<STRONG>一、走過艱辛歷程的中國(guó)藍(lán)寶石襯底產(chǎn)業(yè)開始復(fù)蘇

由于技術(shù)與市場(chǎng)方面的制約，相對(duì)于外延、芯片和封裝環(huán)節(jié)，中國(guó)LED襯底產(chǎn)業(yè)發(fā)展一直比較滯后，產(chǎn)品主要以制備紅光、綠光用的GaAs/InP/GaP襯底材料為主，藍(lán)寶石襯底產(chǎn)業(yè)規(guī)模非常有限。2008年，處于發(fā)展中的中國(guó)LED藍(lán)寶石襯底行業(yè)也未能避免全球經(jīng)濟(jì)危機(jī)的影響，規(guī)模不大的下游需求嚴(yán)重緊縮，上游藍(lán)寶石晶體生長(zhǎng)與晶圓加工企業(yè)利潤(rùn)被嚴(yán)重?cái)D壓。浙江巨化、大慶華泰、天津賽法、深圳愛彼斯通、常州華夏集成等企業(yè)紛紛停產(chǎn)退出市場(chǎng)。與此同時(shí)，一些有實(shí)力的企業(yè)集團(tuán)，看好藍(lán)白光LED未來廣闊的市場(chǎng)前景，通過低價(jià)收購(gòu)國(guó)外成熟的藍(lán)寶石制造企業(yè)，對(duì)藍(lán)寶石行業(yè)展開布局。2008年，四聯(lián)集團(tuán)收購(gòu)了Honeywell的藍(lán)寶石事業(yè)部，包括其位于加拿大的生產(chǎn)工廠、研發(fā)團(tuán)隊(duì)和銷售渠道，成功的收購(gòu)使四聯(lián)光電快速擁有國(guó)際一線品質(zhì)藍(lán)寶石襯底的生長(zhǎng)、加工技術(shù)以及相關(guān)產(chǎn)銷資源，為四聯(lián)光電在國(guó)內(nèi)布局奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

2009年下半年到2010年，受到下游中大尺寸LED背光和LED照明市場(chǎng)高速發(fā)展的帶動(dòng)，GaN外延/芯片產(chǎn)能迅速擴(kuò)張，使得上游襯底供給短缺，推動(dòng)價(jià)格持續(xù)上揚(yáng)，應(yīng)用于藍(lán)光、白光LED生長(zhǎng)的藍(lán)寶石襯底產(chǎn)業(yè)開始加速發(fā)展。盡管國(guó)內(nèi)相關(guān)企業(yè)藍(lán)寶石襯底的性能指標(biāo)和成品率仍然較低，藍(lán)寶石襯底材料生長(zhǎng)專業(yè)人才也較為缺乏，然而在較高產(chǎn)業(yè)利潤(rùn)的驅(qū)動(dòng)下，2010年中國(guó)已有多家企業(yè)開始布局或宣布進(jìn)入藍(lán)寶石襯底領(lǐng)域，逐步擴(kuò)大資金投入和相關(guān)關(guān)鍵技術(shù)引進(jìn)。

2010年至2011年中，全國(guó)進(jìn)行藍(lán)寶石生產(chǎn)與投資的企業(yè)多達(dá)到四五十家，大部分缺少自主技術(shù)團(tuán)隊(duì)支撐。目前，能實(shí)現(xiàn)藍(lán)寶石產(chǎn)品穩(wěn)定生產(chǎn)與銷售的廠商僅有十多家。其中，云南藍(lán)晶、四聯(lián)光電和同人電子已實(shí)現(xiàn)了長(zhǎng)晶、掏棒、切磨拋洗封等環(huán)節(jié)完整的藍(lán)寶石產(chǎn)業(yè)鏈垂直整合;哈爾濱奧瑞德、成都東駿、山東元鴻、元亮科技則專注于上段的長(zhǎng)晶與掏棒環(huán)節(jié)，為下游提供藍(lán)寶石晶棒;焦作科瑞斯達(dá)、青島嘉星、水晶光電、晶科光電、可潤(rùn)光電等企業(yè)主要從事下段的襯底加工;水晶光電、中鎵半導(dǎo)體、士蘭微、可潤(rùn)光電等企業(yè)均在著手進(jìn)行圖形化襯底的研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化。

2010年，中國(guó)晶棒的產(chǎn)量接近300萬mm(以2英寸折合計(jì)算)，由于國(guó)內(nèi)下段切磨拋工藝技術(shù)與產(chǎn)業(yè)化水平相對(duì)滯后，國(guó)內(nèi)主要以出口晶棒和毛坯切片，加工返銷開盒即用產(chǎn)品為主，能做到品質(zhì)合格、市場(chǎng)認(rèn)可的拋光晶圓的廠商比較少。如果不考慮晶錠、晶棒、切片等中間產(chǎn)品，僅考慮可滿足下游外延生長(zhǎng)使用的合格藍(lán)寶石拋光片的產(chǎn)量，2010年中國(guó)藍(lán)寶石襯底產(chǎn)業(yè)規(guī)模僅有58.2萬片，同比增長(zhǎng)161.0%，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值1.26億元，同比增長(zhǎng)276.3%。

