三年前，“松山湖中國(guó)IC創(chuàng)新高峰論壇”討論的是可穿戴市場(chǎng)。三年后，可穿戴話題不再像當(dāng)年火爆，這部分是因?yàn)榭纱┐鞲?jìng)爭(zhēng)格局已經(jīng)逐漸清晰，頭部公司對(duì)市場(chǎng)控制力不斷增強(qiáng)，從百花齊放走向幾家爭(zhēng)雄，話題度自然會(huì)下降。但從另一個(gè)角度來(lái)看，走出混戰(zhàn)以后的頭部公司對(duì)供應(yīng)鏈影響力也大大增強(qiáng)，專門來(lái)參加圓桌討論環(huán)節(jié)的華米（北京）信息科技有限公司副總裁陳潛就表示，華米在可穿戴產(chǎn)品出貨量上排名全球第一，每年生產(chǎn)設(shè)備達(dá)到2000萬(wàn)件以上，因此供應(yīng)鏈安全保障變得非常重要，與芯片廠商合作規(guī)劃產(chǎn)品未來(lái)發(fā)展方向也很自然，“對(duì)芯片需求很迫切，很希望和國(guó)內(nèi)外新的團(tuán)隊(duì)一起深度合作?！?/p>
這一輪人工智能熱潮，已經(jīng)延續(xù)了數(shù)年。根據(jù)烏鎮(zhèn)智庫(kù)《全球人工智能發(fā)展報(bào)告（2017）》中的數(shù)據(jù)，自2000年以來(lái)，人工智能投資都集中在2012至2016這5年。2000年至2016年全球投資額288億美元，其中224億美元是在2012至2016這5年中投出的，占比超過(guò)70%；2000年至2016年全球AI企業(yè)投資頻次6827次，其中這五年投資頻次達(dá)到5661次，占比更是超過(guò)80%。很明顯，近幾年人工智能產(chǎn)業(yè)熱度遠(yuǎn)超十幾年前。
“中興事件”是宣傳隊(duì)，不到一個(gè)月時(shí)間，全國(guó)人民從不同渠道多多少少對(duì)芯片行業(yè)都有了一知半解。所以我說(shuō)，當(dāng)雞湯寫(xiě)手與時(shí)尚博主都來(lái)談芯之時(shí)，風(fēng)口才真的來(lái)了，不過(guò)李健老師說(shuō)，我們這些專業(yè)媒體應(yīng)該反思，為何拱手將專業(yè)領(lǐng)域影響力讓給非專業(yè)媒體。
“在過(guò)去的幾年里，風(fēng)河與英特爾緊密合作。一方面，風(fēng)河幫助英特爾更好地去理解嵌入式系統(tǒng)，另一方面，借助英特爾，風(fēng)河也更好地理解了云計(jì)算。”談及從英特爾獨(dú)立出來(lái)，風(fēng)河公司戰(zhàn)略與公司發(fā)展高級(jí)副總裁兼首席技術(shù)官Gareth Noyes對(duì)TechSugar表示，風(fēng)河與英特爾都非常重視彼此間的合作關(guān)系，“即使從英特爾獨(dú)立出來(lái)，兩家公司還是會(huì)保持非常緊密的合作關(guān)系?！?/p>
這是天風(fēng)證券高級(jí)研究員陳俊杰的又一力作，從三星、海力士、臺(tái)積電、高通、德州儀器、Lam Research與ASML這7家全球半導(dǎo)體龍頭公司最新財(cái)報(bào)來(lái)考察行業(yè)景氣周期，這7家公司橫跨設(shè)備、制造與設(shè)計(jì)三大產(chǎn)業(yè)，既有整合元件制造商，也有代工廠與設(shè)計(jì)公司，較為全面地代表了整個(gè)行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r。如俊杰所言，龍頭公司的運(yùn)營(yíng)狀況與對(duì)市場(chǎng)的預(yù)判，很大程度左右了行業(yè)景氣度。
該文章源自天風(fēng)證券高級(jí)研究員陳俊杰的研究報(bào)告。作為全球最大的模擬芯片廠商，德州儀器產(chǎn)品種類極多、覆蓋應(yīng)用極廣，對(duì)德州儀器進(jìn)行深入地跟蹤分析，可以幫助從業(yè)者更確切地把握半導(dǎo)體行業(yè)特征，尋找投資機(jī)會(huì)。和俊杰觀點(diǎn)類似，我也一直看好國(guó)內(nèi)模擬芯片市場(chǎng)發(fā)展，因此向俊杰申請(qǐng)授權(quán)發(fā)表，供讀者參考。
