1月13日晚間發(fā)布配股說(shuō)明書(shū)、發(fā)行公告等系列公告。公司公告稱，本次配股以公司總股本26.36億股為基數(shù)，按每10股配2.2股的比例向股東配售，共計(jì)可配股份數(shù)量約5.80億股，配股價(jià)格為6.90元/股，募集資金總額不超過(guò)40億元。募資金扣除發(fā)行費(fèi)用后的凈額將主要用于電力國(guó)際成套工程業(yè)務(wù)，為國(guó)際電力成套工程業(yè)務(wù)的持續(xù)發(fā)展提供足夠的資金支持，全面推動(dòng)公司的轉(zhuǎn)型升級(jí)。

據(jù)了解，公司第一大股東特變集團(tuán)和公司第二大股東新疆宏聯(lián)均承諾以現(xiàn)金全額認(rèn)購(gòu)本次配股方案中的可配股份。

30億美元國(guó)際成套業(yè)務(wù)合同在手

公司致力于中國(guó)先進(jìn)電力標(biāo)準(zhǔn)的輸出，業(yè)務(wù)涵蓋海外電力成套項(xiàng)目工程的勘測(cè)、咨詢、設(shè)計(jì)、施工、安裝、調(diào)試、培訓(xùn)、運(yùn)營(yíng)、維護(hù)等領(lǐng)域。通過(guò)前期高質(zhì)量完成亞、非等地部分國(guó)家電網(wǎng)建設(shè)工程，公司在此領(lǐng)域已具備一定的國(guó)際知名度和品牌影響力。

截止目前，公司正在執(zhí)行和尚待執(zhí)行的國(guó)際電力成套工程合同30多億美元。但此類(lèi)項(xiàng)目建設(shè)周期長(zhǎng)，資金支付周期長(zhǎng)、前期資金墊付大。目前，與同行業(yè)可比上市公司比較，公司的資產(chǎn)負(fù)債率水平偏高，流動(dòng)比率與速動(dòng)比率偏低，公司獲得新的銀行貸款的空間已較小。受資金的限制，公司無(wú)法承接更多的高附加值的國(guó)際電力成套業(yè)務(wù)訂單，制約了公司在國(guó)際市場(chǎng)做強(qiáng)、做大。

通過(guò)本次配股融資，進(jìn)一步提升公司國(guó)際電力成套工程服務(wù)能力，使公司全面參與世界綠色、節(jié)能輸變電標(biāo)準(zhǔn)的制訂，搶占國(guó)際分工和價(jià)值鏈的制高點(diǎn)，進(jìn)一步提升公司綜合競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)、核心競(jìng)爭(zhēng)能力，實(shí)現(xiàn)較好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益，回報(bào)股東。

向國(guó)際輸變電產(chǎn)業(yè)服務(wù)商轉(zhuǎn)型

國(guó)際電力系統(tǒng)集成服務(wù)，是搶占世界輸變電領(lǐng)域制高點(diǎn)，制訂世界電力標(biāo)準(zhǔn)，擁有國(guó)際話語(yǔ)權(quán)，提升我國(guó)輸變電行業(yè)在國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力和影響力的關(guān)鍵所在，具有技術(shù)含量高、附加值高等特點(diǎn)，是世界一流企業(yè)爭(zhēng)奪的核心市場(chǎng)。

公司的變壓器單機(jī)制造能力已居世界領(lǐng)先地位，輸變電產(chǎn)品在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的占有率也已達(dá)到第一。為保證公司長(zhǎng)遠(yuǎn)可持續(xù)發(fā)展，加快轉(zhuǎn)變發(fā)展方式、調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，公司制定并大力實(shí)施從輸變電產(chǎn)品制造商向國(guó)際輸變電產(chǎn)業(yè)服務(wù)商轉(zhuǎn)變的國(guó)際化發(fā)展戰(zhàn)略，加快由制造業(yè)向制造服務(wù)業(yè)、由單機(jī)向電力成套工程服務(wù)的轉(zhuǎn)變。

公司積極利用兩個(gè)市場(chǎng)、兩種資源，大力實(shí)施“走出去”戰(zhàn)略，先后在世界59個(gè)國(guó)家設(shè)立了76個(gè)海外辦事機(jī)構(gòu)。公司高端輸變電產(chǎn)品應(yīng)用于“美國(guó)西部電網(wǎng)改造工程”、“歐亞洲際電網(wǎng)改造工程”，廣泛服務(wù)于亞、非、美、歐、澳60余個(gè)國(guó)家和地區(qū)。公司在印度建立了公司第一個(gè)海外研發(fā)生產(chǎn)基地，參與了印度國(guó)家首條765千伏超高壓輸變電網(wǎng)絡(luò)建設(shè)；公司承擔(dān)的上合組織框架下中國(guó)外援項(xiàng)目塔吉克斯坦500kV輸變電工程杜尚別變電站榮獲中國(guó)境外工程“魯班獎(jiǎng)”；公司承擔(dān)的上合組織框架下、能源領(lǐng)域利用中國(guó)政府優(yōu)買(mǎi)信貸額最大的吉爾吉斯500千伏國(guó)家主電網(wǎng)建設(shè)工程，被譽(yù)為21世紀(jì)區(qū)域經(jīng)貿(mào)合作的典范，為中國(guó)機(jī)電產(chǎn)品及電力集成技術(shù)在國(guó)際市場(chǎng)上樹(shù)立了一定的知名度和影響力。