根據(jù)WitsView,針對(duì)臺(tái)灣液晶電視代工廠出貨調(diào)查顯示，2011年Q2臺(tái)灣主要液晶電視代工廠出貨相較于 Q1成長(zhǎng)7.3%;W/W整體LCD TV需求下修至201~203M,品牌出貨Q2相較于Q1則衰退約2%,雖影響臺(tái)灣液晶電視代工整體出貨,但臺(tái)灣液晶電視代工Q2整體出貨成長(zhǎng)7.3%,表現(xiàn)仍然可圈可點(diǎn)。

臺(tái)灣液晶電視逐年攀升,Y2011預(yù)計(jì)占W/W需求出貨23~25%

WitsView研究協(xié)理劉陳宏(Burrell-Liu)表示從2008年到2011年整體W/W LCD TV臺(tái)灣代工比例從15.7%逐年上升至2011年(預(yù)估) 23~25%(數(shù)量約47~49M)(Table1),數(shù)據(jù)顯示平均W/W每四臺(tái)液晶電視就有一臺(tái)是臺(tái)灣代工廠生產(chǎn)。而臺(tái)灣代工廠代工LCD TV占整體W/W LCD TV需求比例逐年上升,在在顯示液晶電視品牌委外代工將為未來(lái)之趨勢(shì),另則是,臺(tái)灣代工之質(zhì)量、服務(wù)、競(jìng)爭(zhēng)和成本優(yōu)勢(shì),在全球經(jīng)濟(jì)不景氣來(lái)臨,依舊為國(guó)際品牌之重要選擇。

Table1:2008~2011(E)臺(tái)灣液晶電視組裝占W/W之需求狀況

WitsView指出,鴻海集團(tuán)于去年購(gòu)買SONY墨西哥和斯洛伐克電視組裝廠(產(chǎn)能約15~20M),Compal(仁寶)也于今年中買下TOSHIBA墨西哥廠(產(chǎn)能約3~5M),再加上Hitachi等品牌也有意釋單臺(tái)灣代工,顯示臺(tái)灣代工之優(yōu)勢(shì)及未來(lái)成長(zhǎng)動(dòng)能依舊存在。

臺(tái)灣液晶電視代工廠上半年度及Q2出貨狀況

Table 2: 2011上半年度臺(tái)灣液晶電視組裝廠出貨比列(臺(tái)灣電視組裝總出貨數(shù))

奇美電視代工單位(原群創(chuàng))于七月正式并入鴻海集團(tuán),所以整體占有率大大提升;劉陳宏(Burrell-Liu)表示以上半年度臺(tái)灣整體電視代工出貨量來(lái)看(Table2),TPV(冠捷)以31%之市占率,坐穩(wěn)第一名,再加上八月與PHILIPS TV BRAND合約細(xì)節(jié)敲定,2011 W/W電視代工第一之地位, 依舊非冠捷莫屬,冠捷從90年代CRT轉(zhuǎn)型LCD顯示器和后續(xù)之液晶電視代工,總總成功之策略和大方向,宣建生 總裁實(shí)功不可沒(méi)。 而奇美和鴻海電視代工合并后,一舉躍上W/W第二名代工量(也是臺(tái)灣第二),今年雖SONY訂單疲弱影響不小,但合并后之動(dòng)能和垂直整合綜效以及品牌策略緊密合作關(guān)系(SONY/SHARP/VIZIO),實(shí)不可小覷,為所有代工廠可敬又可畏之對(duì)手。緯創(chuàng)(Wistron)亦受到SONY需求疲弱影響,但其臺(tái)灣市占率17%排名第三,表現(xiàn)亦可圈可點(diǎn)。仁寶(Compal)雖僅排名第四,但與TOSHIBA合作細(xì)節(jié)談定后,后續(xù)爆發(fā)力也將十足。瑞軒(Amtran)則受到Vizio北美市占率下滑之影響,整體代工量?jī)H占臺(tái)灣代工比例9%,Vizio訂單高點(diǎn)于Q4是否再現(xiàn),須注意觀察;永碩(Unihan)雖僅占6%之比例,但其100% ODM代工設(shè)計(jì)實(shí)力以及歐洲品牌通路渠道已打通,后續(xù)爆發(fā)力亦不可忽略。 以QoQ整體看來(lái),Q2成長(zhǎng)最多為永碩(Unihan),成長(zhǎng)約36%,其次是鴻海集團(tuán),成長(zhǎng)約18%,而緯創(chuàng)(Wistron)則成長(zhǎng)17%。另,2011臺(tái)灣電視代工廠總量約為47~49M,各廠商代工比例如圖1所示。

圖1:2011 TW LCD TV SI 年度BP SHARE FCST

結(jié)論

盡管W/W液晶電視品牌一再下修其年度計(jì)劃,QoQ出貨亦呈現(xiàn)2%之負(fù)成長(zhǎng),但臺(tái)灣電視代工出貨依舊有7.3%之成長(zhǎng);根據(jù)WistView研究數(shù)據(jù)顯示Q3液晶電視品牌預(yù)計(jì)將有12~15%之成長(zhǎng),而由于Lead time和庫(kù)存去化等因素,臺(tái)灣電視代工出貨預(yù)估Q3也將有6~9%之成長(zhǎng)動(dòng)能,現(xiàn)階段面板產(chǎn)能供多于求之狀況下,品牌和代工出貨成長(zhǎng)暫時(shí)對(duì)面板價(jià)格上漲幫助不大,但對(duì)于供需不平衡之現(xiàn)狀,也未嘗不是一個(gè)好消息。

CRT電視在臺(tái)灣經(jīng)歷半世紀(jì)以上的歷史,緊接伴隨網(wǎng)絡(luò)迅速開(kāi)發(fā),訊息互通有無(wú)的微利時(shí)代來(lái)臨, ,LCD TV卻短短十年就走入產(chǎn)品成熟期。所以臺(tái)灣廠商要面臨的問(wèn)題,除盈虧外,ODM的自有設(shè)計(jì)研發(fā)能力,品牌策略合作,以及供應(yīng)鏈的垂直整合都將是影響下一世代TV組裝擴(kuò)大的重要?jiǎng)幽?。緊接著3D TV(2011透率約8%,2013將達(dá)28%),SMART TV等需求慢慢增溫,臺(tái)灣電視組裝廠更應(yīng)領(lǐng)先一步自主研發(fā)和涉略未來(lái)之領(lǐng)域,方能繼續(xù)在W/W代工居于領(lǐng)先之地位。