巴克萊證券亞太區(qū)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)分析師陸行之昨（14）日出具報告表示，日月光（2311）高雄K7廠雖因排污遭停工，但仍看好日月光今、明年在蘋果相關(guān)芯片助陣下，獲利仍有逾一成的成長率，調(diào)升今、明年獲利約1個百分點。

陸行之強調(diào)，日月光下月7日舉行的法說會釋出的展望與說明，將非常重要，預(yù)期市場將聚焦日月光能否在6個月內(nèi)重啟K7廠產(chǎn)能、晶圓凸塊下滑是否影響日月光覆晶封裝和EMS業(yè)務(wù)、首季經(jīng)歷淡季后第2季能否看到二位數(shù)營收成長、今年折舊和資本支出計劃等重點。

盡管日月光仍有K7廠停工問題，陸行之仍將日月光列入亞太區(qū)半導(dǎo)體首選名單，維持加碼評等、目標(biāo)價35元。

陸行之預(yù)估，日月光去年第4季每股純益可達0.7元，較前一季的0.57元成長，優(yōu)于市場預(yù)期，預(yù)估單季毛利率為19%，營益率11%。

預(yù)期本季受到智能手機相關(guān)芯片客戶出貨放緩，加上產(chǎn)業(yè)進入淡季沖擊，營收將季減18%至22%，營益率將掉至7%~8%。日月光昨天股價以27.7元作收，上漲0.25元，外資買超7,235張。