醞釀多時的4G有望在2013年迎來爆發(fā)。

3月5日，工信部部長苗圩在參加全國人大青海代表團(tuán)討論時表示，4G牌照估計今年年內(nèi)可以發(fā)放。

一石激起千層浪。

3月6日，通信板塊集體上漲3.12%，云計算板塊漲幅更是高達(dá)4.25%。4G概念指標(biāo)股中興通訊(000063.SZ)，更是在開盤23分鐘后就被封至漲停，此后未曾打開。

“4G網(wǎng)絡(luò)已經(jīng)在多個城市試運(yùn)行很長一段時間，現(xiàn)在也到了試點(diǎn)范圍擴(kuò)大的時候。”上海一家券商的研究員告訴記者。在其看來，相對于4G基建投資，“更大的機(jī)會在于基于4G的各種網(wǎng)絡(luò)服務(wù)帶來的投資機(jī)會。”

基建先行

早在2012年9月11日，工信部部長苗圩表示，將在一年左右的時間內(nèi)發(fā)放4G牌照，當(dāng)時業(yè)內(nèi)普遍預(yù)期4G牌照將于2013年底左右發(fā)放。

而此次表態(tài)顯然將預(yù)期提前。

中信建投在其報告中表示，“本次苗圩部長的講話，是政府高層官員首次明確表示4G牌照將在年內(nèi)發(fā)放。我們預(yù)測，4G牌照發(fā)放可能較之前的預(yù)計時間提前。”

在苗圩看來，我國在4G技術(shù)研發(fā)上已取得很大突破，但是，落地和商用還面臨著一些制約。目前我國4G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)有兩個短板，一是基站建設(shè)相對滯后，二是終端產(chǎn)品比較缺乏。“這些既需要加大資金的投入，也需要加大科技的投入，我們會及時出臺配套的政策，引導(dǎo)4G網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)和發(fā)展。”

就此，4G基站建設(shè)，在2013年將迎來建設(shè)高峰期。

此前中移動曾明確宣布，計劃2012-2014年建設(shè)4G基站數(shù)量分別為2萬、20萬、13萬個，2013年將是移動4G建設(shè)的最高峰。中信建投預(yù)測，2013年運(yùn)營商總基站建設(shè)數(shù)量有望同比實現(xiàn)60%的增長。

整個4G建設(shè)產(chǎn)業(yè)鏈也將從中受益。

這一市場堪稱巨大。根據(jù)招商證券的預(yù)測，預(yù)計2013-2015年我國LTE基站規(guī)模分別為21萬、54萬、88萬站，LTE 設(shè)備投資規(guī)模分別為283億、509億、514億元，配套投資規(guī)模分別為342億、674億、712億元。

中信建投表示，對于相關(guān)通信公司，4G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)將帶動整個產(chǎn)業(yè)鏈景氣上升，網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃、器件、主機(jī)站、網(wǎng)優(yōu)運(yùn)維及工程、傳輸設(shè)備、小基站相關(guān)公司都將在建設(shè)期相繼受益，而待網(wǎng)絡(luò)成熟后，移動終端、內(nèi)容提供商及運(yùn)營商也會隨之獲得發(fā)展機(jī)遇，實現(xiàn)業(yè)績提高。

從3月6日的市場表現(xiàn)來看，幾只4G基建相關(guān)的個股均有不俗表現(xiàn)。除了負(fù)責(zé)基站建設(shè)的中興通訊外，LTE網(wǎng)絡(luò)傳輸設(shè)備相關(guān)的烽火通信(600498.SH)當(dāng)天上漲4.41%，日海通訊(002313.SZ)上漲7.17%。涉及工程建設(shè)的宜通世紀(jì)(300310.SZ)、華星創(chuàng)業(yè)(300025.SZ)漲幅也超過3%。

應(yīng)用藍(lán)海

與基建相比，4G應(yīng)用層面的個股，面臨的更是一片藍(lán)海。而幾大移動巨頭，已經(jīng)開始布局。其中的先行者，當(dāng)屬中國移動。

2月27日，中國移動在廣州、深圳兩地同步啟動4G規(guī)模應(yīng)用體驗。更早之前，中國移動也在杭州啟動4G號碼的發(fā)放。

中國移動的雄心早已顯現(xiàn)。

在2月26日巴塞羅那舉行的2013年世界移動通信大會上，中國移動董事長奚國華正式發(fā)布了有關(guān)TD-LTE的“雙百”計劃：2013年，中國移動在國內(nèi)的4G網(wǎng)絡(luò)覆蓋將超過100個城市，4G終端采購將超過100萬部。

而據(jù)有關(guān)專家的預(yù)測，我國4G用戶，在2016年將達(dá)到6000萬人。

追趕者中國聯(lián)通也按捺不住。

3月4日，中聯(lián)通董事長常小兵表示，希望政府盡快發(fā)出牌照，使得4G政策明朗，讓運(yùn)營商作出相應(yīng)的決定。

運(yùn)營商大躍進(jìn)的背景下，是包括云計算在內(nèi)的眾多應(yīng)用層公司的機(jī)會。

“沒有足夠帶寬的網(wǎng)絡(luò)的支持，移動云計算也很難有大的發(fā)展。”上述券商研究員表示。

正是在4G牌照發(fā)放的利好刺激下，云計算概念個股在3月6日也表現(xiàn)搶眼。其中，用友軟件(600588.SH)上漲9.66%，同方股份(600100.SH)上漲4.90%。

2012年4月，用友云App Store正式運(yùn)行，開放的用友云App store將是一個企業(yè)級管理軟件的在線“超市”。截至目前，用友云App Store已獲金山軟件、北森軟件、奇虎360、網(wǎng)易有道、阿里巴巴等諸多企業(yè)級軟件供應(yīng)商支持。

“4G網(wǎng)絡(luò)的大規(guī)模建設(shè)和應(yīng)用，對于移動云計算相關(guān)的業(yè)務(wù)，可以說是鋪設(shè)了一條高速公路。”上述券商研究人士表示。