美的集團(tuán)副總裁、美的國(guó)際總裁王建國(guó)12月10日接受第一財(cái)經(jīng)電話采訪時(shí)透露，美的印度綠地(自購(gòu)?fù)恋?項(xiàng)目選址印度馬哈拉施特邦蘇巴帕勒，當(dāng)?shù)仄?chē)制造業(yè)集中，基礎(chǔ)設(shè)施、供應(yīng)鏈較好。目前，該項(xiàng)目一期廠房已封頂，預(yù)計(jì)2020年4月全線投產(chǎn)。

世界家電業(yè)正在上演“龍象共舞”，被喻為大象的印度已成為中國(guó)家電企業(yè)縱向一體化產(chǎn)業(yè)鏈輸出海外的首站。“中國(guó)龍”打造全球性家電品牌，印度市場(chǎng)無(wú)疑具有重要的戰(zhàn)略意義。

投資不是為了便宜勞動(dòng)力

按照規(guī)劃，該項(xiàng)目投產(chǎn)后，可實(shí)現(xiàn)冰箱、洗衣機(jī)、凈水器、熱水器各50萬(wàn)臺(tái)，家用空調(diào)150萬(wàn)臺(tái)，商用空調(diào)25萬(wàn)臺(tái)，空調(diào)壓縮機(jī)450萬(wàn)臺(tái)的年產(chǎn)能。

“這是美的壓縮機(jī)、電機(jī)首次走出中國(guó)，到海外設(shè)廠。”王建國(guó)說(shuō)，印度人口多，但競(jìng)爭(zhēng)也很激烈，對(duì)成本提出挑戰(zhàn)，關(guān)鍵零部件在當(dāng)?shù)厣a(chǎn)之后，可以提高成本競(jìng)爭(zhēng)力。

印度項(xiàng)目的研發(fā)配套也需做強(qiáng)。因?yàn)橛《仁袌?chǎng)有特殊性，比如，印度有的地方經(jīng)常會(huì)斷電，家電產(chǎn)品設(shè)計(jì)也需適應(yīng)當(dāng)?shù)氐挠秒娗闆r;又如，印度70%~80%的人口吃素食，電器的功能也要匹配。所以，在印度銷(xiāo)售的家電一定是深度定制。

從勞動(dòng)力成本看，王建國(guó)說(shuō)，印度工人的月薪在400~500美元左右，約為中國(guó)國(guó)內(nèi)工人月薪的一半，不過(guò)印度的勞動(dòng)法規(guī)復(fù)雜，且人均效率不及中國(guó)國(guó)內(nèi)，所以美的印度綠地項(xiàng)目的自動(dòng)化程度較高，中國(guó)國(guó)內(nèi)運(yùn)用成熟的自動(dòng)化生產(chǎn)設(shè)備都會(huì)在印度采用。

王建國(guó)強(qiáng)調(diào)，美的去印度投資，不是因?yàn)橛《葎趧?dòng)力便宜，因?yàn)槿斯ぴ诳照{(diào)的成本中只占3%~5%，美的看中的是印度人口紅利帶來(lái)的巨大市場(chǎng)潛力。世界銀行的數(shù)據(jù)顯示，2017年印度人口已達(dá)13.39億。印度經(jīng)濟(jì)近年高速增長(zhǎng)，今年印度GDP預(yù)計(jì)增長(zhǎng)7%。

印度總理莫迪廢除了印度各個(gè)州之間不同的稅收制度，2015年之后印度逐步形成全國(guó)統(tǒng)一市場(chǎng)，并在完善外商投資政策，還不斷增加關(guān)稅，很多家電產(chǎn)品的進(jìn)口關(guān)稅已經(jīng)達(dá)到20%。

“印度市場(chǎng)的消費(fèi)有點(diǎn)像中國(guó)1994、1995、1996年，人口的平均年齡只有25~26歲，處于人口紅利期，人們身強(qiáng)力壯、追求美好生活。”王建國(guó)說(shuō)，印度一年空調(diào)銷(xiāo)量才600萬(wàn)~700萬(wàn)臺(tái)，而中國(guó)一年的空調(diào)銷(xiāo)量已達(dá)5000萬(wàn)~6000萬(wàn)臺(tái)，且印度比中國(guó)熱。巨大而又差異化的市場(chǎng)、高關(guān)稅，是促成美的在印度大筆投資的核心原因。

