[導(dǎo)讀]新的一年已經(jīng)開始，各方無不期盼2013年太陽能市場能有好的發(fā)展。全球市場研究機(jī)構(gòu)TrendForce旗下研究部門EnergyTrend根據(jù)其太陽能數(shù)據(jù)庫內(nèi)容，回顧2012年同時提供2013年全球太陽能市場以及供應(yīng)鏈趨勢觀察。價格落底，
新的一年已經(jīng)開始，各方無不期盼2013年太陽能市場能有好的發(fā)展。全球市場研究機(jī)構(gòu)TrendForce旗下研究部門EnergyTrend根據(jù)其太陽能數(shù)據(jù)庫內(nèi)容，回顧2012年同時提供2013年全球太陽能市場以及供應(yīng)鏈趨勢觀察。
價格落底，緩跌中注意市占變化
太陽能市場價格一直是大家最關(guān)注的焦點(diǎn)之一，從過去幾年的高點(diǎn)永無止境的滑落，不斷試探市場的底線，2012年從年初到年底的價格持續(xù)下跌，主要原因在于市場供過于求，廠商拋貨換現(xiàn)金造成市場不理性殺價，其中多晶硅的價格跌幅最多達(dá)到40.8%，硅芯片、電池、模塊的價格跌幅則在25-30%之間，其中可以發(fā)現(xiàn)下游的模塊跌幅縮小，多晶硅與電池的跌幅在Q3雖然有短暫支撐，但Q4又因?yàn)闅W洲市場需求減少，跌幅還是持續(xù)擴(kuò)大，觀察市場的氛圍，目前已經(jīng)呈現(xiàn)量縮價不跌的好現(xiàn)象，代表廠商價格跌無可跌，也表示短期內(nèi)價格已到谷底，讓廠商可以透口氣，透過技術(shù)與制程的改善將成本進(jìn)一步下修，追上市場的價格。
但由于供過于求的市況不變，系統(tǒng)端所要求的投資報(bào)酬率也不愿意減少，太陽能的供應(yīng)鏈價格沒有回升的本錢，但另一方面，2013年可能因?yàn)樵窖菰搅业馁Q(mào)易戰(zhàn)爭讓區(qū)域性的需求超越供給，讓價格有所支撐，不過價格在2013H2時，還是會因?yàn)閺S商著眼市場再起，讓價格再度下跌去搶占市占率。
幾個雙反的牽動下短時間內(nèi)讓市場產(chǎn)生了大波動，但后續(xù)也都順利找到解決方法，即使雙反也無法帶給價格長期上揚(yáng)的支撐，畢竟下游的投資回報(bào)率會控制供應(yīng)鏈的價格，以目前的供應(yīng)與庫存觀察，中國對多晶硅的雙反盡管極有可能成立，但價格的波動也有限，預(yù)估價格波動會落在12年的Q3與Q4價格區(qū)間。
有別于10年以及11年安裝量與并網(wǎng)量有著較大差異，2012年的安裝量與并網(wǎng)量相當(dāng)貼近，以并網(wǎng)量估算，2012年的并網(wǎng)量29.7GW，相較于11年的并網(wǎng)差距不大，但實(shí)際安裝量卻增長了接近30%，對于廠商來說需求存在，但因?yàn)閮r格關(guān)系，很難從中獲利。2013年除硅芯片外，各段產(chǎn)能還是持續(xù)增加，其中又以電池端最為不平衡。目前多晶硅、硅芯片的市場主要都是專業(yè)的制造商，垂直整合廠商已經(jīng)停止增加產(chǎn)能；模塊部分，雖然仍是群雄并立，但是由于接近下游，在產(chǎn)能與生產(chǎn)上的調(diào)節(jié)最快，整體庫存呈現(xiàn)倒三角情況。反而因?yàn)殡姵匚痪赢a(chǎn)業(yè)鏈的中段，垂直整合廠商的產(chǎn)能不減，專業(yè)電池廠的產(chǎn)能還在擴(kuò)張，整體的產(chǎn)出幅度仍是供應(yīng)鏈中最為不平衡的一段。
