受“十二五”產(chǎn)業(yè)調(diào)整目錄政策的積極鼓勵，國內(nèi)LED產(chǎn)業(yè)正在迎來巔峰時刻。

近日發(fā)改委環(huán)資司副司長謝極透露，發(fā)改委正在組織編制半導體照明產(chǎn)業(yè)的“十二五”規(guī)劃，正會同有關(guān)部門研究考慮將LED納入“綠色照明工程”中。目前LED照明產(chǎn)品價格比較高，銷售市場以政府采購為主。如果LED照明產(chǎn)品能夠入圍綠色照明工程，財政補貼將從對廠商的直接補貼轉(zhuǎn)為補貼消費終端，消費者可以以更低的價格購買，這將有助于打開空間廣闊的家庭自用市場。

LED照明應用正逐漸從LED背光源向普通照明領域滲透，這將給整個產(chǎn)業(yè)鏈不同的參與方都帶來全新的商機。

投資升溫

從剛剛結(jié)束的全球最大照明展第十六屆廣州國際照明展覽會的統(tǒng)計數(shù)據(jù)就可以看出LED產(chǎn)業(yè)的熱度：LED展共占據(jù)12個館，展出規(guī)模達12萬平方米，占整個展覽面積的一半；LED參展廠商超過1800家，較上屆增長一倍還多。

展覽會的主辦方廣州光亞法蘭克福展覽有限公司董事潘文波介紹，LED是當下最具想象空間的節(jié)能環(huán)保投資領域之一。如果將現(xiàn)有照明市場完全替換成LED，其潛在規(guī)模高達3000億美元。預計2011年中國LED產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值可達1800億元。由于國內(nèi)外LED需求出現(xiàn)井噴，引發(fā)各路資本爭食這一龐大的新興行業(yè)市場。

潘文波介紹，從2010年開始，國內(nèi)LED市場景氣指數(shù)開始轉(zhuǎn)向樂觀，海內(nèi)外投資兼并整合上下游企業(yè)的進程加速，國有資本、民間資本等紛紛進入，出現(xiàn)產(chǎn)業(yè)投資熱潮。

日前，上舜照明宣布：獲得金沙江創(chuàng)投首輪投資1000萬美元投資。此前，金沙江創(chuàng)投從上游到下游，已先后投資了8家LED企業(yè)，包含產(chǎn)業(yè)鏈上的每一個環(huán)節(jié)。金沙江創(chuàng)投的創(chuàng)始人之一伍伸俊表示，LED可能將徹底取代傳統(tǒng)的白熾燈，成為照明舞臺上的唯一主角，因此希望抓緊新一輪照明革命的機會。

此外，上市公司對LED的投資也明顯升溫，僅2010年投資計劃就超過300億元。其中，三安光電計劃投資達200億元；德豪潤達宣布41億元投向LED；浙江陽光2010年年報中宣稱，未來三年內(nèi)對LED投入資金總額將為10億元；惠州科銳、比亞迪照明等一批超10億元的項目也相繼上馬，總投資60億元的臺灣洲磊LED芯片等項目落戶。

LED的迅猛發(fā)展也吸引了包括美的集團在內(nèi)的中國家電巨頭的加入。廣東美的照明電氣制造有限公司相關(guān)負責人介紹，美的集團從2009年正式進軍LED產(chǎn)業(yè)，目前產(chǎn)品遠銷歐美，今年上半年，美的照明已創(chuàng)造超3億元銷售額。

專家預測，最快到2015年，LED在中國照明市場的占有率將達到20％，帶動產(chǎn)業(yè)規(guī)模達5000億元，中國也將進入全球LED照明市場的前三強。

民用藍海

據(jù)中國照明電器協(xié)會統(tǒng)計，目前國內(nèi)有各類照明產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)萬余家，是照明產(chǎn)品的生產(chǎn)大國和出口大國，2010年中國照明產(chǎn)品出口額達到185億美元?；趪鴥?nèi)市場需求的旺盛增長，許多出口企業(yè)開始轉(zhuǎn)向國內(nèi)市場。

目前LED照明已經(jīng)滲透到普通照明領域，無論在室內(nèi)還是室外均有長足的應用。不過，做好國內(nèi)市場并不容易，就目前來看，商業(yè)照明市場比民用照明市場運作更為便利，批量銷售與規(guī)模采購，讓LED照明在商業(yè)照明市場一路走高，增長率明顯，而民用市場則困難重重。

國內(nèi)幾家大的照明品牌企業(yè)，比如歐普照明、雷士照明，均嘗試過普通民用照明產(chǎn)品的推廣，包括在其終端零售店里上架過LED產(chǎn)品，或者召開新聞發(fā)布會，發(fā)布數(shù)款民用LED產(chǎn)品等舉措。但從市場反饋看，這些民用LED照明的試水產(chǎn)品并不成熟，銷售狀況也不樂觀。

LED照明產(chǎn)品進入通用照明領域的最大障礙在于過高的成本。晶元光電股份有限公司總經(jīng)理助理王希維告訴《中國經(jīng)營報》記者：“當前LED照明普及化中遇到的最大挑戰(zhàn)是價格壓力，其次是單位流明（光通量的單位）的功耗比（lm/W）。從晶片到封裝的各個環(huán)節(jié)，都必須采取多樣措施，如添加紅光晶粉、發(fā)展高壓LED等，以達到降低成本的目的?！彼A測，今后高壓LED將逐漸成為市場主流，目前75W與100W照明產(chǎn)品的替代品也將陸續(xù)登場。一直阻礙LED照明產(chǎn)品進入通用照明領域的價格問題，有望在未來五年內(nèi)得以解決。

