域解決方案的全球技術(shù)公司 Altair

· 致力于打造完備的人工智能設(shè)計(jì)與仿真產(chǎn)品組合

· 向 Altair 股東提供每股 113 美元的收購(gòu)價(jià)，相當(dāng)于企業(yè)估值 100 億美元，收購(gòu)價(jià)格較 Altair 2024 年 10 月 21 日未受影響的收盤(pán)價(jià)溢價(jià) 19%

· 西門(mén)子預(yù)計(jì)將實(shí)現(xiàn)成本與收入的協(xié)同效益

· 預(yù)計(jì)交易完成后第二年實(shí)現(xiàn)每股收益增值(收購(gòu)價(jià)格分?jǐn)偳?

西門(mén)子近日宣布已簽署協(xié)議，將收購(gòu)工業(yè)仿真和分析軟件提供商 Altair。根據(jù)協(xié)議，西門(mén)子將向 Altair 股東提供每股 113 美元的收購(gòu)價(jià)，相當(dāng)于 Altair 估值 100 億美元。該收購(gòu)價(jià)格較 Altair 2024 年 10 月 21日(即被收購(gòu)前最后一個(gè)交易日)收盤(pán)價(jià)溢價(jià) 19%。通過(guò)此次收購(gòu)，西門(mén)子將進(jìn)一步鞏固其科技公司的定位，保持在工業(yè)軟件領(lǐng)域的優(yōu)勢(shì)地位。

“對(duì)于西門(mén)子而言，收購(gòu) Altair 具有重要的里程碑意義。這項(xiàng)戰(zhàn)略投資印證了我們的承諾，即通過(guò)融合現(xiàn)實(shí)世界和數(shù)字世界幫助客戶加速數(shù)字化轉(zhuǎn)型、實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。西門(mén)子 Xcelerator 結(jié)合 Altair 在仿真、高性能計(jì)算、數(shù)據(jù)科學(xué)和人工智能方面的能力，將打造出更加完備的人工智能設(shè)計(jì)和仿真產(chǎn)品組合。”西門(mén)子股份公司總裁兼首席執(zhí)行官博樂(lè)仁(Roland Busch)表示：“過(guò)去 15 年來(lái)，我們一直在不斷夯實(shí)西門(mén)子在工業(yè)軟件領(lǐng)域的優(yōu)勢(shì)地位，并在近年來(lái)加速讓數(shù)據(jù)和人工智能惠及所有行業(yè)。此次收購(gòu)，是我們堅(jiān)定前行的重要一步?！?

西門(mén)子股份公司首席財(cái)務(wù)官 Ralf P. Thomas 表示：“收購(gòu) Altair 將帶來(lái)良好的協(xié)同效益，助力西門(mén)子嚴(yán)格控制資本配置，并基于強(qiáng)勁的資產(chǎn)負(fù)債表平衡投資和股東回報(bào)。此次交易預(yù)計(jì)將在交易完成后兩年內(nèi)實(shí)現(xiàn)每股收益增值?！?

“此次收購(gòu)是 Altair 近 40 年來(lái)，從底特律的一家初創(chuàng)公司成長(zhǎng)為世界級(jí)軟件和技術(shù)公司發(fā)展歷程中的重要時(shí)刻。我們?cè)谌蛑圃鞓I(yè)、生命科學(xué)、能源和金融服務(wù)領(lǐng)域擁有數(shù)千家客戶，并建立了一支優(yōu)秀的員工隊(duì)伍，打造了公司的創(chuàng)新文化?！?Altair 創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官 James Scapa 表示： “我們相信，雙方在工程軟件領(lǐng)域具有強(qiáng)大互補(bǔ)性。這一舉措讓我們把 Altair 在仿真、數(shù)據(jù)科學(xué)和高性能計(jì)算(HPC)領(lǐng)域的廣泛產(chǎn)品組合與西門(mén)子在機(jī)械設(shè)計(jì)和電子設(shè)計(jì)自動(dòng)化(EDA)領(lǐng)域的實(shí)力實(shí)現(xiàn)了強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合。西門(mén)子的前沿技術(shù)、戰(zhàn)略性客戶關(guān)系和誠(chéng)信為本的技術(shù)文化與 Altair 高度契合，我們將攜手以計(jì)算智能加速科技創(chuàng)新?！?

