5月19日，京東方和東旭光電宣布，兩者簽訂戰(zhàn)略合作協議，除在玻璃基板業(yè)務形成可量化的合作協議之外，東旭光電承諾，對于其在京東方高世代面板生產線(含6.5代及以上)產地200公里以內新增配套玻璃生產線，京東方擁有優(yōu)先參與投資權。京東方從事的面板是液晶電視的上游，東旭光電主攻的玻璃基板可謂是上游的上游，玻璃基板占面板廠商總成本比重12%-14%。

筆者采訪獲悉，面板自給率今年將到40%，但是給面板配套的產業(yè)，進展仍不盡如人意，玻璃基板只能配套6代和6代以下，偏光片自給率只有5%左右。而在這些上游領域，毛利潤率動輒30%以上。分析人士稱，今年政府大力推動國內配套能力發(fā)展，預計將推動玻璃基板、偏光片等產業(yè)發(fā)展提速。

國產面板與玻璃基板抱團

據合作協議，在協議有效期內，在符合合作的前提下，京東方每年采購東旭光電液晶玻璃基板量不低于京東方當年國產化液晶玻璃基板使用量的80%。同時，京東方位于合肥的第六代面板生產線每年采購東旭光電液晶玻璃基板量，逐步達到該生產線每年液晶玻璃基板實際使用量的60%以上；京東方位于北京的第五代面板生產線每年采購東旭光電液晶玻璃基板量，逐步達到該生產線每年液晶玻璃基板實際使用量的60%以上。

京東方表示，協議簽署有利于推動T FT -LCD原材料國產化的進程，進一步降低公司原材料采購成本，提升公司產品整體競爭實力。東旭光電董秘辦告訴南都記者，與京東方的戰(zhàn)略合作將可消化4條6代線產能，預計每年200萬片左右。京東方副總裁張宇告訴南都記者，目前公司的玻璃基板來源多樣，國產化產品如東旭光電供應部分、康寧等外資公司供應部分，但是國產化產品占比還很少。據其介紹，國產化產品價格相對低一點，如果國產配套能力提上來，對于公司盈利能力改善會有幫助。

據悉，玻璃基板占面板廠商總成本比重為12%-14%，總體來講，國產基板價格便宜10%以上，以10%價差估算，國產化配套將提升面板廠商凈利率1.2%-1.4%，而面板廠商的凈利率為4%-5%，10%的價差有助于提升面板廠商凈利潤20%以上，所以面板廠國產配套意愿強烈。

上游寡頭競爭利潤豐厚

顯示產業(yè)鏈必須以冗長形容，目前中國在顯示終端以及面板領域已經占據了一席地址。終端以彩電為例，中國是最大彩電生產基地，國內市場上中國品牌占70%以上的份額。在面板領域，隨著京東方、華星光電的大舉投資，特別是京東方一家就坐擁三條8.5代線，有預測顯示，到2016年中國大陸地區(qū)面板產能將超過臺灣，成為全球第二。

不過產能和利潤卻是兩幅畫面。目前面板廠利潤平均在7%左右，彩電整機廠商毛利率應該在10%到15%，凈利更低。但是在面板的上游卻別有洞天。群智咨詢研究總監(jiān)李亞琴表示，2013年玻璃基板廠商毛利率水平在65.6%左右，液晶材料廠商毛利率為30%，偏光片廠商毛利率則為28%，擴散膜，包括聚酯基膜都有30%以上的毛利率，IC領域也有30%以上的毛利率。“毛利率高本身跟寡頭格局有很大關系，不充分競爭，也與中國廠商的技術能力以及配套能力比較低有很大關系。總而言之，這是一個非常具有高價值的環(huán)節(jié)。”

據了解，以玻璃基板行業(yè)為例，市場份額主要被4家廠商瓜分。康寧和其與三星的合資公司三星康寧共占據整個玻璃基板市場的半壁江山，日本玻璃巨頭旭硝子和電氣硝子分別占據25%和21%，安翰視特占據4%，全球近110億美元的玻璃基板利潤蛋糕主要被康寧和日本廠商分食。

在這些產業(yè)鏈中，中國廠商還處于弱勢地位，本地化產業(yè)配套能力仍不足。在玻璃基板領域，國內主要配套企業(yè)主要為彩虹和東旭光電，不過產能主要集中在6代線和6代線以下，東旭光電董秘辦表示，高世代線的投資計劃還沒有具體信息披露。

在偏光片領域，群智咨詢向南都記者提供的調研數據顯示，2013年中國大陸本土面板廠，即京東方、華星光電、中電熊貓、天馬、龍騰等，對偏光片的實際需求規(guī)模為4800萬平方米，而中國大陸本土偏光片廠商，深圳三利譜和盛波光電，實際出貨供給規(guī)模為268萬平方米，偏光片的國內自給率僅為5.6%。

　　政策引導欲破配套窘境

不能解決玻璃基板、偏光片等自給，液晶產業(yè)鏈就不能完全打通。對于面板行業(yè)發(fā)展配套能力不足的情況，政策層面也在有意引導解決。年初，財政部網站公布的《2014年關稅實施方案》顯示，6代及以下的液晶玻璃基板的暫定關稅由2013年的4上調為6，6代以上(不含6代)的液晶玻璃基板的暫定關稅仍保持為4。《“十二五”國家戰(zhàn)略性新興產業(yè)發(fā)展規(guī)劃》提出要提高平板顯示面板關鍵材料和核心生產設備的本地化配套率。

除了補貼給玻璃基板廠商，國家還對面板廠給予國產原材料采購額補貼，每年都有一定的額度要求，鼓勵面板廠采購本土原材料。此次京東方和東旭光電的合作有一個前提，即液晶玻璃基板產品知識產權滿足本協議知識產權保證的要求。對于玻璃基板來講，專利、工藝以及配方形成了高進入壁壘，即使良率有了保證，面臨專利糾紛，下游市場還是不會接受。此前東旭光電和康寧就6代線和6代線以下產品專利糾紛達成和解，但是8.5代線的專利問題仍沒有解決。

李亞琴表示，今年政府大力推動國內配套能力建設動作明顯，不僅有資金支持還有關稅政策護駕，國內面板企業(yè)導入國產配套也在強化，預計明年國產配套水平會有明顯拉升。