市場(chǎng)高速成長(zhǎng)下，吸引亞洲新興國(guó)家投入LED元件產(chǎn)業(yè)，競(jìng)爭(zhēng)更加激烈。臺(tái)灣LED元件產(chǎn)業(yè)面臨上下夾攻的困境，勢(shì)必得思考轉(zhuǎn)型方向，日本也不例外，但日本系統(tǒng)廠(chǎng)商與零組件廠(chǎng)商，透過(guò)財(cái)務(wù)交叉持股或技術(shù)共同開(kāi)發(fā)，建構(gòu)共生關(guān)系，仍是全球最大供應(yīng)國(guó)，可供臺(tái)灣借鏡，進(jìn)一步為產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展新契機(jī)。

2002年后，LED元件技術(shù)不斷提升，搭配手機(jī)背光源市場(chǎng)興起，全球LED元件市場(chǎng)規(guī)模大幅成長(zhǎng)，高亮度LED元件也主宰整個(gè)市場(chǎng)發(fā)展。

除少數(shù)主動(dòng)元件，電子零組件產(chǎn)業(yè)一般都具有進(jìn)入障礙低、產(chǎn)品單價(jià)低、產(chǎn)品規(guī)格多樣、系統(tǒng)產(chǎn)品主導(dǎo)應(yīng)用與產(chǎn)品規(guī)格發(fā)展等特性，因此對(duì)客戶(hù)議價(jià)力高低，成為零組件廠(chǎng)商隨時(shí)掌握客戶(hù)需求，獲利的關(guān)鍵。

借鏡日本產(chǎn)業(yè)共生關(guān)系

日本在消費(fèi)性電子領(lǐng)域有SONY、Canon、Toshiba與Panasonic等國(guó)際性品牌，在汽車(chē)產(chǎn)業(yè)有Toyota集團(tuán)，加上內(nèi)需市場(chǎng)龐大，為電子零組件與材料產(chǎn)業(yè)奠定良好的發(fā)展基礎(chǔ)。

但近年日本也受到中國(guó)大陸與韓國(guó)的強(qiáng)力競(jìng)爭(zhēng)，市場(chǎng)占有率大不如前，然其電子零組件與材料產(chǎn)業(yè)仍在全球具有舉足輕重的地位，如高亮度LED元件、小型馬達(dá)、軟性印刷電路板、被動(dòng)元件等，仍是全球最大供應(yīng)國(guó)。

日本電子零組件廠(chǎng)商與系統(tǒng)廠(chǎng)商間，維持共生與外包關(guān)系。但隨著日本生產(chǎn)成本提高，日本電子零組件廠(chǎng)商積極投入研究發(fā)展，累積其他公司不易模仿的技術(shù)優(yōu)勢(shì)與Know how，強(qiáng)化此一共生關(guān)系成正向循環(huán)。

此外，日本零組件廠(chǎng)商會(huì)從系統(tǒng)廠(chǎng)商角度切入，評(píng)估系統(tǒng)產(chǎn)品發(fā)展方向，藉由與系統(tǒng)廠(chǎng)商的合作關(guān)系，開(kāi)發(fā)出新產(chǎn)品，并「Design in」在新的系統(tǒng)產(chǎn)品中，取得較高的毛利率與時(shí)間競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

為了解系統(tǒng)產(chǎn)品發(fā)展方向與趨勢(shì)，零組件廠(chǎng)商會(huì)建置與系統(tǒng)廠(chǎng)商相同的Pilot line，甚至建置領(lǐng)先系統(tǒng)廠(chǎng)商的實(shí)驗(yàn)室。最后，與全球系統(tǒng)廠(chǎng)商分享其所規(guī)劃之零組件發(fā)展藍(lán)圖，除了掌握既有顧客，也可藉由在前瞻領(lǐng)域的發(fā)展規(guī)劃，找到未來(lái)可以合作的系統(tǒng)廠(chǎng)商。

尋找臺(tái)灣脫困之道

臺(tái)灣LED產(chǎn)業(yè)發(fā)展至今超過(guò)30年，建構(gòu)的生產(chǎn)與市場(chǎng)基礎(chǔ)，快速反應(yīng)市場(chǎng)變化能力，進(jìn)入高亮度LED元件領(lǐng)域，2008年前一直為全球第二大高亮度LED元件供應(yīng)國(guó)，及至2009年，韓國(guó)借著掌握可攜式產(chǎn)品與LED背光模組市場(chǎng)出?？趦?yōu)勢(shì)快速崛起，成為全球第二大供應(yīng)國(guó)。

