禍兮，福之所倚：金融海嘯來(lái)襲，半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)遭遇各級(jí)政府的積極扶持

中國(guó)半導(dǎo)體照明在產(chǎn)業(yè)界持續(xù)的努力下，產(chǎn)業(yè)規(guī)模逐年增長(zhǎng)。半導(dǎo)體照明所蘊(yùn)含的巨大成長(zhǎng)潛能逐步進(jìn)入各級(jí)政府產(chǎn)業(yè)政策制定者的視野。

但是快速增長(zhǎng)的規(guī)模主要來(lái)自下游的應(yīng)用市場(chǎng)的增長(zhǎng)，中國(guó)的半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)在上游缺少核心技術(shù)和有競(jìng)爭(zhēng)力的企業(yè)已經(jīng)是不爭(zhēng)的事實(shí)，因而上游關(guān)鍵原材料的國(guó)產(chǎn)化比率，也成為政府產(chǎn)業(yè)政策努力的目標(biāo)。2008年以來(lái)由美國(guó)兩房和雷曼兄弟倒閉開始誘發(fā)的全球性金融危機(jī)，中國(guó)的半導(dǎo)體照明行業(yè)，終端需求主要來(lái)自歐美市場(chǎng)，此時(shí)面臨空前的危機(jī)，下游外貿(mào)型的LED照明企業(yè)，顯示屏企業(yè)都紛紛出現(xiàn)經(jīng)營(yíng)危機(jī)，連續(xù)幾個(gè)月訂單水平不及上年一半。

而到2009年，為了應(yīng)對(duì)危機(jī)中國(guó)政府出臺(tái)了4萬(wàn)億的經(jīng)濟(jì)刺激政策，各級(jí)政府獲得的前所未有的寬松預(yù)算環(huán)境。因此產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策強(qiáng)烈需求遇上充沛的地方政府財(cái)力供應(yīng)，一拍即合，不到1年的時(shí)間內(nèi)，連續(xù)多個(gè)地方政府出臺(tái)了LED產(chǎn)業(yè)的補(bǔ)貼政策，LED突然成為諸多等待被搶救的產(chǎn)業(yè)中的幸運(yùn)兒。然而此時(shí)的補(bǔ)貼主要集中在上游的關(guān)鍵設(shè)備MOCVD機(jī)臺(tái)上，大補(bǔ)之后也為今后的產(chǎn)業(yè)遭遇過剩埋下禍根。而蕪湖和揚(yáng)州，無(wú)疑是這波補(bǔ)貼潮中最積極的推手。

財(cái)政補(bǔ)貼促成蕪湖LED增長(zhǎng)極初步成型

安徽省蕪湖市2010年8月14日正式發(fā)布《關(guān)于促進(jìn)LED產(chǎn)業(yè)發(fā)展若干政策》，在這份文件中，明確企業(yè)購(gòu)置達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平的 LED 外延片生產(chǎn)用MOCVD設(shè)備50臺(tái)以上，且芯片及封裝、應(yīng)用產(chǎn)品研發(fā)與制造等關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)均在蕪湖投資生產(chǎn)的，按照藍(lán)綠光MOCVD設(shè)備（限55片機(jī)及以上）每臺(tái)最高不超過1200萬(wàn)元、紅黃光MOCVD設(shè)備（限55片機(jī)及以上）每臺(tái)最高不超過960萬(wàn)元標(biāo)準(zhǔn)，給予一次性研究開發(fā)補(bǔ)貼支持。

在蕪湖市政府政策的激勵(lì)之下 ，三安光電和德豪潤(rùn)達(dá)兩大豪門，分別砸下大筆資金，三安光電在蕪湖成立的全資子公司安徽三安光電有限公司購(gòu)入104臺(tái)套，而德豪潤(rùn)達(dá)合資成立的三頤半導(dǎo)體50臺(tái)套。兩年后的今天看來(lái)，蕪湖已經(jīng)從一個(gè)與LED完全不相關(guān)的中部城市崛起為LED芯片的增長(zhǎng)極，這個(gè)城市的MOCVD機(jī)臺(tái)的保有量已經(jīng)居于中國(guó)第一。蕪湖在兩大巨頭的生產(chǎn)基地布局中也占據(jù)重要的位置。

