每經(jīng)記者 趙陽戈
去年重組遭夭折的中衛(wèi)國脈(600640，前收盤價14.89元)，在停牌了近一個月后，今日再次推出資產(chǎn)重組預(yù)案。重組完成之后，中衛(wèi)國脈主營將由數(shù)字集群業(yè)務(wù)、綜合電信銷售、呼叫中心和增值業(yè)務(wù)、通信工程業(yè)務(wù)變更為商旅預(yù)訂、酒店的運營和輸出管理業(yè)務(wù)，完成重大轉(zhuǎn)型。
公告顯示，中衛(wèi)國脈此次重大資產(chǎn)重組包括了資產(chǎn)和業(yè)務(wù)出售及資產(chǎn)購買兩部分。
首先，中衛(wèi)國脈擬向中國電信出售與數(shù)字集群、綜合電信銷售、呼叫中心和增值業(yè)務(wù)、通信工程業(yè)務(wù)相關(guān)的資產(chǎn)和業(yè)務(wù)，擬置出資產(chǎn)和業(yè)務(wù)的預(yù)估值為6500萬元，中國電信以現(xiàn)金支付對價。
其次，中衛(wèi)國脈擬向中電信以非公開發(fā)行股份方式購買其持有的商旅公司100%股權(quán)，擬購買資產(chǎn)的預(yù)估值為3.5億元；擬向?qū)崢I(yè)中心以非公開發(fā)行股份和現(xiàn)金方式購買其持有的通茂控股100%股權(quán)，擬購買資產(chǎn)的預(yù)估值為17.4億元，非公開發(fā)行價格為14.92元/股，發(fā)行數(shù)將不超過1.4億股。
中衛(wèi)國脈表示，目前公司的主營業(yè)務(wù)多年虧損，依靠自身力量扭虧無望，重組是必然之路。此次的重組不但出售了虧損資產(chǎn)和業(yè)務(wù)，還注入了持續(xù)盈利的資產(chǎn)，公司的主營業(yè)務(wù)也將變更為商旅預(yù)訂和酒店的運營和輸出管理，兩項業(yè)務(wù)均具有較好的盈利能力和發(fā)展前景，能夠切實提高股東的回報率。
在商旅預(yù)訂業(yè)務(wù)上，中衛(wèi)國脈將依托114、118114、號碼百事通等品牌和網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢，主要經(jīng)營訂機票、訂酒店、訂餐及訂商品業(yè)務(wù)，未來還將拓展更多的與生活信息相關(guān)的預(yù)訂業(yè)務(wù)，最終發(fā)展成為“吃、住、行、游、購”全方位生活信息預(yù)訂服務(wù)提供商。
在酒店運營及管理業(yè)務(wù)上，中衛(wèi)國脈則主要管理旗下7家酒店，同時通過向中國電信旗下正常經(jīng)營且可以委托第三方經(jīng)營的本次未注入的酒店進行輸出管理，最終發(fā)展成為具有專業(yè)水準(zhǔn)和較強競爭力的酒店運營和輸出管理集團。
由于交易對方為中衛(wèi)國脈控股股東中國電信及其下屬控股子公司中電信和全資子公司實業(yè)中心，因此構(gòu)成了關(guān)聯(lián)交易。對于此次重組，中衛(wèi)國脈還需分別獲得國務(wù)院國資委、中國證監(jiān)會等相關(guān)部門的核準(zhǔn)批復(fù)，能否最終成功實施仍然存在一定的不確定性。