[導(dǎo)讀]光電控制板、燈條等印刷電路板組裝加工龍頭臺(tái)表科(6278-TW),麥格理證券表示,近期臺(tái)表科除了在白色家電組裝加工有一席之地外,已切入平板電腦銷售熱潮,在LCD業(yè)務(wù)回溫以及中國(guó)綠色節(jié)能的推廣下可望受惠,加上臺(tái)表
光電控制板、燈條等印刷電路板組裝加工龍頭臺(tái)表科(6278-TW),麥格理證券表示,近期臺(tái)表科除了在白色家電組裝加工有一席之地外,已切入平板電腦銷售熱潮,在LCD業(yè)務(wù)回溫以及中國(guó)綠色節(jié)能的推廣下可望受惠,加上臺(tái)表科表面貼裝技術(shù)已具經(jīng)濟(jì)規(guī)模和強(qiáng)大的執(zhí)行力,因此給予優(yōu)于大盤表現(xiàn)評(píng)等,以及目標(biāo)價(jià)115元。
麥格理證券指出,雖然臺(tái)表科自2009年9月在平板電腦的零組件部位就尚未達(dá)68%,但臺(tái)表科以迎頭趕上切入平板電腦風(fēng)潮,在基本面見底后,今年下半年獲利可望成長(zhǎng)38%,2012年可達(dá)年成長(zhǎng)37%的水準(zhǔn)。
麥格理證券進(jìn)一步指出,由于平板電腦燈條和LED照明就占臺(tái)表科營(yíng)收的50%。 其中,臺(tái)表科在平板電腦燈條業(yè)務(wù)在2011年就領(lǐng)先美國(guó)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手,因極具經(jīng)濟(jì)規(guī)模和管理執(zhí)行力,已有40%的市占比,后市可望持續(xù)成長(zhǎng)。 而臺(tái)表科將在2012年改善LED照明燈條,因應(yīng)平板電腦推出新一世代的LED照明應(yīng)用,將使用兩條燈管,具有更高規(guī)格、亮度更明亮的特色,這也有助于臺(tái)表科進(jìn)一步擴(kuò)張市場(chǎng)規(guī)模。
同時(shí),麥格理證券看好臺(tái)表科的高規(guī)格光棒應(yīng)用在超薄NB技術(shù),預(yù)期在2012年NB市場(chǎng)應(yīng)用將可提升至30%,也比傳統(tǒng)NB零組件的應(yīng)用在獲利和產(chǎn)品單價(jià)上來得佳。 雖然近期占營(yíng)收比45%TFT控制面板業(yè)務(wù)已放緩,但今年第3季起LCD業(yè)產(chǎn)業(yè)可望回溫,加上已切入家電應(yīng)用,預(yù)期第3季起LCD業(yè)務(wù)可望有季增33 %的成績(jī)。
另外,麥格理證券也說明,在中國(guó)十二五計(jì)劃中節(jié)能項(xiàng)目的推展下,臺(tái)表科已拿下獲利較高的節(jié)能電視控制面板、節(jié)能效率較佳的家用電器(如:空調(diào))等訂單,以長(zhǎng)遠(yuǎn)來看,臺(tái)表科將可成為L(zhǎng)ED產(chǎn)業(yè)中主要的OEM廠商。
麥格理證券認(rèn)為,市場(chǎng)并沒有考量臺(tái)表科良好的營(yíng)運(yùn)能力,預(yù)期在未來三年內(nèi),臺(tái)表科就可成為L(zhǎng)ED燈棒最大的OEM廠商,進(jìn)一步提升股東權(quán)益報(bào)酬率(ROE)。 但臺(tái)表科近期表現(xiàn)稍微落后大盤,可望有36%上檔空間,加上既有OPM廠的形象和營(yíng)運(yùn)經(jīng)歷,預(yù)期今年下半年起至2012年獲利將相當(dāng)強(qiáng)勁。
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