【表1】蕪湖市外延企業(yè)MOCVD裝機(jī)數(shù)及占集團(tuán)總產(chǎn)能比例[!--empirenews.page--]

數(shù)據(jù)來(lái)源：LEDinside

在幾大巨頭的帶動(dòng)投資于蕪湖的有安徽康藍(lán)光電股份有限公司，安徽埃富朗光電科技等LED上下游的相關(guān)企業(yè)，因此看起來(lái)完全有機(jī)會(huì)形成一個(gè)LED產(chǎn)業(yè)的重要集群。

揚(yáng)州計(jì)劃發(fā)展雙千億產(chǎn)業(yè)，長(zhǎng)線布局LED

揚(yáng)州自古都是繁華都市，不過近代漕運(yùn)改成海運(yùn)之后，經(jīng)濟(jì)地位逐漸下降。而在經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)的江蘇省諸多城市中，處于蘇中的揚(yáng)州，經(jīng)濟(jì)上的地位逐漸被蘇南的城市拉開距離。2010年江蘇省地級(jí)市的GDP排名中，揚(yáng)州僅處于第8位。而新能源，新光源產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展的潛力，也成為揚(yáng)州經(jīng)濟(jì)追趕戰(zhàn)略的一個(gè)機(jī)會(huì)，因此揚(yáng)州市制定了“新能源新光源雙千億產(chǎn)業(yè)”的發(fā)展規(guī)劃。

【表2】2010年江蘇省各地級(jí)市GDP

數(shù)據(jù)來(lái)源：江蘇統(tǒng)計(jì)年鑒，2010

但是對(duì)一個(gè)發(fā)展半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)并沒有先天資源優(yōu)勢(shì)的城市，意圖吸引到一流的業(yè)內(nèi)企業(yè)，可選的方法也不多，因此與蕪湖市政府做的一樣，揚(yáng)州也祭起高額補(bǔ)貼誘惑的法寶。早在2009年8月6日，揚(yáng)州市政府就發(fā)布了“發(fā)展科技創(chuàng)新型經(jīng)濟(jì)獎(jiǎng)勵(lì)扶持政策相關(guān)實(shí)施細(xì)則”，其中的“[!--empirenews.page--]LED外延片生產(chǎn)用MOCVD設(shè)備購(gòu)置補(bǔ)助資金管理實(shí)施細(xì)則”明確表明對(duì)“企業(yè)購(gòu)置達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平的LED外延片生產(chǎn)用MOCVD設(shè)備，給予財(cái)政資金補(bǔ)助”，并規(guī)定了補(bǔ)助條件和補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)：

【表3】揚(yáng)州市政府MOCVD機(jī)臺(tái)補(bǔ)助條件及補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)

資料來(lái)源：揚(yáng)州市政府，LEDinside整理

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而補(bǔ)貼的政策也果然迅速有效，到2012年初，揚(yáng)州的MOCVD機(jī)臺(tái)保有量也到達(dá)了148臺(tái)，裝機(jī)量?jī)H次于安徽蕪湖。

【表4】揚(yáng)州外延芯片企業(yè)MOCVD計(jì)劃裝機(jī)數(shù)量

資料來(lái)源：LEDinside

福兮，禍之所伏：兩地政府博弈，LED產(chǎn)業(yè)陷入納什低水平均衡

從政府本地的決策來(lái)看，雖然短期內(nèi)政府付出一定的成本補(bǔ)貼企業(yè)，但是如果企業(yè)能夠在當(dāng)?shù)芈涞厣饶芙鉀Q就業(yè)問題，貢獻(xiàn)稅收，還有一項(xiàng)重要的收益，就是有可能創(chuàng)造出一個(gè)增長(zhǎng)極，推進(jìn)城市經(jīng)濟(jì)的跨越式發(fā)展。通過大型的標(biāo)桿性企業(yè)的到當(dāng)?shù)赝顿Y，吸引相關(guān)產(chǎn)業(yè)的到來(lái)因此創(chuàng)造出很好的產(chǎn)業(yè)供給條件，后天的創(chuàng)造出一個(gè)城市的產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，最終達(dá)成產(chǎn)業(yè)集聚，并帶動(dòng)一個(gè)城市甚至區(qū)域的繁榮。單獨(dú)看揚(yáng)州或者蕪湖，都具有這樣的可能性。[!--empirenews.page--]

