近年來，我國LED照明的市場規(guī)模不斷擴大，產(chǎn)品制造能力和出口量已居全球首位。特別是進入2013年，隨著白熾燈淘汰加速，LED照明滲透速度明顯加快，市場的爆發(fā)苗頭初現(xiàn)，商業(yè)、工業(yè)照明及公共照明成為目前的重點應用領域。而工業(yè)用電量一直占我國全社會用電70%以上，節(jié)電需求強勁，LED工業(yè)照明空間巨大。本文從產(chǎn)業(yè)發(fā)展宏觀形勢的角度分析了LED在工業(yè)照明方面的應用概況，主要內容包括LED照明產(chǎn)業(yè)整體發(fā)展態(tài)勢、LED工業(yè)照明應用發(fā)展態(tài)勢、2013年LED照明展望三個部分。

一、LED照明產(chǎn)業(yè)回暖趨勢明顯

隨著國內外政策環(huán)境的日益完善，目前LED產(chǎn)業(yè)整體發(fā)展狀況均呈現(xiàn)快速發(fā)展的態(tài)勢，發(fā)展環(huán)境日趨完善。國際上，各國立足國家戰(zhàn)略對半導體照明進行系統(tǒng)部署，政策環(huán)境日趨優(yōu)化，如白熾燈禁限令、開展示范工程財政補貼政策等方式推廣、高效LED照明檢測方法研究和相關標準的制定搶占標準話語權等。去年年底，歐盟已經(jīng)全面禁止銷售白熾燈。

從國內來說，隨著國務院安排22億元支持推廣節(jié)能燈和LED燈，發(fā)布淘汰白熾燈路線圖、半導體照明產(chǎn)品財政補貼推廣項目招標等的展開，我國相關政策逐步向應用端傾斜。特別是今年1月份六部委聯(lián)合頒布了《半導體照明節(jié)能產(chǎn)業(yè)規(guī)劃》，明確了我國半導體照明產(chǎn)業(yè)在“十二五”期間的發(fā)展目標、主要任務和重點工程，促進了我國半導體照明產(chǎn)業(yè)的健康有序發(fā)展。

在關鍵技術上，我國也取得一定突破，如48片～56片生產(chǎn)型MOVCD樣機成功開發(fā)、功率型硅基LED芯片產(chǎn)業(yè)化光效達到120lm/W;功率型藍寶石襯底LED芯片產(chǎn)業(yè)化光效達120～130lm/W;功率型白光半導體照明封裝接近國際先進水平，2013年已經(jīng)超過130lm/W;應用技術方面具有一定優(yōu)勢，室內燈具整體光效已經(jīng)達到了60～70lm/W，室外達到90lm/W。

據(jù)國家半導體照明工程研發(fā)及產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，我國整個產(chǎn)業(yè)規(guī)模實現(xiàn)持續(xù)增長，2012年，全年整個產(chǎn)值達1920億元，較2011年增長23%。從2013年上半年情況來看，行業(yè)回暖趨勢較明顯，整體產(chǎn)值同比增長25%，LED器件產(chǎn)量也同比增長46.7%，照明應用增長較快，2012年產(chǎn)值達420億元(見圖1)。

此外，LED上市公司表現(xiàn)也十分搶眼，營業(yè)收入經(jīng)歷2012年上半年短暫下降后，從2012年三季度開始回升25%以上。2013年第一季度，19家LED上市企業(yè)營業(yè)額收入同比上升達到了20%以上;但同時利潤空間減少，利潤總額同比下降18%(見圖2)。

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同時，從照明應用方面而言，中國成為全球照明產(chǎn)品制造基地，照明市場產(chǎn)量繼續(xù)保持20%左右的增速，白熾燈被替代效益逐漸顯現(xiàn)。從圖3中，可以明顯看出，白熾燈的產(chǎn)量已經(jīng)逐漸減少，而處于圖3的“其他位列明燈具”區(qū)域中的LED照明產(chǎn)品制造能力和產(chǎn)量不斷增加，LED照明產(chǎn)品由典型的外向型市場轉向內外兼顧，出口量雖然持續(xù)增長，但出口比例開始下調，很多出口為主的企業(yè)已經(jīng)瞄準了國內市場(見圖4)。

