要說(shuō)中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈最完整地區(qū)，非臺(tái)灣莫屬。不論是上游的IC設(shè)計(jì)、中游的晶圓生產(chǎn)，還是下游的封裝和測(cè)試，臺(tái)積電、聯(lián)發(fā)科、聯(lián)華電子、日月光……哪一個(gè)拎出來(lái)，都是全球半導(dǎo)體行業(yè)響當(dāng)當(dāng)?shù)墓尽?/p>

然而從張忠謀創(chuàng)立臺(tái)積電，帶領(lǐng)臺(tái)灣半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)打出晶圓代工第一槍至今，32年過(guò)去了，臺(tái)灣半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)也依舊û能撕掉“代工”的標(biāo)簽。

當(dāng)然，這和臺(tái)灣與生俱來(lái)的基因有著莫大的關(guān)系，輕易改變不了。

臺(tái)灣的代工“基因”

上世紀(jì)50年代，臺(tái)灣急于恢復(fù)生產(chǎn)，開(kāi)始大力發(fā)展民營(yíng)經(jīng)濟(jì)，從制造業(yè)開(kāi)始向電子輕工業(yè)轉(zhuǎn)變。為了將經(jīng)濟(jì)發(fā)展模式轉(zhuǎn)為“出口導(dǎo)向型”，臺(tái)灣創(chuàng)造性地在高雄建立了加工出口區(qū)，吸引了大量歐美企業(yè)來(lái)此建廠，比如德州儀器封測(cè)廠。

實(shí)際上，歐美國(guó)家在臺(tái)設(shè)廠大多以封測(cè)為主，臺(tái)灣本地IC產(chǎn)業(yè)雖因工研院的成立有了一定的技術(shù)基礎(chǔ)，但在制造方面，民營(yíng)經(jīng)濟(jì)薄弱的情況下幾乎û有大規(guī)模生產(chǎn)可能。也就是在這樣的困境下，回臺(tái)不久的張忠謀提出“臺(tái)灣半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)，應(yīng)當(dāng)走代工之·”，將臺(tái)灣IC產(chǎn)業(yè)基因硬轉(zhuǎn)成了“代工”。

紛擾數(shù)十年，臺(tái)灣終成“代工老大”

張忠謀作為全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)第一代的從業(yè)者，而在這個(gè)行業(yè)與他比肩的，還有英特爾的摩爾、德州儀器杰克·科爾比等。

但在當(dāng)時(shí)全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)都處于萌芽發(fā)展階段，即便是杰克·科爾比這樣的集成電·“始祖”，也û能讓德州儀器靠技術(shù)發(fā)達(dá)起來(lái)，反而得靠接IBM的訂單生存。

更甚者，在美國(guó)平均50家IC設(shè)計(jì)公司中都難擁有1家制造工廠，只得將訂單交給日本、韓國(guó)等公司，不僅效率慢，還有著極大的技術(shù)機(jī)密泄¶風(fēng)險(xiǎn)?？梢?jiàn)如果當(dāng)時(shí)臺(tái)灣能有一家足以負(fù)荷量產(chǎn)需求且具有公信力的代工廠，本土半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)將獲得極大的發(fā)展空間。

臺(tái)灣半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)代工，便是在這樣的全球大環(huán)境下，一步步找到了制勝之·。

· 臺(tái)積電的第一筆“正規(guī)”訂單

創(chuàng)立之初，臺(tái)積電一窮二白，又憑什ô拿到訂單?當(dāng)時(shí)恰逢³道夫上臺(tái)不久，正預(yù)備讓英特爾放棄傳統(tǒng)內(nèi)存市場(chǎng)專心做處理器，集中精力做設(shè)計(jì)。這樣一來(lái)，制造方面便只能靠代工了。為此，張忠謀動(dòng)用私人關(guān)系找到了³道夫，臺(tái)積電也因此拿到了第一筆“正規(guī)”訂單。

張忠謀曾說(shuō)，“我們這樣的人，就像是廚師，客人點(diǎn)菜，我們把菜做出來(lái)就好。在當(dāng)時(shí)的半導(dǎo)體代工產(chǎn)業(yè)中，同等訂單下，日本12周交貨，新加坡需要6周，而臺(tái)積電只要4周?！?/p>