數(shù)據(jù)洪流時(shí)代，數(shù)據(jù)流向決定了資金的流向，誰(shuí)擁有更多的數(shù)據(jù)，誰(shuí)就有機(jī)會(huì)創(chuàng)造更多的價(jià)值。對(duì)傳統(tǒng)半導(dǎo)體廠商而言，在數(shù)據(jù)洪流時(shí)代價(jià)值分配體系下，并不占優(yōu)勢(shì)。雖然采集、處理、傳輸、計(jì)算每一個(gè)環(huán)節(jié)都離不開(kāi)半導(dǎo)體，但數(shù)據(jù)商業(yè)價(jià)值分配卻從更靠近用戶的應(yīng)用端開(kāi)始，互聯(lián)網(wǎng)廠商具備天然優(yōu)勢(shì)，但有實(shí)力的半導(dǎo)體廠商一直在試圖打破這種格局，爭(zhēng)取更多參與到數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)的不同環(huán)節(jié)，從而獲得更多的價(jià)值分配權(quán)重，甚至主導(dǎo)數(shù)據(jù)洪流時(shí)代。
“三流公司做產(chǎn)品，二流公司做品牌，一流公司做標(biāo)準(zhǔn)”，類似的說(shuō)法在產(chǎn)業(yè)界并不少見(jiàn)。但這種說(shuō)法有將商業(yè)模式簡(jiǎn)化到失真的程度之嫌，沒(méi)有過(guò)硬的產(chǎn)品，品牌如何立起來(lái)？標(biāo)準(zhǔn)如何去落地？尤其在電子行業(yè)，小到被動(dòng)貼片元器件，大到復(fù)雜的系統(tǒng)級(jí)芯片（SoC），以及最終的系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)與運(yùn)維服務(wù)，缺了哪一個(gè)都玩不轉(zhuǎn)，能把哪一個(gè)玩到極致都不容易。
2015年全球半導(dǎo)體并購(gòu)金額超過(guò)一千億美元，超過(guò)百億美元的就有四起，分別是安華高收購(gòu)博通、西部數(shù)據(jù)收購(gòu)閃迪、英特爾收購(gòu)Altera與恩智浦收購(gòu)飛思卡爾。這已經(jīng)不能簡(jiǎn)單地用“規(guī)模效應(yīng)“、“利息低”、“行業(yè)發(fā)展放緩”等理由來(lái)解釋，大并購(gòu)更多是出于擔(dān)心中國(guó)半導(dǎo)體崛起而進(jìn)行的提前布局。集成電路及專用裝備位列“中國(guó)制造2025”重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域第一項(xiàng)首位，這是繼《國(guó)家集成電路發(fā)展推進(jìn)綱要》公布以后再次在國(guó)家戰(zhàn)略層面強(qiáng)調(diào)對(duì)于集成電路產(chǎn)業(yè)的重視，以至于麥肯錫在報(bào)告中提出，如果中國(guó)制造2025計(jì)劃如期實(shí)現(xiàn)，那么從現(xiàn)在到2025年，全球新增晶圓制造產(chǎn)能全部屬于中國(guó)。
據(jù)路透社等海外媒體報(bào)道，美國(guó)商務(wù)部官員Wilbur Ross在4月16日透露，因未履行和解協(xié)定中的部分協(xié)議，美國(guó)商務(wù)部將禁止美國(guó)企業(yè)向中興通訊銷售元器件，時(shí)間有可能長(zhǎng)達(dá)7年。該消息公布之后，國(guó)內(nèi)部分產(chǎn)業(yè)人士認(rèn)為是假消息，原因也很簡(jiǎn)單，2017年3月，中興通訊已經(jīng)認(rèn)罪受罰，被美國(guó)商務(wù)部工業(yè)與安全局（BIS）移出特別審查名單，解除限制。所以美國(guó)商務(wù)部這次卷土重來(lái)再次禁止美國(guó)供應(yīng)商向中興銷售元器件被誤認(rèn)為是舊聞重發(fā)。
這是SugarTalk第一期活動(dòng)的第三場(chǎng)演講，由美國(guó)國(guó)家儀器大中華區(qū)工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)與人工智能行業(yè)經(jīng)理郭翹帶來(lái)。通常人工智能應(yīng)用都是由互聯(lián)網(wǎng)公司來(lái)講，實(shí)際上人工智能在工業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域也已經(jīng)開(kāi)花結(jié)果，但工業(yè)應(yīng)用中的人工智能畢竟與互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用有所不同，郭翹就以半導(dǎo)體制造為例，闡釋了人工智能在工業(yè)上的應(yīng)用。以下為演講實(shí)錄，略有刪改。NI成立于1976年，總部在美國(guó)德州的奧斯汀。NI公司一直立足于工業(yè)，提供一個(gè)開(kāi)放的軟硬件平臺(tái)，來(lái)給各行各業(yè)提供測(cè)試、測(cè)量或者監(jiān)測(cè)控制等方面的應(yīng)用。