CMIC(中國(guó)市場(chǎng)情報(bào)中心)最新發(fā)布：光伏產(chǎn)業(yè)分布趨于分散，而不是趨于壟斷 在光伏產(chǎn)業(yè)的大規(guī)模波動(dòng)中，光伏發(fā)電上網(wǎng)補(bǔ)貼屬于政策性因素，而經(jīng)濟(jì)危機(jī)、技術(shù)進(jìn)步及產(chǎn)能擴(kuò)張?jiān)斐傻奶?yáng)電池價(jià)格的下降等則屬于市場(chǎng)因素。這兩種因素混合的作用使得太陽(yáng)能發(fā)電產(chǎn)業(yè)不同于其他的完全受市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)規(guī)律控制的產(chǎn)業(yè)，也不同于一些完全受政策控制的產(chǎn)業(yè)(如煤炭等)。在這種特殊環(huán)境下成長(zhǎng)的企業(yè)的經(jīng)營(yíng)模式也是十分特殊的，而且也在不斷處于巨大的變化之中。
比較2005年至2010年世界前十大光伏制造商在世界市場(chǎng)上所占的份額。從中可以令人驚奇的發(fā)現(xiàn)兩個(gè)很大的變化：
其一，世界前十大光伏企業(yè)所占市場(chǎng)份額變化非常巨大，在2005年世界前十大光伏企業(yè)所占市場(chǎng)份額為72.8%，而在2010年只占39.8%。
其二，前十大光伏企業(yè)各自所占市場(chǎng)份額的差別也在縮小，在 2005年第一大光伏企業(yè)日本的夏普公司占了全世界產(chǎn)量的24%，而最后一名SolarWord只占2%，兩者相差12倍。而2010年世界最大的企業(yè) First Solar所占的市場(chǎng)份額為5.8%，最后一名臺(tái)灣的Gintech所占市場(chǎng)份額為2.4%相差不到2.4倍。我們將2005年到2010年間每年世界前十大光伏企業(yè)總和所占市場(chǎng)份額的變化繪于。
從中可以看出前十大光伏企業(yè)所占市場(chǎng)份額在逐年減小，只是近三年在逐漸趨緩。這樣的現(xiàn)象表明整個(gè)光伏產(chǎn)業(yè)在規(guī)模逐漸擴(kuò)張的同時(shí)，競(jìng)爭(zhēng)變得更加充分，壟斷性在不斷減弱。從另一個(gè)角度來(lái)看，這種現(xiàn)象表明，單一的光伏企業(yè)在規(guī)模擴(kuò)大到一定程度后，難度變得非常大，因此這些企業(yè)在達(dá)到一個(gè)產(chǎn)能臺(tái)階后很難再進(jìn)一步擴(kuò)充規(guī)模，也因此才有各個(gè)企業(yè)相互之間的規(guī)模差距越來(lái)越小，在總規(guī)模中所占比例也逐漸萎縮。
那么為什么會(huì)出現(xiàn)這種現(xiàn)象呢?我們認(rèn)為其結(jié)癥正是源于光伏市場(chǎng)的波動(dòng)性。
太陽(yáng)電池制造商的規(guī)模不斷擴(kuò)大，年銷(xiāo)售額超過(guò)百億元，如此大的產(chǎn)量所需的流動(dòng)資金量就非常巨大，但是這樣大量的銷(xiāo)售額卻是很單一的產(chǎn)品，最終出貨都是太陽(yáng)電池組件，市場(chǎng)也相對(duì)單一，因此這樣大的銷(xiāo)售額都受單一市場(chǎng)規(guī)律的控制，一旦歐洲光伏市場(chǎng)出現(xiàn)波動(dòng)，公司整體就會(huì)陷于停頓，而一旦因市場(chǎng)不暢造成庫(kù)存增加，資金無(wú)法回籠，企業(yè)將很難應(yīng)付。而且越大的企業(yè)越難支撐。
2010年世界光伏產(chǎn)量第二名無(wú)錫尚德公司產(chǎn)量為1585MW，按2010年銷(xiāo)售均價(jià)大約每瓦15元人民幣，全年產(chǎn)出約238億元，這就要求每月產(chǎn)出19.8億元，如果一旦市場(chǎng)出現(xiàn)突然變故，銷(xiāo)售不暢，像這次歐洲市場(chǎng)的突然變動(dòng)，造成中國(guó)產(chǎn)品的積壓，那么企業(yè)很難支撐如此龐大的資金需求，即使是能從銀行貸款，其財(cái)務(wù)成本也大得驚人。
據(jù)報(bào)道晶澳公司 2011年要將產(chǎn)能擴(kuò)張到3GW，我們認(rèn)為其風(fēng)險(xiǎn)是相當(dāng)巨大的。如果按照每瓦12元人民幣計(jì)算的話(huà)，每年產(chǎn)出360億元人民幣，每月產(chǎn)值平均達(dá)到30億元，如果一旦出現(xiàn)市場(chǎng)端或硅料供應(yīng)端的問(wèn)題，公司的財(cái)務(wù)狀況將會(huì)迅速惡化。
縱觀從2004年市場(chǎng)啟動(dòng)以來(lái)，光伏產(chǎn)業(yè)總是在各種波動(dòng)中發(fā)展的，開(kāi)始時(shí)市場(chǎng)很好，但是硅材料供應(yīng)不暢，企業(yè)要交預(yù)付款;后來(lái)出現(xiàn)經(jīng)濟(jì)危機(jī)，市場(chǎng)又出現(xiàn)問(wèn)題。經(jīng)濟(jì)危機(jī)、政策變動(dòng)使得產(chǎn)業(yè)的波動(dòng)成為常態(tài)，這種情況使得企業(yè)很難做的非常大。
按照一般的經(jīng)濟(jì)規(guī)律，人們總認(rèn)為企業(yè)規(guī)模越大，抗風(fēng)險(xiǎn)能力越大。但是目前太陽(yáng)電池制造行業(yè)的特殊性決定著這樣的規(guī)律或許未必一定適用。此次在歐洲發(fā)生的光伏市場(chǎng)的大幅向下波動(dòng)，許多人認(rèn)為會(huì)發(fā)生行業(yè)洗牌，很多小企業(yè)會(huì)倒閉，而大企業(yè)是最終的勝出者。筆者認(rèn)為很多小企業(yè)的倒閉將會(huì)成為現(xiàn)實(shí)，但是大企業(yè)的損失將會(huì)更加慘重，雖然大企業(yè)不至于倒閉，但是在危機(jī)過(guò)后我們看到的產(chǎn)業(yè)格局將會(huì)是集中度的進(jìn)一步分散，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)將會(huì)更加充分。