國務院總理溫家寶5月30日主持召開常務會議，討論通過了《“十二五”國家戰(zhàn)略性新興產業(yè)發(fā)展規(guī)劃》，提出了“要加快建設新型顯示等新一代信息技術，增強國際競爭力”。受此消息刺激，本周四觸摸屏概念板塊逆勢上漲2.74%，萊寶高科、長信科技雙雙漲停，超聲電子、深天馬A、宇順電、歐菲光等漲幅均逾4%。觸摸屏概念股能否卷土重來？

政策+行業(yè)需求的雙向驅動

伴隨著智能手機、平板電腦的普及，觸摸屏已成為當今消費電子產品的標準配置。在全球應用和體驗式消費的驅動下，和觸摸屏概念相關的智能手機及平板電腦呈現飛躍式成長。最新數據顯示，觸摸屏行業(yè)市場規(guī)模2012年將達160億美元，比上年增長20%，估計2017年將成長到239億美元。其中，中國市場更是占據了相當份額，以智能手機為例，據統(tǒng)計，2012年全球智能手機估近4億部，中國市場占超1.5億部的份額。

值得一提的是，蘋果首席執(zhí)行長蒂姆·庫克在日前舉行的第十屆數字大會上透露，蘋果對于電視機有“強烈興趣”，蘋果將有“驚人”產品問世。業(yè)界預測蘋果將在今年下半年或者明年推出真正意義上的蘋果電視機，或被稱為iTV。此消息也似乎成了觸摸屏概念股走強的另一導火線，進一步提升了市場人氣。

而從政策層面上來看，從前期工信部發(fā)布的《“十二五”產業(yè)技術創(chuàng)新規(guī)劃》和最新通過的《“十二五”國家戰(zhàn)略性新興產業(yè)發(fā)展規(guī)劃》內容上分析，觸摸屏產業(yè)成為國家政策關注和扶持的重點。而從消息面來看，2012國際觸摸屏技術發(fā)展論壇將在6月召開，屆時會議將展望未來觸摸屏產業(yè)發(fā)展趨勢與商機。

游資短線炒作意圖居多

觸摸屏行業(yè)人氣的提升也給游資帶來做多熱情，從深交所公開交易信息中發(fā)現，萊寶高科的買入席位中有兩家機構赫然在列，雖然賣出席位中也有一家機構，但凈賣出額僅771.5萬元，遠低于3679.2萬元的機構凈買入總額。此外，萊寶高科買入的前三名被東方證券上海新川路、光大證券寧波解放南路和以短線操作著稱的方正證券臺州解放路三路游資大單霸占。

萊寶高科是公認的蘋果概念股，受到蘋果將有新產品問世的影響周四迅速漲停，成為本輪行情的龍頭。但記者查閱資料后發(fā)現，萊寶高科也只是蘋果的間接觸摸屏供應商，其只是為蘋果的官方供貨商——臺灣宸鴻集團提供觸摸屏。而且，從一季報來看，萊寶高科的凈利潤同比下降71.9%。對此，華寶證券電子行業(yè)分析師周志剛認為目前萊寶高科的行情更大程度上屬于超跌反彈，在其業(yè)績并未轉好之前，最好還是按短線思維操作為好。

核心技術生產商值得關注

首先應該選擇垂直一體化廠商和重視Sensor段廠商，建議重點關注智能手機和超級本產業(yè)鏈中快速成長的電容屏廠商歐菲光、長信科技和萊寶高科。歐菲光作為國內一體化廠商的領導者成為首選標的，其生產規(guī)模突出、技術優(yōu)勢顯著，與下游終端客戶形成了穩(wěn)定合作模式。

長信科技的觸摸屏業(yè)務是公司最大亮點，涵蓋中小尺寸、中大尺寸，主要市場將來源于國內中低端智能機、平板電腦和Win8帶來的觸摸版筆電需求，加上其過硬技術和客戶資源，公司觸摸屏業(yè)務前景值得期待；而萊寶高科是Sensor段廠商的典型代表，其技術優(yōu)勢顯著、生產規(guī)模突出，面臨產能過剩的困局另辟蹊徑，通過獲得電容屏Sensor穩(wěn)定訂單、向一體化廠商轉變、切入超級本供應鏈等舉措，將帶領公司繼續(xù)走在行業(yè)前沿。