2013年的全球的需求重心將從歐洲轉(zhuǎn)往亞洲，歐洲的財(cái)務(wù)問題除了影響建造系統(tǒng)的投融資外，也間接造成歐洲各國急速調(diào)降補(bǔ)助，取而代之的反而是亞洲各國在2011年后積極推出的各種支持太陽能政策與目標(biāo)，經(jīng)過一年的政策發(fā)酵，EnergyTrend預(yù)估2013年亞洲市場的需求將正式超越歐洲，而美國仍是在美洲一枝獨(dú)秀，2013年在能源政策與貨幣寬松的政策資助下，有望與中國一爭全球最大的需求市場，但美洲除了美國以及加拿大外，極具發(fā)展?jié)摿Φ闹心厦乐奕孕枰欢螘r間才能產(chǎn)生真正的需求量。因此2013年，歐（含中東與非洲）、美、亞將各別占據(jù)36%、20%、44%。
隨著一輪又一輪的廠商財(cái)務(wù)危機(jī)，歐美廠商倒閉潮而帶動的貿(mào)易戰(zhàn)爭，身處太陽能產(chǎn)業(yè)中，各家廠商莫不希望自己會是堅(jiān)守市場的最后一個勝利者，因此2012年雖然有不少廠商退場，但整體的變動仍不大，退場的企業(yè)均是已經(jīng)無足市場輕重。期盼中的大規(guī)模整并以及退場也不如預(yù)想中出現(xiàn)，只有2012H2時Hanwha Solarone買下Q-Cells，以及NSP入股DelSolar等較具規(guī)模的并購案。多數(shù)廠商仍透過各種方式取得資金，希望以自有資金撐到市場回暖。2012年多數(shù)廠商產(chǎn)能沒有擴(kuò)張，策略上也多以投入下游出海口來維持動能，部分歐美廠商也選擇退出生產(chǎn)端，專門經(jīng)營下游的系統(tǒng)投資與建置。其他在生產(chǎn)端的企業(yè)也與過往不同，減緩自行垂直整合的腳步，多以合作來完成垂直一體化的目標(biāo)。
2013年預(yù)期多晶硅、硅晶圓片的市占會更集中在專業(yè)廠商手中。電池則還在整合中，跨區(qū)域投資合作的可能性，因?yàn)橘Q(mào)易風(fēng)險提高而增加，并且跨領(lǐng)域投資的廠商也借由機(jī)會出脫離場，電池端的廠商與產(chǎn)能變化會是2013年最關(guān)注的焦點(diǎn)。模塊端的變化則要觀察，過去哪些企業(yè)在新興地區(qū)投入較多的資源，哪些廠商在品牌的能見度足以與其他廠商拉開明顯距離，才會有較大的變化，否則2013年還是會讓價格主導(dǎo)市場，模塊端廠商間的競爭依舊是一團(tuán)混亂。（責(zé)編：陶圓秀）
價格落底，緩跌中注意市占變化
太陽能市場價格一直是大家最關(guān)注的焦點(diǎn)之一，從過去幾年的高點(diǎn)永無止境的滑落，不斷試探市場的底線，2012年從年初到年底的價格持續(xù)下跌，主要原因在于市場供過于求，廠商拋貨換現(xiàn)金造成市場不理性殺價，其中多晶硅的價格跌幅最多達(dá)到40.8%，硅芯片、電池、模塊的價格跌幅則在25-30%之間，其中可以發(fā)現(xiàn)下游的模塊跌幅縮小，多晶硅與電池的跌幅在Q3雖然有短暫支撐，但Q4又因?yàn)闅W洲市場需求減少，跌幅還是持續(xù)擴(kuò)大，觀察市場的氛圍，目前已經(jīng)呈現(xiàn)量縮價不跌的好現(xiàn)象，代表廠商價格跌無可跌，也表示短期內(nèi)價格已到谷底，讓廠商可以透口氣，透過技術(shù)與制程的改善將成本進(jìn)一步下修，追上市場的價格。
但由于供過于求的市況不變，系統(tǒng)端所要求的投資報(bào)酬率也不愿意減少，太陽能的供應(yīng)鏈價格沒有回升的本錢，但另一方面，2013年可能因?yàn)樵窖菰搅业馁Q(mào)易戰(zhàn)爭讓區(qū)域性的需求超越供給，讓價格有所支撐，不過價格在2013H2時，還是會因?yàn)閺S商著眼市場再起，讓價格再度下跌去搶占市占率。
幾個雙反的牽動下短時間內(nèi)讓市場產(chǎn)生了大波動，但后續(xù)也都順利找到解決方法，即使雙反也無法帶給價格長期上揚(yáng)的支撐，畢竟下游的投資回報(bào)率會控制供應(yīng)鏈的價格，以目前的供應(yīng)與庫存觀察，中國對多晶硅的雙反盡管極有可能成立，但價格的波動也有限，預(yù)估價格波動會落在12年的Q3與Q4價格區(qū)間。
