網(wǎng)通下周路演下月港美2地上市 集資15億美元
[導(dǎo)讀]日前有消息稱,中國網(wǎng)通從本周一開始非正式推介,路演從10月27日展開,11月4日至9月公開招股,11月16日在美國上市,17日在港掛牌。
據(jù)該公司上周向美國證監(jiān)會提交的上市文件顯示,中國網(wǎng)通計劃全球發(fā)行約10.46億
日前有消息稱,中國網(wǎng)通從本周一開始非正式推介,路演從10月27日展開,11月4日至9月公開招股,11月16日在美國上市,17日在港掛牌。
據(jù)該公司上周向美國證監(jiān)會提交的上市文件顯示,中國網(wǎng)通計劃全球發(fā)行約10.46億股,集資最多15億美元,90%國際配售,10%在港公開招股。如果保薦人高盛、花旗與中金等行使超額認(rèn)購權(quán),可額外發(fā)行約1.57億股。其中,國際配售部份,約9509萬股為舊股,包括母公司網(wǎng)通集團減持8940萬股,余額來自原小網(wǎng)通股東包括中科院、鐵道部中鐵通信中心、國家廣電總局網(wǎng)絡(luò)中心及上海聯(lián)合投資,如果行使超額認(rèn)購權(quán),減持總額變?yōu)?.028億股。
截至今年6月底,網(wǎng)通的短期債務(wù)高達370億元,因此這次集資所得的30%將用作償還部分到期債務(wù),余額則用作擴展及提升基建設(shè)施,以及開發(fā)新的數(shù)據(jù)通訊及話音服務(wù)應(yīng)用技術(shù)。為了增加股份吸引,網(wǎng)通計劃派息比率約35至40%,息率約4厘,網(wǎng)通預(yù)計2004年盈利65億元人民幣,市盈率約8倍。 不過投資者要注意的,是網(wǎng)通向公眾股東派發(fā)的股息,2004年只會根據(jù)上市到年底這段時間按比例派發(fā),而非全年股息。
據(jù)該公司上周向美國證監(jiān)會提交的上市文件顯示,中國網(wǎng)通計劃全球發(fā)行約10.46億股,集資最多15億美元,90%國際配售,10%在港公開招股。如果保薦人高盛、花旗與中金等行使超額認(rèn)購權(quán),可額外發(fā)行約1.57億股。其中,國際配售部份,約9509萬股為舊股,包括母公司網(wǎng)通集團減持8940萬股,余額來自原小網(wǎng)通股東包括中科院、鐵道部中鐵通信中心、國家廣電總局網(wǎng)絡(luò)中心及上海聯(lián)合投資,如果行使超額認(rèn)購權(quán),減持總額變?yōu)?.028億股。
截至今年6月底,網(wǎng)通的短期債務(wù)高達370億元,因此這次集資所得的30%將用作償還部分到期債務(wù),余額則用作擴展及提升基建設(shè)施,以及開發(fā)新的數(shù)據(jù)通訊及話音服務(wù)應(yīng)用技術(shù)。為了增加股份吸引,網(wǎng)通計劃派息比率約35至40%,息率約4厘,網(wǎng)通預(yù)計2004年盈利65億元人民幣,市盈率約8倍。 不過投資者要注意的,是網(wǎng)通向公眾股東派發(fā)的股息,2004年只會根據(jù)上市到年底這段時間按比例派發(fā),而非全年股息。