另外，當前LED照明市場仍然競爭激烈，而且企業(yè)較為分散，從統(tǒng)計的企業(yè)集中度來看，其僅約15%。而且去年以來，價格一直在下調，從2013年4-6月一個季度，平均價格下降了25%左右。從投資來看，逐步趨向理性，從2012年7月至2013年6月，已明確立項的投資額達到了146億元。2013年上半年LED產(chǎn)業(yè)投資比2012年下半年環(huán)比增長57%。從投資領域看，從中上游轉移至下游及配套上，下游應用端占比40%以上，產(chǎn)業(yè)配套30%以上。從投資區(qū)域分布來看，江蘇占比最大，約占40%以上。此外，整合并購趨勢愈演愈烈，涉及上中下游、兩岸三地，由此說明優(yōu)勢資源逐漸向行業(yè)巨頭集聚。

二、LED工業(yè)照明應用前景看好

目前，LED照明產(chǎn)品的市場整體滲透率相對較低，2012年僅為3%。初期主要是示范工程帶動市政系統(tǒng)改造成為照明應用主要市場，集中在道路、隧道、廣場、地鐵等公共照明領域，而商業(yè)和工業(yè)照明以良好的經(jīng)濟性成為增長較快的細分應用領域(見圖5)。

工業(yè)照明潛力非常大。首先，工業(yè)照明用電占比較大，大約占我國照明用電量的28%左右，LED工業(yè)照明節(jié)電效果明顯。同時，LED在工業(yè)照明滲透率也逐步提高，目前產(chǎn)品結構還是以替代產(chǎn)品為主，工業(yè)照明中直管燈用量約占一半(見圖6)。其次，工業(yè)照明投資回收期時間較短，一般為2-3年左右。再次，對照明的特殊要求更能發(fā)揮LED照明產(chǎn)品特色。另外，工業(yè)照明的商業(yè)模式還需要進一步探索。通過調研數(shù)據(jù)顯示，目前60%以上的LED照明企業(yè)都將工程渠道營銷方式作為首選;而專業(yè)燈具市場、零售渠道、超市商場等傳統(tǒng)渠道話語權提升緩慢;專賣體驗店、電子商務、綜合服務商等多樣化渠道和模式則還需進一步探索。

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三、工業(yè)節(jié)能需求強勁，LED工業(yè)照明滲透率有望提速

隨著LED照明在全球照明市場主流地位的不斷提升，LED照明市場份額將大幅攀升。近年來，工業(yè)廠房等建筑面積的持續(xù)增加，對LED照明的應用需求空間逐步放大。來自麥肯錫報告指出，2016年，工業(yè)照明的滲透率將達到18%，2020年將突破30%(見圖7)。而我國工業(yè)用電量一直占全社會用電70%以上，工業(yè)節(jié)能的需求強勁，巨大的市場空間也使得我國LED工業(yè)照明滲透率有望進一步提速。

從照明應用領域看，半導體照明將會從商業(yè)、工業(yè)應用領域向民用市場過渡，而在2013年及今后兩年期間，商業(yè)、工業(yè)、公共照明等應用領域仍為主流市場，進入家居照明市場還需時日。而從技術水平上看，光效提升和成本降低成為照明市場的雙驅動。據(jù)美國DOE預測，2015年冷白光器件光效將達190lm/W，較2012年增長27%，價格將在2$/klm，較2012年降低67%，而2015年暖白光器件光效達到162lm/W，較2012年增長43%，價格將為2.3$/klm，較2012年降低70%。從創(chuàng)新方面來看，技術、產(chǎn)品、應用、商業(yè)模式等創(chuàng)新將齊頭并進，未來超越照明將具有誘人前景，將開創(chuàng)光電子、微電子攜手并進的新時代。從我國情況來看，LED 照明高速增長初見端倪，隨著2013年照明市場整體回暖，增長率下降止步，照明市場滲透或將提速。預測，2015年，LED整體滲透率將突破30%以上(見圖8)。