LED半導(dǎo)體照明網(wǎng)訊 由于IPO重啟時(shí)間明確，讓A股近期走勢(shì)出現(xiàn)振蕩，陽光私募已開始布局明年的行情。但對(duì)于明年的開年大戲—年報(bào)行情，僅有30%的陽光私募表示會(huì)參與，多數(shù)仍持觀望心態(tài)。對(duì)于明年的板塊機(jī)會(huì)，陽光私募則看好4G和LED概念股。

三成私募看好年報(bào)行情

“高送轉(zhuǎn)”是11月表現(xiàn)最出色的概念股，年報(bào)行情的展開讓市場期待。對(duì)每年一度的年報(bào)行情，陽光私募會(huì)否有參與的意愿呢？據(jù)私募排排網(wǎng)數(shù)據(jù)中心調(diào)查，陽光私募對(duì)年報(bào)行情分歧較大，僅有31.25%的陽光私募表示會(huì)參與，表示不會(huì)參與的同樣為31.25%，可謂旗鼓相當(dāng)，而37.5%的陽光私募表示會(huì)視情況而定。

對(duì)于年報(bào)行情中的相關(guān)投資機(jī)會(huì)，和此前有所不同，高增長概念最受陽光私募看好，55%的陽光私募表示會(huì)更青睞于高增長概念，而之前最時(shí)髦的題材“高送轉(zhuǎn)”，現(xiàn)在僅有25%的陽光私募看好，6.25%的陽光私募看好保殼重組的投資機(jī)會(huì)，13.75%的陽光私募看好其他的機(jī)會(huì)。

雖然近期QFII大量買入藍(lán)籌股，受此影響以及將實(shí)施優(yōu)先股的刺激，低估值的藍(lán)籌股走出了不錯(cuò)的反彈行情，但是陽光私募對(duì)藍(lán)籌股行情能否持續(xù)也有較大的分歧，25%的陽光私募看好藍(lán)籌股的持續(xù)性機(jī)會(huì)，25%的陽光私募則認(rèn)為藍(lán)籌股僅僅是短期的階段性機(jī)會(huì)，50%的陽光私募表示需要進(jìn)一步觀察。

旭誠資產(chǎn)總經(jīng)理陳赟認(rèn)為，從國外經(jīng)驗(yàn)來看，發(fā)行優(yōu)先股的一般是穩(wěn)定的大型企業(yè)。這樣將利好藍(lán)籌股，對(duì)整個(gè)主板市場也有相當(dāng)?shù)睦喑煞?。但藍(lán)籌股行情需要的資金量太大了，所以優(yōu)先股目前對(duì)于藍(lán)籌股來說算是利好，但還不至于主導(dǎo)藍(lán)籌股行情。

　　明年看好兩大概念

多家陽光私募認(rèn)為，引爆2013年行情的移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)板塊在2014年玩法將有所變化。匯利投資表示，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)板塊明年進(jìn)入“挑”時(shí)代。尚雅投資總經(jīng)理石波表示，在移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)中，可關(guān)注信息消費(fèi)。隨著4G以及寬帶戰(zhàn)略的推進(jìn)，當(dāng)前最大的消費(fèi)群體90后已全面進(jìn)入消費(fèi)小時(shí)代。他們的消費(fèi)方式和生活方式正在發(fā)生代溝轉(zhuǎn)移，在線電影、網(wǎng)絡(luò)游戲、網(wǎng)上購物、視頻交友等網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)成為新的消費(fèi)經(jīng)濟(jì)主流，信息消費(fèi)將成為未來經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要支撐。長期看好那些具備平臺(tái)和終端優(yōu)勢(shì)的移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)，以及真正具備創(chuàng)新能力、能在相關(guān)細(xì)分領(lǐng)域中創(chuàng)造高附加值的企業(yè)。

對(duì)于今年下半年又開始回暖的LED行業(yè)，陽光私募也表現(xiàn)出了極大的興趣。裕澤投資總經(jīng)理張亮表示，經(jīng)過一輪洗牌，LED的投資重新回暖。日前LED專家在廣州表示，2013年照明行業(yè)的迅速發(fā)展，帶動(dòng)LED上中下游產(chǎn)能得到充分的發(fā)揮，也讓產(chǎn)能過剩有所減緩。今年整個(gè)LED行業(yè)規(guī)模是2000多億元，明年會(huì)超過3200億元。“目前相關(guān)公司的估值都較為安全，可以提前布局。”