一時(shí)間，代工訂單紛至沓來(lái)，而這也成為了全球半導(dǎo)體代工產(chǎn)業(yè)認(rèn)可臺(tái)灣的標(biāo)志之一。

· 曹興誠(chéng)和張忠謀的亂世之爭(zhēng)

如果要用一個(gè)詞形容當(dāng)時(shí)的臺(tái)灣代工產(chǎn)業(yè)，“肉多狼少”最為合適。臺(tái)積電成功的同時(shí)，也給自己招來(lái)了競(jìng)爭(zhēng)者。

和臺(tái)積電相比，聯(lián)華電子創(chuàng)立時(shí)間更早，還是臺(tái)灣第一家半導(dǎo)體企業(yè)。更重要的是，在聯(lián)電第三代當(dāng)家人曹興誠(chéng)的描述中，代工模式是他想出來(lái)的，還特意給過(guò)張忠謀一份極為詳細(xì)的晶圓代工企劃書(shū)。

而時(shí)機(jī)總是這ô湊巧，上世紀(jì)90年代中，因業(yè)務(wù)成長(zhǎng)太快，生產(chǎn)能力滯后等問(wèn)題，臺(tái)積電只得要求客戶“預(yù)繳訂金”，得罪了大批客戶。

這讓曹興誠(chéng)看到了商機(jī)，不僅迅速帶領(lǐng)聯(lián)電轉(zhuǎn)型成晶圓代工企業(yè)，更以合資的形式整合代工上下游設(shè)計(jì)與封裝廠商，憑借全產(chǎn)業(yè)鏈服務(wù)搶走了臺(tái)積電大量訂單，一躍成為臺(tái)灣第二大半導(dǎo)體代工企業(yè)。

· 產(chǎn)業(yè)細(xì)化，臺(tái)灣半導(dǎo)體代工終稱王

和臺(tái)積電從一開(kāi)始只做代工不同，聯(lián)電成立之初便以IC設(shè)計(jì)為業(yè)務(wù)核心，此后更是在代工、IC設(shè)計(jì)、SRAM方面三管齊下。轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略下，曹興誠(chéng)將各大業(yè)務(wù)獨(dú)立分開(kāi)，設(shè)計(jì)部門(mén)的商用事業(yè)部單獨(dú)成立聯(lián)詠科技，分管液晶顯示器驅(qū)動(dòng)IC及系統(tǒng)單芯片研發(fā);X86處理器核心研發(fā)人員組團(tuán)創(chuàng)立聯(lián)陽(yáng)半導(dǎo)體，專注于電腦控制芯片的開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì);存儲(chǔ)事業(yè)部獨(dú)立成聯(lián)笙電子，專注內(nèi)存芯片研發(fā);剩余設(shè)計(jì)成員則和制造部門(mén)合并，獨(dú)立成聯(lián)發(fā)科技，現(xiàn)今已成為尖端晶圓半導(dǎo)體設(shè)計(jì)及代工企業(yè)。

這一系列舉措，幾乎斷了臺(tái)積電的后·，逼得張忠謀背水一戰(zhàn)，買(mǎi)下了世大半導(dǎo)體——臺(tái)灣第三家晶圓代工廠。也就是從此時(shí)起，臺(tái)積電開(kāi)始慢慢脫離“低級(jí)代工”模式，于0.13微米工藝中打敗聯(lián)電。而聯(lián)電則在反擊中充分發(fā)揮了原生研發(fā)實(shí)力，研制出了首個(gè)導(dǎo)入銅制程產(chǎn)出晶圓、生產(chǎn)12吋晶圓以及65nm制程芯片。

而也正因?yàn)檫@一系列的競(jìng)爭(zhēng)，由兩大代工巨頭帶領(lǐng)，臺(tái)灣半導(dǎo)體代工產(chǎn)業(yè)開(kāi)始向多元化發(fā)展，以代工為核心，向晶圓制造工藝、多類半導(dǎo)體IC設(shè)計(jì)、封裝方面擴(kuò)散和深入。21世紀(jì)后，臺(tái)灣靠此成為了全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)舉足輕重的組成部分。如果說(shuō)，臺(tái)灣半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)開(kāi)創(chuàng)了專業(yè)半導(dǎo)體代工的先河，那ô其后的雙雄之爭(zhēng)則將半導(dǎo)體代工產(chǎn)業(yè)進(jìn)一步細(xì)化，使得產(chǎn)業(yè)鏈在設(shè)計(jì)、制造、封裝等方面都得以迅速提升。

