停牌兩個(gè)多月的利亞德今日披露資產(chǎn)重組草案，公司擬通過(guò)發(fā)行股份和支付現(xiàn)金的方式購(gòu)買(mǎi)張志清等10名交易對(duì)方合計(jì)持有的金達(dá)照明100%股份，交易金額為20250萬(wàn)元，并募集配套資金。

草案顯示，金達(dá)照明100%股權(quán)評(píng)估值為20644萬(wàn)元，評(píng)估增值率達(dá)到255.91%，最終作價(jià)為20250萬(wàn)元。利亞德將用現(xiàn)金向每名交易對(duì)方支付交易對(duì)價(jià)的25%，支付金額合計(jì)5062.5萬(wàn)元；以發(fā)行股份的方式向每名交易對(duì)方支付交易對(duì)價(jià)的75%，發(fā)行價(jià)格為19.95元/股，發(fā)行數(shù)量合計(jì)761.28萬(wàn)股。

此外，公司擬以每股不低于17.95元的價(jià)格定增募資不超過(guò)6750萬(wàn)元，其中5062.5萬(wàn)元用于支付現(xiàn)金對(duì)價(jià)部分，剩余1687.5萬(wàn)元用于支持金達(dá)照明主營(yíng)業(yè)務(wù)發(fā)展，提高并購(gòu)后的整合效率。

資料顯示，金達(dá)照明為綜合照明解決方案提供商，主營(yíng)建筑物和道路的照明方案設(shè)計(jì)、照明工程施工及配套燈具的設(shè)計(jì)、安裝、銷(xiāo)售。截至2013年9月30日，公司總資產(chǎn)為10578.7萬(wàn)元，凈資產(chǎn)為5800.4萬(wàn)元。公司2012年度和2013年1~9月?tīng)I(yíng)業(yè)收入分別為9968.7萬(wàn)元和10131.3萬(wàn)元，凈利潤(rùn)分別為862.5萬(wàn)元和1119.6萬(wàn)元。

交易對(duì)方還對(duì)金達(dá)照明做出了業(yè)績(jī)承諾，即2013年~2016年的扣非凈利潤(rùn)分別不低于1500萬(wàn)元、2250萬(wàn)元、2925萬(wàn)元和3803萬(wàn)元。若未能實(shí)現(xiàn)，張志清等10名交易對(duì)方將按照協(xié)議約定進(jìn)行補(bǔ)償。

有分析人士表示，利亞德此前已經(jīng)花費(fèi)4000多萬(wàn)購(gòu)買(mǎi)另一家同樣從事LED生產(chǎn)的北京互聯(lián)億達(dá)；加上此次收購(gòu)，可見(jiàn)公司在逐漸加碼LED照明。