二、中國(guó)藍(lán)寶石襯底產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀的辯證分析

1、產(chǎn)業(yè)進(jìn)入門檻較高，產(chǎn)業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)較弱

在LED產(chǎn)業(yè)鏈的各個(gè)環(huán)節(jié)中，藍(lán)寶石襯底和MOCVD設(shè)備是進(jìn)入門檻最高的兩個(gè)環(huán)節(jié)。近幾年，藍(lán)寶石襯底行業(yè)處在寡頭壟斷的競(jìng)爭(zhēng)階段，2010年全球90%以上的產(chǎn)能和高端產(chǎn)品的制造技術(shù)集中在STC、Rubicon、Monocrystal、Kyocera、Namiki等七八家國(guó)際廠商手里，他們集工藝設(shè)備、專利技術(shù)、研發(fā)團(tuán)隊(duì)、銷售渠道于一體，為后進(jìn)廠商打入全球市場(chǎng)設(shè)置了很高的進(jìn)入門檻。除了極高技術(shù)與設(shè)備門檻以外，藍(lán)寶石襯底仍屬于資金密集型的產(chǎn)業(yè)，粗略估計(jì)，年產(chǎn)500萬片自動(dòng)化水平較高的全套生產(chǎn)線建設(shè)投資將接近10億人民幣。

目前，中國(guó)內(nèi)地能實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)晶、掏棒生產(chǎn)的企業(yè)僅有云南藍(lán)晶、哈爾濱奧瑞德、四聯(lián)光電、元亮科技、成都東駿等少數(shù)幾家企業(yè)，能實(shí)現(xiàn)從上段長(zhǎng)晶掏棒，到下段切磨拋洗封的企業(yè)只有云南藍(lán)晶、四聯(lián)光電和同人電子，這些企業(yè)在生產(chǎn)規(guī)模、長(zhǎng)晶尺寸、成品率、加工成本等方面與國(guó)際大廠還有比較大的差距。從全國(guó)范圍統(tǒng)計(jì)，2010年，中國(guó)可滿足下游外延生長(zhǎng)要求的合格藍(lán)寶石襯底的產(chǎn)量?jī)H有50多萬片，不到全球產(chǎn)量的2%。同期，中國(guó)下游外延環(huán)節(jié)對(duì)藍(lán)寶石的市場(chǎng)需求超過250萬片，潛在市場(chǎng)需求將很快超過500萬片?？梢钥闯觯袊?guó)LED藍(lán)寶石產(chǎn)業(yè)從產(chǎn)業(yè)規(guī)模、企業(yè)數(shù)量，到技術(shù)實(shí)力、人才隊(duì)伍等方面還處在起步發(fā)展階段，產(chǎn)業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)還比較薄弱。

2、投資合作方式較多，成功發(fā)展模式較少

目前，中國(guó)藍(lán)寶石產(chǎn)業(yè)投資方式需要從兩個(gè)層面來看。第一個(gè)層面，中國(guó)藍(lán)寶石企業(yè)的產(chǎn)業(yè)切入模式很多。自主研發(fā)與獨(dú)立運(yùn)作的模式，典型企業(yè)有云南藍(lán)晶、成都東駿;對(duì)外收購(gòu)與外援導(dǎo)入的模式，典型企業(yè)有四聯(lián)光電;原始技術(shù)積累與外購(gòu)設(shè)備改進(jìn)的模式，典型企業(yè)有哈爾濱奧瑞德、元亮科技、水晶光電等;大資金投入與設(shè)備工藝成套購(gòu)買的模式，典型企業(yè)有貴陽工投和協(xié)鑫光電。第二個(gè)層面，同一家企業(yè)涉及的長(zhǎng)晶技術(shù)多樣化。四聯(lián)光電，除了采用直拉法長(zhǎng)晶以外，也在多方嘗試泡生法和熱交換法。協(xié)鑫光電和貴陽工投都在同時(shí)探索泡生法和熱交換法的制備工藝，只是所用設(shè)備的提供廠商和技術(shù)團(tuán)隊(duì)有所不同?？梢钥闯?，中國(guó)藍(lán)寶石產(chǎn)業(yè)的投資方式呈現(xiàn)多樣化的態(tài)勢(shì)，目前看來只有云南藍(lán)晶和哈爾濱奧瑞德的發(fā)展步伐比較穩(wěn)健。產(chǎn)業(yè)發(fā)展初期，企業(yè)發(fā)展模式多樣化是正常合理的，但能夠適合中國(guó)國(guó)情又順應(yīng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)律的發(fā)展模式還比較少，真正成功的發(fā)展模式還需要經(jīng)過未來兩到三年市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的遴選。