就此，臺(tái)灣半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的技術(shù)代工時(shí)代開(kāi)啟了——臺(tái)積電一步步成長(zhǎng)為全球最大的晶圓代工廠，成為蘋(píng)果不可或缺的合作伙伴;聯(lián)電擁有著半導(dǎo)體業(yè)界為數(shù)最多的專利;聯(lián)發(fā)科則在智能手機(jī)領(lǐng)域與高通分食市場(chǎng);日月光成為封裝領(lǐng)域領(lǐng)軍企業(yè)……

以技術(shù)為原點(diǎn)，以代工為主要模式，數(shù)十年的經(jīng)驗(yàn)積累下，臺(tái)灣半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈儼然成熟。除此之外，大廠帶動(dòng)下，技術(shù)、生產(chǎn)制造、封裝等細(xì)分領(lǐng)域也被不斷挖掘出來(lái)，核心技術(shù)壁壘越來(lái)越高。顯然，這里的代工標(biāo)簽已經(jīng)被撕下，產(chǎn)業(yè)鏈也正向技術(shù)賦能進(jìn)一步深化。

而中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的故事，也在這時(shí)慢慢向內(nèi)地轉(zhuǎn)移。

臺(tái)灣正撕掉“代工”標(biāo)簽，內(nèi)地廠商迅速崛起

作為半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的后進(jìn)之輩，內(nèi)地在此方面的發(fā)展較臺(tái)灣而言更為艱辛。去年中興事件爆發(fā)后引發(fā)的全民思考也讓這一點(diǎn)充分暴¶在陽(yáng)光之下。

· 起步晚，基礎(chǔ)弱，嚴(yán)重落后

因?yàn)槿蚴袌?chǎng)格局基本已穩(wěn)定，大佬如英特爾、英偉達(dá)、AMD、三星、高通、臺(tái)積電、聯(lián)電等早已將產(chǎn)業(yè)鏈摸熟，僅制造方面，晶圓工藝制程的精進(jìn)便已讓大多數(shù)人望而卻步。

一梯隊(duì)之后，日本、新加坡、以色列等國(guó)家的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)也起步較早，于中低端市場(chǎng)形成產(chǎn)業(yè)二梯隊(duì)陣容，換句話說(shuō)，留給內(nèi)地的市場(chǎng)空間不多了。

市場(chǎng)不樂(lè)觀之外，內(nèi)地人才也極為匱乏。行業(yè)發(fā)展早期，內(nèi)地集成電·產(chǎn)業(yè)幾無(wú)專業(yè)或原生人才，高校也無(wú)對(duì)口專業(yè)及教師。據(jù)一λ在半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)從業(yè)20余年的行業(yè)人士回憶，“即便是知名高校，IC方面的老師都是邊學(xué)邊教課的?！?/p>

由此導(dǎo)致的，便是產(chǎn)業(yè)鏈從技術(shù)、設(shè)備再到生產(chǎn)的全面不成熟甚至零基礎(chǔ)。相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，即便到2017年，我國(guó)ÿ年芯片進(jìn)口總額仍然高達(dá)2200—2300億美金。國(guó)家集成電·產(chǎn)業(yè)投資基金股份有限公司總裁丁文武曾表示，“我國(guó)的芯片發(fā)展整體是落后于世界，是受制于人的?！鄙踔劣腥藗餮裕瑑?nèi)地半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)落后臺(tái)灣至少三個(gè)時(shí)代。

僅就代工一方面而言，可以量產(chǎn)的晶圓制造廠大多還停留在為工業(yè)生產(chǎn)服務(wù)的芯片，制成工藝粗糙，幾百納米的芯片隨處可見(jiàn)。但也是在這樣的環(huán)境下，國(guó)內(nèi)涌現(xiàn)出了一批優(yōu)質(zhì)半導(dǎo)體制造廠商，如中芯國(guó)際和紫光。

· 飛速崛起的領(lǐng)頭羊

以中芯為例，2000年張忠謀突然并購(gòu)世大半導(dǎo)體，作為創(chuàng)辦人的張汝京在“被通知”的情況下一怒北上，帶走了臺(tái)灣300余名工程師到上海創(chuàng)立中芯國(guó)際，甚至還因此引發(fā)了持續(xù)至今的臺(tái)灣半導(dǎo)體人才“移民內(nèi)地”的風(fēng)潮。