分析近年臺(tái)灣高亮度LED元件于全球市場(chǎng)占有率的變化，2008年后，大約都在15％，除2011年短暫提升至19％。歷年來(lái)，也僅有億光電子排入全球前十大供應(yīng)商，除與韓國(guó)間落差有擴(kuò)大跡象，領(lǐng)先中國(guó)大陸間的距離也快速縮小。

臺(tái)灣LED元件產(chǎn)業(yè)與國(guó)際大廠(chǎng)最大不同，在于臺(tái)灣LED產(chǎn)業(yè)采取專(zhuān)業(yè)分工生產(chǎn)模式。由于廠(chǎng)商規(guī)模小、資源有限，多采取OEM或ODM的市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)模式。

Lumileds、OSRAM、CREE及日亞化學(xué)等國(guó)際LED元件主要廠(chǎng)商，采取從上游磊晶、晶粒至下游封裝的垂直整合生產(chǎn)。除借技術(shù)連結(jié)創(chuàng)造技術(shù)優(yōu)勢(shì)，出貨產(chǎn)品也以封裝好的LED元件產(chǎn)品，方便系統(tǒng)客戶(hù)應(yīng)用，降低交易成本。

臺(tái)灣LED元件產(chǎn)業(yè)垂直分工方式發(fā)展，雖然有技術(shù)開(kāi)發(fā)不易整合、客戶(hù)交易成本相對(duì)較高的缺點(diǎn)，但在降低風(fēng)險(xiǎn)、專(zhuān)業(yè)化、單位生產(chǎn)成本上具有優(yōu)勢(shì)，從1980年代沿用至今。因此若將我國(guó)LED元件產(chǎn)業(yè)面臨的困境，全部歸因在專(zhuān)業(yè)分工的經(jīng)營(yíng)模式恐是過(guò)于簡(jiǎn)化問(wèn)題。

近年LED元件技術(shù)持續(xù)成長(zhǎng)，對(duì)于系統(tǒng)產(chǎn)品而言，LED元件也變成影響系統(tǒng)產(chǎn)品運(yùn)作的關(guān)鍵零組件，從「LED電視」一詞便可見(jiàn)端倪。

為了掌握LED元件供應(yīng)，避免受制于上游供應(yīng)商，系統(tǒng)廠(chǎng)商向上整合，投入LED元件生產(chǎn)。使得我國(guó)LED元件產(chǎn)業(yè)既有OEM與ODM市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)模式，面臨客戶(hù)競(jìng)爭(zhēng)與威脅，導(dǎo)致訂單流失。系統(tǒng)廠(chǎng)商也借掌握市場(chǎng)，自L(fǎng)ED元件產(chǎn)業(yè)快速崛起，韓國(guó)與中國(guó)大陸于LED產(chǎn)業(yè)崛起過(guò)程，便是例證。

建構(gòu)新形態(tài)商業(yè)模式

LED元件產(chǎn)業(yè)發(fā)展至今，應(yīng)用市場(chǎng)持續(xù)擴(kuò)張，產(chǎn)品單價(jià)卻持續(xù)下滑，加上系統(tǒng)廠(chǎng)商向后整合的壓力，使得LED元件廠(chǎng)商需發(fā)展新的商業(yè)模式，預(yù)應(yīng)未來(lái)競(jìng)爭(zhēng)。

例如，美國(guó)CREE向下整合，跨足LED照明燈具市場(chǎng)、日本日亞化學(xué)布局車(chē)用LED照明，臺(tái)灣的億光電子跨足LED照明品牌經(jīng)營(yíng)等，皆為替自家產(chǎn)品尋求新的出?？?，維持全球產(chǎn)業(yè)地位。

目前全球LED元件市場(chǎng)明顯供過(guò)于求，新進(jìn)廠(chǎng)商獲利空間有限，系統(tǒng)廠(chǎng)商向上整合利益不高，但為降低未來(lái)供貨風(fēng)險(xiǎn)，與LED元件廠(chǎng)商合作是合理策略。

從日本電子零組件廠(chǎng)商成功經(jīng)驗(yàn)來(lái)看，透過(guò)財(cái)務(wù)交叉持股或技術(shù)共同開(kāi)發(fā)，僅是建構(gòu)與系統(tǒng)廠(chǎng)商共生合作關(guān)系的第一步。在LED元件取得技術(shù)與制程優(yōu)勢(shì)、建構(gòu)優(yōu)越的產(chǎn)品開(kāi)發(fā)能力、較系統(tǒng)廠(chǎng)商早一步前瞻市場(chǎng)需求，都是新型態(tài)商業(yè)模式成功關(guān)鍵。