據(jù)預(yù)測(cè)，2019年印度家電市場(chǎng)將增長(zhǎng)6%~7%至7000億盧比(658.5億元)，其中空調(diào)、冰箱、洗衣機(jī)、凈水器、熱水器的銷(xiāo)量預(yù)計(jì)達(dá)600萬(wàn)臺(tái)、1300萬(wàn)臺(tái)、800萬(wàn)臺(tái)、700萬(wàn)臺(tái)、400萬(wàn)臺(tái)。

政策變化的風(fēng)險(xiǎn)

與美的一樣，TCL到印度也選擇了縱向產(chǎn)業(yè)鏈一體化方案，印度成為中國(guó)家電出海升級(jí)的范本。

TCL華星正在印度建設(shè)當(dāng)?shù)厥讉€(gè)液晶模組項(xiàng)目，這也是TCL華星首個(gè)海外項(xiàng)目，它與TCL實(shí)業(yè)控股的彩電整機(jī)項(xiàng)目一起，在印度形成了一體化的縱向產(chǎn)業(yè)鏈。

第一財(cái)經(jīng)記者獲悉，總投資15.3億元的TCL華星印度模組項(xiàng)目，一期廠房預(yù)計(jì)今年12月30日封頂，計(jì)劃2020年投產(chǎn)。該項(xiàng)目包括了6條手機(jī)模組生產(chǎn)線和5條電視模組生產(chǎn)線，覆年產(chǎn)量分別為3000萬(wàn)塊和800萬(wàn)塊。

除了調(diào)集國(guó)內(nèi)的工廠資源，TCL華星印度項(xiàng)目還把上游配套廠也邀請(qǐng)到當(dāng)?shù)?ldquo;抱團(tuán)出海”，并把當(dāng)前的主流生產(chǎn)技術(shù)和工藝都移植到印度，比如手機(jī)模組涵蓋劉海屏、水滴屏、盲孔屏和全面屏。

“我們很多客戶，包括三星、小米在印度都有工廠，我們也一路追隨客戶，啟動(dòng)了印度項(xiàng)目。”TCL華星高級(jí)副總裁、武漢華星總經(jīng)理趙軍說(shuō)，在所有海外新興市場(chǎng)中，印度發(fā)展最快，且印度人口總數(shù)接近中國(guó)，又以年輕人為主，加上印度政府積極推進(jìn)“印度制造”，出臺(tái)了不少行業(yè)政策和關(guān)稅措施，因此TCL華星與兄弟企業(yè)要在印度發(fā)展模組整機(jī)一體化項(xiàng)目。

趙軍說(shuō)，“印度建廠的主要風(fēng)險(xiǎn)在當(dāng)?shù)卣咦兓?，如去?月華星開(kāi)始考慮印度項(xiàng)目至今，當(dāng)?shù)匾丫完P(guān)稅、企業(yè)所得稅做了好幾次調(diào)整。”

此外，印度員工有自己的宗教信仰、文化習(xí)俗，本土化運(yùn)營(yíng)很重要。華星印度項(xiàng)目初期，中方人員有110~120人，后續(xù)會(huì)逐漸培養(yǎng)印度的技術(shù)管理人員。未來(lái)3至5年，華星印度將形成3000人左右的企業(yè)規(guī)模，其中中方人員僅占10個(gè)左右，部分中層和基層干部會(huì)以印度人為主，由印度員工主要負(fù)責(zé)日常管理。雖然印度工廠還沒(méi)正式生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)，但華星今年已招募了90多個(gè)印度大學(xué)生，到中國(guó)的武漢、深圳接受培訓(xùn)。今后印度項(xiàng)目將通過(guò)本地化運(yùn)營(yíng)，來(lái)縮小兩國(guó)文化溝通的差異。

美的印度項(xiàng)目也積極推動(dòng)本土化。王建國(guó)透露，之前美的在印度業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)已有10多年，并已設(shè)有工廠，一年的營(yíng)收規(guī)模約2億~3億美元，中國(guó)外派員工只有5~6個(gè)，未來(lái)美的印度新項(xiàng)目還是以本地團(tuán)隊(duì)管理為主，中國(guó)外派員工在研發(fā)、工藝上給予支持。因?yàn)橛《鹊匿N(xiāo)售體系復(fù)雜，要在印度做好家電銷(xiāo)售，熟悉本土文化、當(dāng)?shù)厝嗣}的印度人才成為關(guān)鍵。

