13日，“國(guó)家安全”概念被市場(chǎng)熱捧，航天晨光、藍(lán)盾股份、航天長(zhǎng)峰、任子行等軍工與信息安全線大漲。業(yè)內(nèi)人士表示，國(guó)家安全將催生出國(guó)防軍工、信息安全等多個(gè)主題投資機(jī)會(huì)。

國(guó)家安全戰(zhàn)略涉及信息安全戰(zhàn)略，這對(duì)國(guó)內(nèi)信息安全產(chǎn)業(yè)來說無疑是個(gè)巨大的利好。宏源證券分析師易歡歡分析指出，我國(guó)成立國(guó)家安全委員會(huì)，在完善國(guó)家安全戰(zhàn)略的過程中必將涉及國(guó)家信息安全戰(zhàn)略，進(jìn)而推進(jìn)我國(guó)信息安全產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

從今年6月震驚全球的“棱鏡門”事件開始，國(guó)家信息安全已經(jīng)引起社會(huì)高度重視。易歡歡表示，8月發(fā)改委開始實(shí)施了國(guó)家信息安全專項(xiàng)，最近對(duì)互聯(lián)網(wǎng)信息安全和互聯(lián)網(wǎng)輿情的重視程度也在不斷提升，這將進(jìn)一步擴(kuò)大信息安全市場(chǎng)規(guī)模。

同時(shí)，“棱鏡門”也成國(guó)產(chǎn)替代催化劑，在業(yè)內(nèi)人士看來，國(guó)產(chǎn)化大幕剛剛開啟，在這個(gè)過程中，承擔(dān)國(guó)產(chǎn)信息化軟硬件廠商將長(zhǎng)期受益。安信證券分析師王學(xué)恒認(rèn)為，短期重點(diǎn)對(duì)國(guó)外產(chǎn)品進(jìn)行核查，長(zhǎng)期國(guó)家需構(gòu)筑自主可控的完整產(chǎn)業(yè)鏈，這對(duì)國(guó)內(nèi)信息通信技術(shù)產(chǎn)業(yè)鏈無疑是巨大的利好消息。短期來看，需求轉(zhuǎn)移、進(jìn)口替代將給予國(guó)內(nèi)廠商更多機(jī)會(huì);長(zhǎng)期來看，經(jīng)過國(guó)家的支持以及自身內(nèi)生與外延的發(fā)展，一批具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的企業(yè)將誕生。

在此背景之下，王學(xué)恒表示沿著“份額+能力”思路，精選出包括4G板塊的中興通訊和烽火通信，專網(wǎng)通信的星網(wǎng)銳捷和東土科技，金融支付的天喻信息和國(guó)民技術(shù)，基礎(chǔ)軟件與解決方案的東華軟件、太極股份、用友軟件和遠(yuǎn)光軟件，聚焦信息安全的啟明星辰，安防與物聯(lián)網(wǎng)的龍頭大華股份與?？低?。以上各公司符合國(guó)產(chǎn)份額提升的大邏輯，后“棱鏡門”時(shí)代的機(jī)遇遠(yuǎn)大于挑戰(zhàn)，有望成為各細(xì)分行業(yè)的龍頭公司。