然而，如果兩地政府都投資的話，相同的產(chǎn)業(yè)鏈條層級(jí)，相差不大的技術(shù)水平，同時(shí)過度的設(shè)備投資，造成的惡果就是產(chǎn)能過剩。因此當(dāng)?shù)卣臎Q策單獨(dú)看起來(lái)都是最優(yōu)的，然而總體帶來(lái)的卻是產(chǎn)能過剩的結(jié)果，而這些入住的外延芯片企業(yè)無(wú)一例外的陷入到低毛利，開工不足的境地。

【表5】揚(yáng)州及蕪湖政府的補(bǔ)貼政策博弈

注：表中各方收益數(shù)據(jù)僅為示意，不代表真實(shí)收益

在當(dāng)時(shí)的時(shí)間點(diǎn)上，這兩個(gè)城市都看好這個(gè)產(chǎn)業(yè)，要不要投錢補(bǔ)貼，吸引企業(yè)入駐，是一個(gè)問題。如果一方選擇不補(bǔ)貼，那么可能就會(huì)失去一個(gè)讓城市發(fā)展的機(jī)會(huì)，如果另一個(gè)城市成功的發(fā)展了這個(gè)產(chǎn)業(yè)，那么今后再作為后來(lái)者想去吸引這個(gè)產(chǎn)業(yè)的投資就會(huì)變得很困難，而這個(gè)城市可能就與這個(gè)產(chǎn)業(yè)永久的錯(cuò)失了，而國(guó)家政策的層面又是非常支持這個(gè)產(chǎn)業(yè)的。如果自己補(bǔ)貼了能夠吸引到大的廠商進(jìn)駐，那么這些企業(yè)帶動(dòng)的GDP和就業(yè)，以及未來(lái)可能的稅收和城市繁榮，將是非常重要的一樣政績(jī)。

然而未曾預(yù)想到的是這些補(bǔ)貼政策出來(lái)之后，聞風(fēng)而動(dòng)投資的企業(yè)有這么多，所增加的產(chǎn)能，也遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過了市場(chǎng)的容量增加的速度，到最后這些項(xiàng)目都陷入艱苦的支撐之中，讓整個(gè)LED產(chǎn)業(yè)飽受產(chǎn)能過剩的考驗(yàn)。揚(yáng)州市政府與蕪湖市政府先后于2011年年中叫停補(bǔ)貼，MOCVD投資潮才告一段落。

產(chǎn)業(yè)經(jīng)受考驗(yàn)，加速整合過程，政策成敗待評(píng)價(jià)

雖然現(xiàn)在芯片廠受到行業(yè)整體景氣程度不振的影響，在未來(lái)的一兩年內(nèi)都改變不了供過于求的影響，盈利狀況與投資預(yù)期相比會(huì)差很多，對(duì)當(dāng)?shù)囟愂肇暙I(xiàn)也會(huì)比預(yù)期的低。但是相比其他很多地方吸引來(lái)的投資機(jī)臺(tái)數(shù)不足10臺(tái)的廠商相比，三安等巨頭得到大量財(cái)政補(bǔ)貼資金資源，也獲得超過常規(guī)發(fā)展可能取得的生產(chǎn)規(guī)模，為全球產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)中獲取優(yōu)勢(shì)打下基礎(chǔ)。而同時(shí)在惡劣市場(chǎng)環(huán)境下生存下來(lái)的可能性也要大一些，或有機(jī)會(huì)堅(jiān)持到下一次LED市場(chǎng)的爆發(fā)式成長(zhǎng)。而那些眾多投資不足10臺(tái)的企業(yè)，更多都是沖著各個(gè)地方政府的各種優(yōu)惠政策去拿地政策拿補(bǔ)貼的，但是這么小的生產(chǎn)規(guī)模，又缺少核心技術(shù)，在殘酷的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中恐怕生存下來(lái)的機(jī)會(huì)將非常渺茫。而如何評(píng)價(jià)這些轟動(dòng)一時(shí)的產(chǎn)業(yè)政策的成敗，恐怕還需要更長(zhǎng)時(shí)間來(lái)觀察。[!--empirenews.page--]

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