2017年NI營(yíng)收大約為13億美金，全球大概有7000多名員工，中國(guó)是NI的最重要的市場(chǎng)，所以NI在中國(guó)有強(qiáng)大的研發(fā)團(tuán)隊(duì)以及在各大城市都設(shè)有辦事處。無(wú)論是交通運(yùn)輸，還是工業(yè)生產(chǎn)，機(jī)器設(shè)備時(shí)刻都在產(chǎn)生大量的數(shù)據(jù)，人工智能應(yīng)用的前提就是要有大量數(shù)據(jù)作支撐。NI在工業(yè)領(lǐng)域提供模塊化、開(kāi)放式的平臺(tái)，幫助每個(gè)工業(yè)客戶更方便地獲取工業(yè)大數(shù)據(jù)。我們同時(shí)也會(huì)提供相應(yīng)的工業(yè)軟件，把各種信號(hào)處理或者機(jī)器學(xué)習(xí)算法部署在邊緣側(cè)，最終完成對(duì)工業(yè)大數(shù)據(jù)的價(jià)值實(shí)現(xiàn)。NI是處于OT（Operational Technology，操作技術(shù))端的玩家，我們并不是IT端，IT類公司是亞馬遜、谷歌、百度、微軟等等，但NI的開(kāi)放平臺(tái)可以非常好地和各大主流IT廠商無(wú)縫集成?；氐桨雽?dǎo)體，今天我的主題是半導(dǎo)體，所以先簡(jiǎn)單介紹一下NI在半導(dǎo)體行業(yè)提供的一些方案。視頻里看到的是一個(gè)臺(tái)架，里面裝的是NI的模塊化儀器，無(wú)論是上游的半導(dǎo)體制造，還是下游的封裝測(cè)試，都可以用同一個(gè)架構(gòu)的NI半導(dǎo)體測(cè)試解決方案。NI的方案能夠?yàn)榭蛻籼嵘?，降低總設(shè)備擁有成本，保留最大可擴(kuò)展性。
2018年4月9日，在第六屆中國(guó)電子信息博覽會(huì)（CITE 2018）開(kāi)幕式上，工業(yè)和信息化部部長(zhǎng)苗圩發(fā)言時(shí)表示，中國(guó)電子信息產(chǎn)業(yè)保持快速發(fā)展的良好態(tài)勢(shì)，2017年規(guī)模以上電子信息制造業(yè)收入超過(guò)13萬(wàn)億元，軟件信息技術(shù)服務(wù)業(yè)收入突破5萬(wàn)億元，行業(yè)整體規(guī)模超過(guò)18萬(wàn)億元。
編者按：此為SugarTalk第一期活動(dòng)的第二場(chǎng)演講，演講者是旗智副總裁朱晨。汽車行業(yè)確實(shí)面臨著130年未有之變局，但傳統(tǒng)廠商是否就失去戰(zhàn)斗力了呢？朱晨認(rèn)為，現(xiàn)在新興的造車企業(yè)，不免過(guò)于低估傳統(tǒng)車廠的實(shí)力，汽車行業(yè)130多年來(lái)從未衰落，而且越活越好，這是一個(gè)自誕生之日起就秉承開(kāi)放與合作的行業(yè)。以下為演講實(shí)錄。各位小伙伴大家下午好，我是旗智的朱晨，感謝老陸用大電影的方式給大家看了AI的進(jìn)化過(guò)程，也感謝組委會(huì)把下午最困的時(shí)間段留給我。
商業(yè)公司漠視公眾選擇權(quán)，悍然拿用戶個(gè)人隱私數(shù)據(jù)去賺錢，是可忍孰不可忍？但剛批判完李彥宏“隱私換便利”論，經(jīng)常去美國(guó)的中國(guó)人難免發(fā)現(xiàn)一條有點(diǎn)尷尬的新聞：3月30日，根據(jù)美國(guó)國(guó)務(wù)院領(lǐng)事事務(wù)局發(fā)布的最新簽證提案，凡是申請(qǐng)美國(guó)(非移民或移民)簽證的申請(qǐng)人，都需要統(tǒng)一提交過(guò)去5年使用過(guò)的所有電話號(hào)碼、電子郵箱、社交媒體賬號(hào)以及海外旅行經(jīng)歷等涉及個(gè)人隱私的數(shù)據(jù)。該提案現(xiàn)處于征求意見(jiàn)階段，即日起至5月29日止，為期60天。之后新規(guī)得到美國(guó)行政管理和預(yù)算局批準(zhǔn)后將正式執(zhí)行。
當(dāng)前這一波汽車技術(shù)發(fā)展新浪潮的特色之一是新興廠商聲音更大，無(wú)論是整車廠、科技公司還是具體到零部件行業(yè)，新興廠商長(zhǎng)期霸占汽車新技術(shù)新聞版面。以汽車電子零部件廠商為例，Nvidia與Mobileye等廠商聲勢(shì)浩大，相比之下，傳統(tǒng)車載元器件大廠恩智浦（NXP）、瑞薩電子和英飛凌等均顯得異常安靜。
liqinglong1023
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