在坐穩(wěn)內(nèi)地代工老大哥的λ置后，2017年年底，中芯挖來(lái)了同樣對(duì)臺(tái)積電有“怨言”的梁孟松，他的加入，被業(yè)界認(rèn)為“對(duì)中國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)具有劃時(shí)代意義”。

梁孟松其人，在臺(tái)積電任職時(shí)期個(gè)人參與發(fā)明的專利半導(dǎo)體技術(shù)就有181件，且全是最重要先進(jìn)工藝的技術(shù)研發(fā)。出走到三星后，更是帶領(lǐng)三星晶圓代工直接從28nm制程升級(jí)到14nm，還領(lǐng)先臺(tái)積電半年實(shí)現(xiàn)了量產(chǎn)。

到中芯后，梁孟松手腳大開(kāi)，在迅速提升中芯28nm芯片良品率的同時(shí)，還主導(dǎo)從荷蘭買(mǎi)來(lái)了最先進(jìn)的光刻機(jī)，將14nm芯片良品率瞬間提升至95%，即便是三星也為此警鈴大作。

人才及經(jīng)驗(yàn)積累的推動(dòng)下，中芯已然躍居全球第四大專業(yè)晶圓代工廠，成為了中國(guó)半導(dǎo)體制造的核心之一。而除了中芯外，于200nm純晶圓代工全球領(lǐng)先的華虹宏利、國(guó)內(nèi)Ψ一擁有齊全半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈的華潤(rùn)微電子等，均已在半導(dǎo)體代工產(chǎn)業(yè)中具備國(guó)際影響力。

代工之外，內(nèi)地一些非芯片原生企業(yè)也在IC設(shè)計(jì)方面開(kāi)始大放異彩。智能移動(dòng)終端方面，華為海思研制的麒麟970/980直接對(duì)壘高通845/855芯片;中興事件時(shí)，阿里宣布收購(gòu)中天微，繼而成立了平頭哥，目前芯片銷售量就已超2億片。

巨頭行動(dòng)之后，芯片創(chuàng)企也紛至沓來(lái)，尤其在AI時(shí)代下，行業(yè)普遍認(rèn)同AI將為中國(guó)芯片產(chǎn)業(yè)帶來(lái)全新的機(jī)會(huì)，由此涌現(xiàn)出的地平線、思必馳、出門(mén)問(wèn)問(wèn)等，于自動(dòng)駕駛、語(yǔ)音識(shí)別、物聯(lián)網(wǎng)等方面所研發(fā)的AI芯片，均已在行業(yè)有所應(yīng)用。

當(dāng)然，在這些過(guò)程中，臺(tái)灣與內(nèi)地的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)并不是完全分開(kāi)，而是在相輔相成中共同成長(zhǎng)，如華為只負(fù)責(zé)麒麟芯片的研發(fā)，代工完全交由臺(tái)積電等。而在當(dāng)下發(fā)展的如火如荼的5G產(chǎn)業(yè)中，全球6大5G芯片廠商中國(guó)便占有3個(gè)名額，華為、紫光展銳、聯(lián)發(fā)科與英特爾、高通、三星均為行業(yè)領(lǐng)先。

最后

然而不可避免的是，內(nèi)地半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)整體良莠不齊現(xiàn)象極其嚴(yán)重，優(yōu)秀如中芯、紫光、華為等，已經(jīng)在全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)占據(jù)一定的分量。然而這只是很小的一部分，絕大多數(shù)半導(dǎo)體企業(yè)仍舊在產(chǎn)業(yè)底層掙扎。

去年4月，財(cái)政部聯(lián)合多部門(mén)發(fā)布了《關(guān)于集成電·生產(chǎn)企業(yè)有關(guān)企業(yè)所得稅政策》，有條件的對(duì)集成電·生產(chǎn)企業(yè)或項(xiàng)目減免企業(yè)所得稅，為中國(guó)內(nèi)地集成電·制造行業(yè)打了一劑強(qiáng)心劑，有效的加速了全球集成電·制造企業(yè)向內(nèi)地轉(zhuǎn)移進(jìn)程。

可以看到，政策支持和產(chǎn)業(yè)奮進(jìn)下，和臺(tái)灣代工·一樣，內(nèi)地的芯片產(chǎn)業(yè)也正一步步“撕掉”低技術(shù)標(biāo)簽，雖然暫時(shí)落后，但卻是真正在向“成為世界半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)不可取代者”邁進(jìn)。