上周五，LED概念股盤中紛紛大幅拉升，華燦光電率先漲停，南大光電大漲4%,遠(yuǎn)方光電漲幅也超過2%。隨著國家對行業(yè)的干預(yù)，白熾燈的淘汰速度將加劇，LED照明將迎來新的拐點。目前眾多商業(yè)照明與城市照明逐漸采用新的LED照明，使LED照明在2013年出現(xiàn)明顯增速趨勢。

申銀萬國證券大連營業(yè)部投資顧問崔強(qiáng)認(rèn)為，全球LED照明處于快速普及階段，預(yù)計13年照明滲透率超過10%，未來仍有5倍空間。LED照明將是產(chǎn)業(yè)主要驅(qū)動力。國內(nèi)家居照明啟動的時機(jī)已經(jīng)成熟，占整個照明市場的40%左右。中國在LED照明領(lǐng)域優(yōu)勢明顯，將是LED照明制造的全球基地，預(yù)計13~15年國內(nèi)LED室內(nèi)照明復(fù)合增速為59%。

個股方面建議關(guān)注三安光電、陽光照明、洲明科技、瑞豐光電、兆馳股份。三安光電正在成為有全球競爭力的芯片公司，并存在縱向和橫向的延伸潛力；陽光照明作為傳統(tǒng)節(jié)能龍頭其LED照明制造能力突出，未來將持續(xù)穩(wěn)定增長；洲明科技下半年將出現(xiàn)業(yè)務(wù)拐點，并將電商作為照明業(yè)務(wù)的主要渠道；瑞豐光電是成功實施大客戶戰(zhàn)略的專業(yè)封裝廠，照明封裝業(yè)務(wù)高速增長，國際大廠代工業(yè)務(wù)是關(guān)注重點；兆馳具有低成本制造的經(jīng)驗，在背光和照明領(lǐng)域都有望快速增長。