Altair 的仿真產(chǎn)品組合在機(jī)械、電磁功能等領(lǐng)域與西門(mén)子具有互補(bǔ)優(yōu)勢(shì)，能夠助力西門(mén)子進(jìn)一步增強(qiáng)數(shù)字孿生技術(shù)，并通過(guò)西門(mén)子 Xcelerator 為用戶提供基于物理的全套仿真產(chǎn)品組合。借助 Altair 的數(shù)據(jù)科學(xué)和人工智能驅(qū)動(dòng)的仿真能力，無(wú)論是工程師還是普通員工，都能更輕松地獲得仿真專業(yè)知識(shí)、縮短產(chǎn)品上市時(shí)間、加快設(shè)計(jì)迭代。Altair 的數(shù)據(jù)科學(xué)能力也將釋放西門(mén)子在產(chǎn)品生命周期和制造流程方面的工業(yè)領(lǐng)域?qū)I(yè)知識(shí)價(jià)值。

帶來(lái)成本協(xié)同效益，實(shí)現(xiàn)每股收益增值

得益于此次交易，西門(mén)子的數(shù)字化業(yè)務(wù)收入預(yù)計(jì)將從 2023 年的 73 億歐元同比增長(zhǎng) 8%，增加約 6 億歐元。此次收購(gòu)也將為西門(mén)子帶來(lái)顯著的協(xié)同效益，通過(guò)交叉營(yíng)銷雙方高度互補(bǔ)的產(chǎn)品組合、將 Altair 軟件面向西門(mén)子全球業(yè)務(wù)和全球工業(yè)企業(yè)客戶群全面開(kāi)放使用，預(yù)計(jì)中期內(nèi)將帶來(lái)每年超 5 億美元收入增長(zhǎng)，長(zhǎng)期而言收入增長(zhǎng)將超過(guò)每年 10 億美元。西門(mén)子計(jì)劃在短期內(nèi)實(shí)現(xiàn)成本協(xié)同效益，在交易完成后的第二年，實(shí)現(xiàn)稅息折舊及攤銷前利潤(rùn)(EBITDA)增長(zhǎng)超每年 1.5 億美元。

預(yù)計(jì)交易完成后第二年將實(shí)現(xiàn)每股收益增值(收購(gòu)價(jià)格分?jǐn)偳?。此次收購(gòu)將完全由西門(mén)子基于自身現(xiàn)有資源提供現(xiàn)金支持。憑借強(qiáng)勁的資產(chǎn)負(fù)債表及優(yōu)秀的市場(chǎng)評(píng)級(jí)表現(xiàn)，西門(mén)子充分證明了自身有能力為此次交易提供全額資金。西門(mén)子已完成了茵夢(mèng)達(dá)(Innomotics)資產(chǎn)剝離，帶來(lái)了大量現(xiàn)金收益，為此次收購(gòu)前期去杠桿化提供支持。西門(mén)子還可通過(guò)出售上市公司的股份獲得大量融資。此次交易需滿足慣例成交條件，預(yù)計(jì)將于 2025 年下半年完成。

Altair 是計(jì)算科學(xué)和人工智能領(lǐng)域的全球知名企業(yè)，在仿真與分析、數(shù)據(jù)科學(xué)與 AI 以及高性能計(jì)算領(lǐng)域提供軟件和云計(jì)算解決方案，助力各個(gè)行業(yè)企業(yè)在日益互聯(lián)的世界中做出明智決策，提升自身競(jìng)爭(zhēng)力。Altair 成立于 1985 年，于 2017 年在納斯達(dá)克上市，總部位于美國(guó)密歇根州特洛伊市。公司擁有 3500多名員工，其中約有 1400 名員工從事研發(fā)工作。