3、產(chǎn)能提升勢(shì)能較大，產(chǎn)量輸出動(dòng)能較小

據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，截止2011年第二季度末，中國(guó)藍(lán)寶石襯底投資項(xiàng)目累計(jì)產(chǎn)能超過15000萬片(按2英寸晶圓折算)，無論從上游技術(shù)設(shè)備的供貨能力和原材料、加工輔料配套能力來看，還是全球未來三到五年的市場(chǎng)需求來看，即便考慮到未來中國(guó)藍(lán)寶石產(chǎn)業(yè)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的迅速提升、產(chǎn)能利用率和成品率限制等因素，這樣的產(chǎn)能擴(kuò)張也顯得有些激進(jìn)。在LED通用照明大規(guī)模啟動(dòng)前將會(huì)出現(xiàn)兩到三年的空檔期，預(yù)計(jì)未來三到五年，將會(huì)從目前四五十家廠商中脫穎而出5~10家實(shí)際產(chǎn)量在300~1000萬片的企業(yè)。

值得注意的是，目前中國(guó)藍(lán)寶石產(chǎn)業(yè)可觀的計(jì)劃產(chǎn)能與滯后的實(shí)際產(chǎn)量形成了明顯的反差。2010~2011年中國(guó)實(shí)際產(chǎn)量輸出較小主要是兩方面的原因，一方面中國(guó)藍(lán)寶石產(chǎn)業(yè)剛剛起步，許多項(xiàng)目正在籌備建設(shè)當(dāng)中，設(shè)備供貨調(diào)試與風(fēng)水電氣等生產(chǎn)配套的完善需要4~8個(gè)月的時(shí)間。此外，為了達(dá)到滿足市場(chǎng)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量和價(jià)格的要求，生產(chǎn)工藝的優(yōu)化和成本控制也需要比較長(zhǎng)的時(shí)間。另一方面，下游中大尺寸背光源對(duì)上游的拉動(dòng)效應(yīng)逐漸衰退，下一輪LED通用照明市場(chǎng)尚未大規(guī)模啟動(dòng)，大量產(chǎn)能提前開出將面臨較大的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，因此2010~2011年，中國(guó)藍(lán)寶石襯底產(chǎn)量仍保持在較低的水平，預(yù)計(jì)到2012年將會(huì)較大幅度的增長(zhǎng)，2013年將會(huì)逐漸滿足國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的需要，并增加產(chǎn)品出口比重。

4、產(chǎn)業(yè)分布范圍較大，區(qū)位因素影響較小STRONG>

LED藍(lán)寶石襯底產(chǎn)業(yè)位于整個(gè)LED產(chǎn)業(yè)上游，對(duì)于上游原材料和加工輔料的需求量比較少，產(chǎn)品銷售物流規(guī)模也不大，因此對(duì)于產(chǎn)業(yè)配套和交通物流的要求并不高，區(qū)位因素影響較小。LED藍(lán)寶石襯底產(chǎn)業(yè)是技術(shù)與資金密集型產(chǎn)業(yè)，同時(shí)也是能源需求密集型的產(chǎn)業(yè)。在產(chǎn)業(yè)布局中，除了考慮技術(shù)與資金因素以外，還會(huì)考慮電與水的供應(yīng)質(zhì)量與價(jià)格，因此藍(lán)寶石襯底生產(chǎn)更趨向于能源供給充足的內(nèi)地，甚至是中西部地區(qū)。因此，相對(duì)中國(guó)LED產(chǎn)業(yè)中下游環(huán)節(jié)比較集中的產(chǎn)業(yè)分布，上游藍(lán)寶石襯底的項(xiàng)目投資區(qū)域范圍比較分散，除了華北、華東、華南等產(chǎn)業(yè)熱點(diǎn)區(qū)域，西南、東北、西北也都利用在電力、水力、土地、政策等方面的比較優(yōu)勢(shì)，積極布局藍(lán)寶石襯底產(chǎn)業(yè)。目前，中國(guó)藍(lán)寶石產(chǎn)業(yè)已形成了由技術(shù)高地向成本洼地分散布局的態(tài)勢(shì)。拒不完全統(tǒng)計(jì)，截止2011年第二季度末，中國(guó)內(nèi)地有超過30家企業(yè)在進(jìn)行LED藍(lán)寶石襯底生產(chǎn)方面的新項(xiàng)目建設(shè)和改擴(kuò)建項(xiàng)目建設(shè)，產(chǎn)業(yè)分布更加分散。

妮子