目前小米是全球最大的IOT平臺，三季報顯示小米IOT平臺設(shè)備連接數(shù)量超2.1億臺，同比增長62%。Canalys報告指出，小米Q3的全球市場份額達(dá)27%，創(chuàng)下季度新高。中信證券認(rèn)為，考慮到小米在IOT產(chǎn)品設(shè)計&供應(yīng)鏈管理、生態(tài)培育(IOT平臺、智能語音、物聯(lián)網(wǎng)模組等)等層面突出優(yōu)勢，保守判斷小米的IOT業(yè)務(wù)中期有望維持30%以上復(fù)合增速。

全球手機(jī)市場進(jìn)入存量階段后急需一劑強(qiáng)心針，而5G被寄予厚望，并隨之硝煙彌漫。

本月，小米旗下Redmi品牌正式發(fā)布Redmi K30系列手機(jī)，起售價僅1999元，成為目前市場上唯一一款價格低于2000元的5G手機(jī)。實際上，從今年7月中興搶先發(fā)布國內(nèi)首款5G手機(jī)，手機(jī)廠商開始密集推出各自的5G機(jī)型，且從今年下半年手機(jī)廠商發(fā)布的機(jī)型來看，幾乎都集中于5G手機(jī)。

進(jìn)入5G周期，手機(jī)廠商期待一波換機(jī)潮能重新帶動市場向上，為此明年手機(jī)廠商將推出大量的5G手機(jī)。據(jù)新京報記者不完全統(tǒng)計，中興、小米均提出明年將推出至少10款5G手機(jī)，Vivo至少推出5款5G機(jī)型，也有產(chǎn)業(yè)鏈消息指出蘋果明年發(fā)布的5款新品中也將有4款為5G機(jī)型。

對此，招商證券電子行業(yè)分析師方競接受新京報記者采訪表示，雖然目前5G套餐的資費價格較高，但參考當(dāng)年三大運(yùn)營商推出4G套餐的情況，預(yù)計5G套餐將在未來一年里有較為可觀的降幅，屆時將帶動5G手機(jī)市場的發(fā)展，手機(jī)廠商和供應(yīng)鏈都將受益于明年的5G換機(jī)潮。

而盡管各大廠商處境各不相同，但隨著5G手機(jī)真正競爭的2020年即將到來，可以預(yù)見華為、小米、OPPO、Vivo和蘋果都將大規(guī)模推出支持SA(獨立組網(wǎng))和NSA(非獨立組網(wǎng))的雙模5G手機(jī)，4G加速成為過去式。

轉(zhuǎn)向

5G手機(jī)密集發(fā)布，廠商邁入5G時代

經(jīng)歷了連續(xù)多年的增長后，2019年是手機(jī)廠商近年十年來最艱難的一年。市場研究機(jī)構(gòu)IDC預(yù)計，2019年全球智能手機(jī)出貨量將下滑2.2%，這將是繼2018年后智能手機(jī)市場再次出現(xiàn)下滑，盡管明年市場將出現(xiàn)反彈，但出貨量同比也僅增長1.6%。

國內(nèi)5G手機(jī)的熱潮在2019年因三大運(yùn)營商獲得商用牌照而引爆。今年6月，工信部向三大運(yùn)營商和中國廣電頒發(fā)5G商用牌照，市場憧憬將迎來一波5G手機(jī)的換機(jī)潮。盡管今年前11個月5G手機(jī)的出貨量占智能手機(jī)的總體出貨量不過2.33%，但5G手機(jī)的出貨量呈明顯的加速增長態(tài)勢，尤其是三大運(yùn)營商正式推出5G資費套餐后，5G被看作手機(jī)廠家?guī)缀跷ㄒ坏某雎贰?/p>

根據(jù)中國信息通信研究院發(fā)布的數(shù)據(jù)，今年11月國內(nèi)5G手機(jī)出貨量達(dá)507.4萬部，環(huán)比增長103.5%。經(jīng)歷了3G落后，4G追趕再到5G領(lǐng)先的過程，中國的通信產(chǎn)業(yè)正迎來史上最好的發(fā)展階段。工信部部長苗圩曾在11月舉行的世界5G大會上透露，三大運(yùn)營商推出5G套餐不足一個月后就有87萬用戶簽約，而華為輪值董事長徐直軍則預(yù)計，明年全國的5G用戶將上升至2億。

