21ic通信網(wǎng)消息，國家發(fā)改委副主任張曉強在第七屆夏季達沃斯論壇上透露，4G牌照將很快發(fā)放。分析表示，隨著4G牌照發(fā)放時間明顯提前，通信行業(yè)將進入超預(yù)期發(fā)展路徑。

自國務(wù)院確定將于年內(nèi)推動發(fā)放4G牌照消息以來，4G何時發(fā)放一直都處在業(yè)界的關(guān)注熱點中心。最近，中國電信發(fā)出LTE招標書，業(yè)內(nèi)預(yù)測4G牌照就會在國慶前后發(fā)放；工信部發(fā)放國內(nèi)首批4G手機入網(wǎng)許可，業(yè)內(nèi)預(yù)計4G牌照的發(fā)放時間點提前到9月28日。

“隨著4G牌照發(fā)放的時點被明顯提前，通信行業(yè)已經(jīng)確定性的進入超預(yù)期發(fā)展的路徑。”長江證券分析師陳志堅判斷這一輪景氣周期將至少持續(xù)2年，通信設(shè)備商，尤其是主設(shè)備商將是此輪行業(yè)增長的主要受益者。

在4G建設(shè)階段，按照受益周期由早到晚分別是：網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃設(shè)計，涉及到的上市公司有富春通信、杰賽科技等；無線配套設(shè)備，涉及的上市公司有，大富科技、武漢凡谷、等；主設(shè)備供應(yīng)商，包括華為、中興通訊；網(wǎng)絡(luò)覆蓋優(yōu)化，包括華星創(chuàng)業(yè)、世紀鼎利等；傳輸設(shè)備包括烽火通信等。

從三大運營高層的公開表態(tài)來看，三大運營商今年4G建設(shè)的資本開支預(yù)計將達到600億元左右，中移動為417億元、中電信為100億元、中聯(lián)通為50~100億元。鑒于上半年資本開始相比同期放緩，下半年將是4G投資的高峰期。

陳志堅對此表示，“從已執(zhí)行投資的情況來看，由于既往投資的慣性，三大電信運營商資本開支的重點為寬帶網(wǎng)絡(luò)及為LTE 配套的傳輸網(wǎng)建設(shè)，而LTE 等無線網(wǎng)絡(luò)投資則相對滯后。”

根據(jù)GSA報告顯示，中國等新興市場4G 網(wǎng)絡(luò)的部署，將使得華為中興等在相應(yīng)區(qū)域具備競爭優(yōu)勢的廠商邁入發(fā)展快車道，并為其提供持續(xù)擴大全球設(shè)備市場份額的良好發(fā)展機遇。

作為4G建設(shè)主要推動者，中國移動的首期LTE主設(shè)備招標已經(jīng)結(jié)束，國內(nèi)廠商獲得近7成份額。據(jù)悉，如果以載頻數(shù)計算，華為與中興的份額都是26%，愛立信、上海貝爾以及諾西的份額都是11%，大唐為9%，普天、新郵通與烽火份額均為2%。

據(jù)悉，中國電信也啟動了LTE主設(shè)備招標，首期LTE投資規(guī)模預(yù)計20萬臺基站，此次招標規(guī)模約6萬臺。中國電信已將4G網(wǎng)絡(luò)試點從原來的4個省變?yōu)?1個省，并首先在南京開通了4G試驗網(wǎng)絡(luò)。由此可見，中國電信已正式展開全國性4G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。

同時，對于中國光網(wǎng)絡(luò)市場而言，LTE 大規(guī)模部署必然會加快100G 產(chǎn)品的商用進程，必然為光通信廠商帶來顯著發(fā)展機會。其中光模塊將是最為受益的子版塊。

假設(shè)2013 年4G 基站建設(shè)數(shù)量為20 萬個，共站比例為90%，2014年4G 基站數(shù)量為30 萬個，共站比例為85%，國泰君安預(yù)測2013和2014年光模塊的投資增速將分別達168%和71%。

此外，網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化行業(yè)作為4G產(chǎn)業(yè)鏈的下游環(huán)節(jié)，有望承接前期產(chǎn)業(yè)鏈上游企業(yè)的強勢。湘財證券分析師周明巍表示，“隨著4G牌照發(fā)放的臨近，網(wǎng)優(yōu)行業(yè)拐點已臨近，下半年有望業(yè)績復(fù)蘇。”

以國外成熟的市場作為參照，歐洲運營商的網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化和維護費用已經(jīng)占其資本支出的20％。資料顯示，下半年三大運營商資本開支將為2300億元，據(jù)此推算，網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化市場規(guī)模將有460億元。

附：4G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)相關(guān)行業(yè)及投資占比