產(chǎn)業(yè)配套與中國(guó)不具備可比性

“印度國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值已達(dá)2.25萬(wàn)億美元。”印度投資署中國(guó)處高級(jí)投資專家拉賈·辛格·庫(kù)拉納今年3月在深圳推介“新印度”時(shí)說(shuō)，印度65%的人口是年輕人，平均年齡29歲，過(guò)去四個(gè)財(cái)政年度，印度吸引的外國(guó)直接投資金額已達(dá)到2410億美元。

除了不遺余力的招商，印度對(duì)于制造業(yè)，尤其是電子業(yè)，有著自己清晰的產(chǎn)業(yè)規(guī)劃和引進(jìn)步驟。

據(jù)印度投資署電子處投資專家拉加夫·古普塔介紹，未來(lái)五年，印度的電子設(shè)計(jì)與制造產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值將持續(xù)增加，到2025年的產(chǎn)值將達(dá)到4000億美元。這里不只適合生產(chǎn)，還適合研發(fā)。三星、英特爾均已在印度設(shè)立了研發(fā)中心，蘋(píng)果、亞馬遜、谷歌和優(yōu)步也計(jì)劃在印度建設(shè)研發(fā)基地。

印度針對(duì)電視、手機(jī)有分階段制造計(jì)劃，特別是手機(jī)，由易到難，逐步引進(jìn)完善產(chǎn)業(yè)鏈。拉加夫·古普塔說(shuō)，2016~2017年，充電器、電池組、有線耳機(jī);2017~2018年，麥克風(fēng)和聽(tīng)筒、鍵盤(pán)等;2017~2018年，相機(jī)模塊、連接器;2019~2020年，顯示組件、觸摸屏/蓋板玻璃片組件等。

王建國(guó)認(rèn)為，“印度制造”與“中國(guó)制造”相比還有距離，中國(guó)制造正在轉(zhuǎn)型升級(jí)，向技術(shù)創(chuàng)新、高端產(chǎn)品轉(zhuǎn)型，逐步放棄一些低端產(chǎn)品生產(chǎn);而印度制造更多是與東南亞制造競(jìng)爭(zhēng)。

在趙軍看來(lái)，中國(guó)制造與印度制造最大的差別在于，中國(guó)已經(jīng)形成了非常完備、齊全的產(chǎn)業(yè)鏈，印度的產(chǎn)業(yè)鏈主要集中在后端，對(duì)于低端人工密集型的組裝行業(yè)有優(yōu)勢(shì)，但它的產(chǎn)業(yè)配套跟中國(guó)還不具備可比性，要搭建成熟的產(chǎn)業(yè)鏈體系還需要時(shí)間。

其次，勞動(dòng)力素質(zhì)差異大，主要體現(xiàn)在員工和工程師的素質(zhì)上，印度大學(xué)生接受英式教育，基本素質(zhì)不錯(cuò)，但缺乏系統(tǒng)的工業(yè)化訓(xùn)練，這是當(dāng)?shù)厝瞬诺亩贪濉?/p>

有意思的是，隨著印度制造的崛起，中國(guó)對(duì)印度部分家電和消費(fèi)電子產(chǎn)品的出口急劇下降，而上游集成電路的出口則快速上升。中國(guó)機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)出口商會(huì)的數(shù)據(jù)顯示，2019年1~9月，中國(guó)對(duì)印度手機(jī)、彩電、洗衣機(jī)、空調(diào)的出口額分別同比減少67.5%、22.2%、29.3%、53.1%;而中國(guó)對(duì)印度的集成電路出口增長(zhǎng)明顯，自2018年一季度開(kāi)始放量，今年8月出口額達(dá)到2.76億美元。

不只美的、TCL華星、海爾，華為、中興、OPPO、vivo、小米、中聯(lián)重工、比亞迪等中國(guó)企業(yè)都已進(jìn)入印度市場(chǎng)。未來(lái)，印度的經(jīng)濟(jì)總量將達(dá)到10萬(wàn)億美元。印度已是全球第三大彩電市場(chǎng)和第二大手機(jī)市場(chǎng)，還是全球第二大手機(jī)生產(chǎn)國(guó)，而中國(guó)則成為印度最大的直接投資來(lái)源國(guó)之一。