為此，各大手機(jī)廠商均將5G作為手機(jī)新賣點。新京報記者梳理注意到，華為在7月至11月期間先后發(fā)布了Mate 20 X5G、Mate 30系列、折疊屏Mate X以及Nova6系列、榮耀V30系列等5G機(jī)型。其他手機(jī)廠商也不遑多讓，12月小米和Vivo均推出了各自的雙模5G手機(jī)。今年Vivo已一連發(fā)布三款5G手機(jī)，其首款5G手機(jī)iQOO Pro于8月發(fā)布時，創(chuàng)下了5G手機(jī)價格新低——3798元。

12月26日，OPPO加入雙模5G手機(jī)競爭隊列。當(dāng)天OPPO在杭州發(fā)布首款雙模5G手機(jī)Reno 3系列，其中Reno 3首發(fā)聯(lián)發(fā)科的第一款5G芯片天機(jī)1000L 5G，Reno3 Pro搭載高通驍龍765G移動平臺。而明年第一季度一加、小米等還將采用高通的驍龍865芯片推出高端旗艦機(jī)型。據(jù)新京報記者不完全統(tǒng)計，中興、小米均提出明年將推出至少10款5G手機(jī)，Vivo至少推出5款5G機(jī)型。

戰(zhàn)火

售價下探至1999元，價格戰(zhàn)提前打響

5G手機(jī)的普及速度，取決于5G供應(yīng)鏈的爬坡能力。方競認(rèn)為，從處理器到基帶芯片，目前5G產(chǎn)業(yè)鏈整體處于緊平衡狀態(tài)，手機(jī)廠商如果想賣出更多的5G手機(jī)，向供應(yīng)鏈提前要貨系關(guān)鍵因素。

今年國內(nèi)不少手機(jī)廠商都推出了5G手機(jī)，但由于高通的芯片只支持NSA(非獨立組網(wǎng))，這些5G手機(jī)未能完全體現(xiàn)5G的帶寬優(yōu)勢，而且明年1月開始將無法在中國入網(wǎng)。因此，高通在今年12月年度驍龍技術(shù)大會發(fā)布驍龍765/765G和驍龍865芯片后，小米、OPPO、Vivo等國內(nèi)廠商才有能力在5G時代推行新一輪機(jī)海戰(zhàn)術(shù)。目前除華為外，國內(nèi)的手機(jī)廠商需依賴三星、高通和聯(lián)發(fā)科提供5G芯片解決方案，其中定位高端的驍龍865芯片，要到明年第一季度才陸續(xù)在手機(jī)上應(yīng)用，聯(lián)發(fā)科的首款5G SoC也要等到明年上半年才全面鋪開。

相比之下，擁有自研5G芯片麒麟990的華為，在9月下旬至11月內(nèi)先后推出三款5G雙模新機(jī)，價格區(qū)間涵蓋3000元至近7000元不等，在中高端機(jī)型市場搶占了5G的先機(jī)。華為消費者業(yè)務(wù)CEO余承東透露，Mate 30系列上市60天，全球出貨量已經(jīng)超700萬臺，同比增長75%，該系列的最終目標(biāo)出貨量是2000萬臺。

方競指出，目前華為是臺積電的第一大客戶，后者是三星之外主要負(fù)責(zé)代工芯片生產(chǎn)的廠商，由于產(chǎn)能有限，高通和聯(lián)發(fā)科能從臺積電獲得多少產(chǎn)能是未知之?dāng)?shù)，但基本可以肯定的是華為明年在5G領(lǐng)域的優(yōu)勢依然明顯，繼而維持其在手機(jī)市場上的地位。

由于5G手機(jī)的芯片仍處于早期量產(chǎn)階段，目前5G手機(jī)的成本較4G手機(jī)高出數(shù)百元，不少業(yè)內(nèi)人士預(yù)期5G手機(jī)要到2020年下半年度才出現(xiàn)千元機(jī)型，不過由于市場競爭激烈，手機(jī)廠商不得不在價格上作更多讓渡。