有別于10年以及11年安裝量與并網(wǎng)量有著較大差異，2012年的安裝量與并網(wǎng)量相當(dāng)貼近，以并網(wǎng)量估算，2012年的并網(wǎng)量29.7GW，相較于11年的并網(wǎng)差距不大，但實(shí)際安裝量卻增長了接近30%，對于廠商來說需求存在，但因?yàn)閮r格關(guān)系，很難從中獲利。2013年除硅芯片外，各段產(chǎn)能還是持續(xù)增加，其中又以電池端最為不平衡。目前多晶硅、硅芯片的市場主要都是專業(yè)的制造商，垂直整合廠商已經(jīng)停止增加產(chǎn)能；模塊部分，雖然仍是群雄并立，但是由于接近下游，在產(chǎn)能與生產(chǎn)上的調(diào)節(jié)最快，整體庫存呈現(xiàn)倒三角情況。反而因?yàn)殡姵匚痪赢a(chǎn)業(yè)鏈的中段，垂直整合廠商的產(chǎn)能不減，專業(yè)電池廠的產(chǎn)能還在擴(kuò)張，整體的產(chǎn)出幅度仍是供應(yīng)鏈中最為不平衡的一段。
2013年的全球的需求重心將從歐洲轉(zhuǎn)往亞洲，歐洲的財(cái)務(wù)問題除了影響建造系統(tǒng)的投融資外，也間接造成歐洲各國急速調(diào)降補(bǔ)助，取而代之的反而是亞洲各國在2011年后積極推出的各種支持太陽能政策與目標(biāo)，經(jīng)過一年的政策發(fā)酵，EnergyTrend預(yù)估2013年亞洲市場的需求將正式超越歐洲，而美國仍是在美洲一枝獨(dú)秀，2013年在能源政策與貨幣寬松的政策資助下，有望與中國一爭全球最大的需求市場，但美洲除了美國以及加拿大外，極具發(fā)展?jié)摿Φ闹心厦乐奕孕枰欢螘r間才能產(chǎn)生真正的需求量。因此2013年，歐（含中東與非洲）、美、亞將各別占據(jù)36%、20%、44%。
隨著一輪又一輪的廠商財(cái)務(wù)危機(jī)，歐美廠商倒閉潮而帶動的貿(mào)易戰(zhàn)爭，身處太陽能產(chǎn)業(yè)中，各家廠商莫不希望自己會是堅(jiān)守市場的最后一個勝利者，因此2012年雖然有不少廠商退場，但整體的變動仍不大，退場的企業(yè)均是已經(jīng)無足市場輕重。期盼中的大規(guī)模整并以及退場也不如預(yù)想中出現(xiàn)，只有2012H2時Hanwha Solarone買下Q-Cells，以及NSP入股DelSolar等較具規(guī)模的并購案。多數(shù)廠商仍透過各種方式取得資金，希望以自有資金撐到市場回暖。2012年多數(shù)廠商產(chǎn)能沒有擴(kuò)張，策略上也多以投入下游出海口來維持動能，部分歐美廠商也選擇退出生產(chǎn)端，專門經(jīng)營下游的系統(tǒng)投資與建置。其他在生產(chǎn)端的企業(yè)也與過往不同，減緩自行垂直整合的腳步，多以合作來完成垂直一體化的目標(biāo)。
2013年預(yù)期多晶硅、硅晶圓片的市占會更集中在專業(yè)廠商手中。電池則還在整合中，跨區(qū)域投資合作的可能性，因?yàn)橘Q(mào)易風(fēng)險提高而增加，并且跨領(lǐng)域投資的廠商也借由機(jī)會出脫離場，電池端的廠商與產(chǎn)能變化會是2013年最關(guān)注的焦點(diǎn)。模塊端的變化則要觀察，過去哪些企業(yè)在新興地區(qū)投入較多的資源，哪些廠商在品牌的能見度足以與其他廠商拉開明顯距離，才會有較大的變化，否則2013年還是會讓價格主導(dǎo)市場，模塊端廠商間的競爭依舊是一團(tuán)混亂。（責(zé)編：陶圓秀）
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