深圳市全彩光電科技有限公司從事LED行業(yè)多年，但至今仍然沒有涉足民用LED照明，也是因為技術(shù)和市場均不成熟?！白隽艘矝]有人來買，進去就會吃虧?！痹摴径麻L王松柏告訴記者，考慮民用市場，應該是在2015年以后的事情。中國照明電器協(xié)會理事長陳燕生也認為，大功率的LED室外照明不宜大范圍推廣，應以試點為主，避免造成浪費。

恰恰因為這一困境，國內(nèi)一直不乏尋求技術(shù)突破的企業(yè)。伍伸俊表示，他們投資的目的就是希望抓緊新一輪照明革命的機會，投資了一批“具有顛覆性技術(shù)”的公司。其中，一家名為晶能光電的公司，采用硅材料作為襯底生產(chǎn)芯片，走的是一條全新技術(shù)路線，在降低材料成本的同時，還可以繞開日亞和Cree布下的專利壁壘?！斑@些公司將使LED賣到10美元一個，并且價錢還會不斷降低，而同行要價可能需要30歐元。只有這樣的價位，LED才可能徹底取代傳統(tǒng)的白熾燈，成為照明舞臺上的唯一主角。”

據(jù)了解，通常100流明的LED球泡，2009年價格在100元以上，現(xiàn)在零售價40元，壽命從2-3萬小時到7-10萬小時不等，性價比提高了數(shù)倍，這一數(shù)據(jù)可以說是LED在向民用普及的道路上邁出了顯著的一步。

產(chǎn)業(yè)鏈突圍

盡管LED照明市場炙手可熱，但國內(nèi)企業(yè)尚難從中分羹。

目前在中國，以日亞化工、歐司朗、Cree為代表的日本、美國和歐洲企業(yè)為第一陣營，主導著LED照明市場；中國臺灣和韓國處于第二陣營，在照明領域尚處于突破階段，主要供應的是消費類電子產(chǎn)品背光源LED；但是，內(nèi)地企業(yè)由于規(guī)模分散，技術(shù)落后，所涉及的僅僅是以景觀裝飾、招牌廣告、戶外大屏幕顯示等低端市場為主。

目前，國內(nèi)企業(yè)能掌握核心技術(shù)的，僅限于外延片、封裝等中下游領域，但有機硅、芯片等技術(shù)掌握在科銳等國際巨頭手上。由于LED上游芯片生產(chǎn)主要技術(shù)都掌握在國外公司手中，致使下游生產(chǎn)商的器件主要依賴進口，極大地制約了LED產(chǎn)業(yè)上游的成本控制。

和光伏產(chǎn)業(yè)類似，處于成長早期的LED產(chǎn)業(yè)由上游壟斷了大部分利潤，占數(shù)量不到20％的產(chǎn)業(yè)鏈上游企業(yè)可以獲得70％的利潤。而這其中，影響產(chǎn)業(yè)技術(shù)路線的襯底材料開發(fā)更是各個環(huán)節(jié)技術(shù)的樞紐。

作為LED產(chǎn)業(yè)最核心的技術(shù)之一：襯底材料技術(shù)，其大規(guī)模商業(yè)化應用不外乎兩種技術(shù)路線：日本日亞化學公司的藍寶石襯底和美國Cree公司的碳化硅襯底。這兩家企業(yè)曾壟斷了幾乎全部襯底材料市場，并營造了復雜的專利體系，給渴望進入的外來者設置了極高的技術(shù)壁壘。

眼下，居技術(shù)壟斷優(yōu)勢的外資企業(yè)，正在國內(nèi)市場迅速圈地。5月23日，占地100畝、總投資超過3.5億美元的旭瑞光LED外延芯片項目落戶南海，該項目由美國SemiLEDs Corporation與在國內(nèi)半導體照明行業(yè)巨頭共同投資。在LED行業(yè)浸淫10多年的王松柏認為，這又是一出“以市場換技術(shù)”的交易，將以中國市場巨大的代價換取未來多年才可能引進的并非前沿的技術(shù)，這是一筆無奈的“虧本生意”。

站在巨頭肩膀上發(fā)力內(nèi)地市場者也不乏其人。香港奧的亮照明設備公司與科銳合作，利用優(yōu)勢技術(shù)，自今年起大舉向中國內(nèi)地市場進軍。該公司銷售總經(jīng)理呂衛(wèi)東在接受記者采訪時表示，公司已先后在北京、上海、廣州、深圳及廈門等地設立辦事處，這一網(wǎng)絡還在向其他地區(qū)大力擴張。

面臨如此市場格局，國內(nèi)企業(yè)在出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷的道路上更是困難重重。廣東鶴山的廣明源照明，3年前LED出口占80％，如今國內(nèi)市場已成為重要的市場戰(zhàn)略，正在努力增加內(nèi)銷比例，但面對外資的競爭壓力，公司更多是從營銷戰(zhàn)略上取得發(fā)展空間。該公司試水營銷聯(lián)盟制度，這種嘗試暫時沒有明顯體現(xiàn)出效果來，但從一個側(cè)面表明，國內(nèi)市場的拓展難度很大。

2010年我國LED行業(yè)開始大規(guī)模進軍芯片生產(chǎn)，從2010年三季度開始，LED芯片報價大幅走低。不過，受利潤依賴高額補貼、產(chǎn)能擴張過度與技術(shù)受制于人的影響，目前國內(nèi)LED企業(yè)的利潤空間并未見大幅增長。剛剛公布的上市公司2011年一季報顯示，部分LED企業(yè)業(yè)績增速有所放緩。

Leo