12月10日，小米旗下Redmi品牌正式發(fā)布Redmi K30系列手機(jī)，該款手機(jī)不僅支持NSA和SA兩種組網(wǎng)模式，而且起售價僅1999元，是目前市場上唯一一款價格低于2000元的5G手機(jī)。紅米K30激進(jìn)的定價策略讓外界預(yù)期小米能在明年搶占更多的5G市場份額，該機(jī)型發(fā)布后小米股價連續(xù)上漲，最高漲幅近20%。不過，投行摩根大通認(rèn)為，Redmi K30 5G的成本為零售價約85%，而此前其他型號為約70%，考慮到定價太激進(jìn)，低價5G機(jī)款或令小米的手機(jī)業(yè)務(wù)錄得虧損。

處境

4G手機(jī)去庫存，國內(nèi)市場加速集中至“華米OV”

這波換機(jī)潮中，雖然市場份額加速集中至“華米OV”和蘋果上，但處境各不相同。

經(jīng)過持續(xù)數(shù)年的殘酷競爭，華為和小米、OPPO、Vivo聯(lián)手?jǐn)D走外資品牌，將中國手機(jī)市場全面轉(zhuǎn)變?yōu)?ldquo;內(nèi)戰(zhàn)”，而且加速掠奪其他中小品牌的市場份額。根據(jù)市場研究公司Canalys的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，今年第三季度華為、小米、OPPO、Vivo和蘋果五家手機(jī)廠商在中國的市場份額達(dá)92%，較2018年同期提升3.3%。

值得注意的是，今年第二季度是這五家手機(jī)廠商的市場份額首次合計突破90%，標(biāo)志著國內(nèi)手機(jī)市場正式進(jìn)入徹底的“寡頭時代”。

在傳出今年智能手機(jī)出貨量有望達(dá)2.3億臺后，華為消費者業(yè)務(wù)CEO余承東在近期的2019花粉年會上承認(rèn)，華為已成為全球第二大手機(jī)廠商。如果沒有美國“實體清單”的干擾，華為的目標(biāo)是在今年就將三星拉下全球最大手機(jī)廠商的寶座，但最終由于海外市場的影響，華為與這一目標(biāo)失之交臂。不過，2019年對華為的終端業(yè)務(wù)來說仍然是成功的一年，除了超過2億的出貨量外，5G芯片上的領(lǐng)先優(yōu)勢和鴻蒙系統(tǒng)的面世鞏固了華為的地位。

受美國“實體清單”影響，華為終端業(yè)務(wù)從今年5月起將工作重點轉(zhuǎn)移至國內(nèi)市場，市場份額擴(kuò)張明顯，并對小米、OPPO、Vivo和蘋果構(gòu)成壓力。

Canalys報告顯示，今年第三季度小米、OPPO、Vivo和蘋果無論是出貨量還是市場份額均出現(xiàn)大幅下挫，出貨量按季度分別同比下降33%、20%、23%和28%，而三季度華為的市場份額幾乎相當(dāng)于小米、OPPO、Vivo三者的總和。

雖然小米在過去一年里的國內(nèi)市場份額逐步下降，但從另一方面來看小米是為進(jìn)入5G周期提前做準(zhǔn)備。在第三季度的財報電話會議上，小米創(chuàng)始人、董事長兼首席執(zhí)行官雷軍表示，現(xiàn)在處于4G向5G切換期，手機(jī)市場大環(huán)境承壓，小米選擇了穩(wěn)健增長，提高自己的盈利能力和現(xiàn)金儲備，把不良的庫存都消化掉了。

實際上，4G手機(jī)去庫存早已開啟。以榮耀V20為例，去年作為榮耀的高端旗艦機(jī)型首發(fā)時起售價為2999元，如今一年時間過去后該機(jī)型的售價已經(jīng)下降至2000元以內(nèi)，大節(jié)促銷時售價更是降低至1699元。此前，榮耀總裁趙明在接受包括新京報記者在內(nèi)的媒體采訪時亦透露，除了Play系列可能考慮某些檔位上保留4G機(jī)型外，明年其他系列榮耀全都是5G產(chǎn)品。

對此，方競向記者表示，今年小米、OPPO、Vivo等廠商有意識地為4G手機(jī)去庫存，不管是向供應(yīng)鏈要貨，還是向渠道商持續(xù)鋪貨，“這樣的話進(jìn)入5G時代他們可以輕裝上陣。”

機(jī)遇

手機(jī)廠商盯上IOT，下一個黃金十年來臨?

