“經(jīng)歷了2012年的低迷，進入2013年，在海外市場的帶動下，二季度LED行業(yè)已經(jīng)率先回暖，目前從我們調(diào)研的一些LED行業(yè)上市公司來看，訂單全都排得滿滿的?！鄙钲谝患一鸸净鸾?jīng)理透露。

近期部分LED行業(yè)公司股票持續(xù)上漲，從4月17日至5月17日，聚飛光電、鴻利光電、瑞豐光電分別上漲83.68%、62.14%、58.44%。

訂單已經(jīng)排滿

從上市公司、基金公司以及券商研究員反饋的消息來看，在海外市場的帶動下，目前國內(nèi)的LED公司的訂單排得很滿。瑞豐光電董秘莊繼里在接受證券時報記者采訪時表示，今年4、5月份，瑞豐光電的生產(chǎn)訂單已經(jīng)排滿。聚飛光電、鴻利光電等LED企業(yè)的情況也與此類似。

據(jù)業(yè)內(nèi)人士透露，進入2013年，飛利浦、CREE、歐司朗等國際照明品牌企業(yè)LED產(chǎn)品出貨已有很大提升，給這些國際品牌企業(yè)做零部件的國內(nèi)LED企業(yè)的訂單自然應接不暇。

與此同時，相關(guān)政策的出臺也利好LED行業(yè)。日前，福建省政府辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)了福建省信息化局的相關(guān)通知，要求全省2015年底前基本實現(xiàn)公共照明領(lǐng)域普遍使用LED照明產(chǎn)品。

對此，中銀國際電子元器件研究員李鵬表示，這意味著繼廣東省去年年中發(fā)布推廣LED產(chǎn)品的政策后，又一重要省份加入。新一屆中央政府在節(jié)能環(huán)保方面的重要定位，可能會促使其他省份陸續(xù)跟進。

此外，價格下降也是需求啟動的重要原因。李鵬表示，LED產(chǎn)品價格越來越接近消費者大規(guī)模接受的平衡點。從相關(guān)機構(gòu)統(tǒng)計的3月份LED燈泡價格看，中國市場取代60W白熾燈的產(chǎn)品價格下降到17.1美元，取代40W白熾燈的產(chǎn)品最低價格下降到4.1美元。三星、CREE分別發(fā)布售價低于15美元及10美元的LED燈泡，歐司朗宣布將于6月推出10歐元（約13.1美元）以下的產(chǎn)品。他預計，下半年LED產(chǎn)品價格可能進一步下降。

基金加倉LED公司股票

在需求啟動的背景下，部分基金已經(jīng)加倉LED行業(yè)相關(guān)公司股票。

博時創(chuàng)業(yè)基金經(jīng)理孫占軍表示，現(xiàn)階段比較關(guān)注LED等行業(yè)。深圳另一位小幅加倉了LED行業(yè)股票的基金經(jīng)理表示，他也調(diào)研了LED行業(yè)的上市公司，他認為LED行業(yè)現(xiàn)在確實已經(jīng)回暖了。

從2013年一季度基金的持倉情況來看，聚飛光電獲得眾多基金加倉，國海富蘭克林潛力組合買入317.53萬股，國海富蘭克林中小盤股票基金買入303.97萬股，全國社保基金一零五組合買入265.48萬股，長盛同智優(yōu)勢成長基金買入133.96萬股，長盛同德主題增長買入103.96萬股。一季度農(nóng)銀匯理行業(yè)成長加倉瑞豐光電257.46萬股至317.46萬股，全國社?；鹨涣阄褰M合加倉瑞豐光電44.43萬股至149.35萬股，農(nóng)銀匯理中小盤股票買入瑞豐光電90.3萬股，景順長城精選藍籌(260110，基金吧)基金買入瑞豐光電90萬股，農(nóng)銀匯理平衡雙利加倉瑞豐光電65.99萬股。此外，鴻利光電、德豪潤達、三安光電等也獲得了基金的大幅加倉。

不過，也有基金經(jīng)理表示，目前國內(nèi)的LED企業(yè)只是簡單的生產(chǎn)加工，缺乏核心技術(shù)，在需求上來的時候，多加生產(chǎn)線，業(yè)績就上來了，一旦需求轉(zhuǎn)弱，又面臨產(chǎn)能過剩的問題，所以，投資這類公司要關(guān)注需求轉(zhuǎn)弱的問題。