雖然5G商用帶動下智能手機(jī)市場將出現(xiàn)一波換機(jī)潮，但智能手機(jī)的出貨量逐年放緩甚至下降是不爭事實。因此，手機(jī)廠商紛紛將目光投向智能硬件，大打IOT(物聯(lián)網(wǎng))概念。根據(jù)市場研究機(jī)構(gòu)Canalys發(fā)布的報告顯示，今年第三季度全球可穿戴腕上設(shè)備市場增長65%至4550萬部，其中，大中華地區(qū)仍然是出貨量最大的地區(qū)，占到全球市場的40%。

“從電子產(chǎn)業(yè)的發(fā)展歷程看，最早是由PC引領(lǐng);2007年蘋果手機(jī)發(fā)售至今，是由智能手機(jī)引領(lǐng)。”方競表示，電子產(chǎn)業(yè)的下一個階段將是IOT的黃金十年，“這是一個層層遞進(jìn)的關(guān)系。”

他指出，IOT的爆發(fā)從幾年前已經(jīng)開始，而且大部分硬件都是由蘋果引領(lǐng)的浪潮。以AirPods為例，蘋果2016年9月發(fā)布第一代產(chǎn)品，其后AirPods的銷量逐年增長，并在今年引爆國內(nèi)TWS(真無線藍(lán)牙)耳機(jī)熱潮。

Bernstein分析師Toni Sacconaghi預(yù)計，今年AirPods的銷售額將達(dá)到60億美元，預(yù)計明年將繼續(xù)高速增長，銷量有望增長至8500萬對，銷售額上升至150億美元。

此前雷軍在接受記者專訪時表示，5G+AI+IOT將成為下一代超級互聯(lián)網(wǎng)，對于互聯(lián)網(wǎng)科技企業(yè)來說，這是一次千載難逢的機(jī)遇。他認(rèn)為，明年5G將為通信、移動互聯(lián)網(wǎng)和AIoT(AI+IOT)領(lǐng)域帶來翻天覆地的變化。

“現(xiàn)在5G才剛剛開始拉開序幕，明年5G網(wǎng)絡(luò)的鋪設(shè)和5G終端普及將大規(guī)模到來。對手機(jī)廠商來說，要積極擁抱這個變化，加大技術(shù)投入，尤其重要的是把5G手機(jī)的技術(shù)成熟度，以及成本控制做好。”雷軍說。

不過，華為、OPPO、聯(lián)想等廠商的介入，讓小米不再一家獨大。今年6月，華為終端宣布將實施1+8+N全場景戰(zhàn)略，公司將圍繞手機(jī)為核心，向平板、TV、音響、眼鏡、手表、車機(jī)、耳機(jī)、PC八大業(yè)務(wù)延伸，并通過移動辦公、智能家居、運(yùn)動健康、影音娛樂及智能出行各大板塊形成生態(tài)。此外，OPPO也在今年12月宣布將進(jìn)軍智能硬件，發(fā)布智能手表、耳機(jī)甚至是智慧屏等。

華為毫不掩飾對IOT的野心，余承東甚至直言華為“每進(jìn)入一個領(lǐng)域，如果不進(jìn)則已，近入一定要做到第一”。根據(jù)市場研究機(jī)構(gòu)Canalys發(fā)布的全球第三季度可穿戴設(shè)備市場報告顯示，華為今年第三季度的可穿戴設(shè)備出貨量達(dá)590萬臺，13%的市占率低于小米和蘋果，但年增長率達(dá)243%，增速遠(yuǎn)高于小米和蘋果。

“2020年，我們預(yù)計中國市場接近20%的產(chǎn)品會是5G產(chǎn)品。”OPPO副總裁、全球銷售總裁吳強(qiáng)早前表示，明年幾乎所有的品牌發(fā)的旗艦機(jī)都是5G，但在未來很長一段時期，4G和5G并行是常態(tài)，不會像當(dāng)年2G轉(zhuǎn)3G或者3G轉(zhuǎn)4G那樣很快轉(zhuǎn)換過來。